重大消息,引爆A股两大赛道!“拼乐高” 板块大牛股扎堆,这只股涨超300%

重大消息,引爆A股两大赛道!“拼乐高” 板块大牛股扎堆,这只股涨超300%
2022年07月27日 13:04 中证报

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  围绕“破坏性创新”逻辑,这段时间赛道股反复活跃。27日上午,TOPCON电池、钒电池、一体化压铸等赛道再度走强。

  欧洲能源领域传来两则大消息,事关A股新旧能源两大板块。一则是近期英国公用事业公司的电价被推高至创纪录的每兆瓦时9724.54英镑,这比平均每兆瓦时178英镑的电价高出逾5000%。机构认为,储能板块迎来有力催化剂。

  另一则是欧盟成员国最新达成一项政治协议,同意今冬削减天然气用量15%。上午A股燃气板块多股涨停。

  27日上午,A股三大指数窄幅震荡。截至午间收盘,沪指跌0.09%,深证成指跌0.19%,创业板指跌0.21%,两市超2500只个股上涨,北向资金净流出24.78亿元。

图片来源:Wind图片来源:Wind

  “破坏性创新”主线活跃

  梳理发现,近期A股活跃的赛道背后,都有着“破坏性创新”这一交易逻辑。破坏性创新,简单来说是通过创新而非价格竞争打破原有的技术和生产体系,并建立起新的生产体系。当行业进入存量博弈阶段时,一般会经历一个破坏性创造的过程。

  比如:光伏TOPCON电池是对P型电池的破坏式创新;储能钠电池、钒电池是对锂电池的破坏式创新;PET铜箔是对传统铜箔的破坏式创新。

  今日上午,TOPCON电池、钒电池、一体化压铸等有着相同投资逻辑的赛道再度活跃。

  TOPCON电池赛道中,钧达股份上涨7.08%,股价创出历史新高,京山轻机盘中涨停,上午收盘上涨8.17%,逼近前期高点。

  一体化压铸,被一些网友戏称为“拼乐高”。实际上,该技术是压铸技术的新变革,通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新设计,并使用超大型压铸机一次压铸成型,直接获得完整的零部件,实现原有功能。

  今日上午,一体化压铸板块中,嵘泰股份涨停,伊之密上涨10.37%,广东鸿图上涨3.31%;从4月27日大盘反弹以来,一体化压铸板块催生批量翻倍牛股,比如伊之密、文灿股份立中集团、广东鸿图等,其中,广东鸿图区间涨超300%。

  储能板块再迎强催化

  5月以来,储能细分子板块户储(户用储能)板块,是A股走势最强的赛道,驱动因素是欧洲户储装机呈现爆发式增长。今年欧洲能源成本和电价大幅上涨,居民用电成本高+供电稳定性差,带来户用光伏高增,进而带来户用储能市场超预期的爆发。

  据媒体报道,近期英国公用事业公司的电价被推高至创纪录的每兆瓦时9724.54英镑(约11685美元),这比平均每兆瓦时178英镑(约215美元)的电价高出逾5000%。

  7月20日,英国首都伦敦东部地区的电网短暂中断,空调被关闭,电力需求激增,进而导致电网出现崩溃。与此同时,明年交付的法国电力价格上涨4.6%至每兆瓦时495欧元(502美元),创下历史新高。

  上午,储能板块中,伊戈尔三花智控拓邦股份涨停,几只龙头股固德威上涨4.54%,派能科技上涨3.85%,阳光电源上涨4.33%。

  东吴证券表示,欧洲户储火爆,市场空间今年预计2-3倍增长,国内储能翻倍增长,招标已超30Gwh,预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长,储能总体有望持续80%以上增长,继续强烈看好储能逆变器和储能电池高增长。

  燃气板块爆发 多股涨停

  另一个与欧洲能源有关联性的燃气板块,上午也迎来爆发。洪通燃气佛燃能源德龙汇能等多股涨停。

  从莫斯科时间周三上午7点开始,北溪1号管道的天然气流量削减至输气能力的20%左右。受此消息影响,当地时间周二盘中欧洲基准天然气期货一度暴涨超20%,连续两日双位数百分比跳涨。

  据新华社报道,欧盟成员国当地时间26日达成一项协议,采取自愿措施将今年冬季天然气需求减少15%,以提高欧盟能源供应安全。根据这项协议,欧盟成员国同意在2022年8月1日至2023年3月31日期间,根据各自选择的措施,将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。若届时出现天然气供应短缺等情况,欧盟将采取强制措施减少天然气需求。

  培育钻石板块继续火热

  被机构喊出对标2020年新能源汽车的培育钻石板块,今日上午继续走强,力量钻石上涨6.51%,中兵红箭(维权)上涨1.03%,盘中创出历史新高。

  业内人士认为,需求不断增长,而毛坯天然钻石产量持续下降,培育钻石行业景气度持续保持高位,市场渗透率不断提升。7月份行业进入旺季,培育钻石价格体系更加稳固,预计部分高品质产品将在旺季继续涨价。

  浙商证券指,培育钻石行业持续高增长,接近10%拐点,相当于2020年的新能源汽车。预计2022到2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元,复合增速35%,行业至2025年供不应求。

  (文中行情图均来自东方财富

  编辑:张楠 张晶

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责任编辑:陈悠然

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