作者 | 紫枫
流程编辑 | 小白
“
如果以上方法都没有疗效，亲，我们这边建议您直接去医院，做一个“眉毛以下截肢”的小手术，这样就可有效避免上当受骗，把爹妈或者自己赚的辛苦钱赔得溜光干净了。
”
这天，风云君与好兄弟紫枫约饭。
虽然彼此工地上搬砖的活都比较繁忙，但依然还是偶尔能从老板的眼皮子底下偷溜出来，确保每两三个月见一次面，坐在马路牙子上撸一撸串，聊一聊工作上的事情，规划一下未来的人生。
然而，风云君见到紫枫时吓了一跳，只见他脸色憔悴，黑眼圈很重，头乱得跟鸡窝一样，衬衣扣子也错位了。
风云君忙问，“时间管理大师，你怎么了？是不是出了什么事情啊？”
紫枫挤出一个苦笑，“有这么明显吗？唉，只是这几天没好好睡觉了，心堵得慌啊。”
风云君安慰道，“没有什么事比健康重要，你这样下去身体可受不了啊，你有啥心事啊，可能说出来心里就舒服了。”
于是紫枫开始讲述他最近的故事。
一、从紫枫的遭遇看散户心态
1、瞧不起巴菲特的散户们
紫枫辛辛苦苦搬砖两年，存下几万块钱，走路就有点飘了。
最近股市涨得不错，紫枫兜里那几万块钱就像活了一样，每天聒噪，“我们要做爱爱，我们要钱生钱”。搞得单身的紫枫百爪挠心，坐立不安。
受到“我不理财、财不理我”、“年轻人应该敢于承受风险”等理财毒鸡汤的感召，紫枫决定把钱投到股市，希望能搏出个单车变摩托，会所搂嫩模。
然而，即使看了好多本技术分析的书，紫枫追涨杀跌了半年下来，在大盘上涨时没赚到什么钱，反而还因为市场出现调整而赔了不少，心里很着急，寻思得想个法子，不能继续这么瞎炒了。
听了不少网上流传的股市大鳄发家史的紫枫觉得，如果自己能获得内幕信息或者有高人指点，肯定能短时间发家致富。
价值投资那一套虽然听着很有道理，但是巴菲特一年才赚20%多，太慢了！等不及！在我大A混，一个月赚不到20%都不好意思跟人说自己是炒股呢。
过了几天，紫枫上班时突然收到一陌生电话，对方说自己是某证券公司的客服，能获得机构潜伏票和内幕消息，有老师可带队炒股，收益率可高了，带过的学员都说好，有收益截图为证。
现在为了公司拓展，为了回馈社会，可以免费帮助小散们实现财富增值，可免费进微信群。
紫枫觉得这通电话虽然可疑，但是免费的便宜不占白不占，而且还是证券公司的老师，应该比较正规，进群后如果发现这个老师水平一般，到时候退出便是。
于是，他就被拉入“刘枫散户交流群”。
2、放长线钓“紫枫”
群里大概有100多人，老师助理一开始就有礼貌地说自己是“金股领航俱乐部”，方便跟大家交流股票，有看好的个股也会分享到群里的。
群里有些人似乎也认识刘枫老师，纷纷向助理问好。
（来源：市值风云APP用户“图安南南”社区发帖）
而且，为了打消他人的疑虑，刘枫还特意声明本群只做股票，所有内容均免费，不做分成，不卖软件，且欢迎举报。
（来源：市值风云APP用户“图安南南”社区发帖）
紫枫一看，感觉刘枫老师是真心与我们交流分享，毕竟不做分成、不卖软件他还能从我裤裆里，啊呸呸呸，裤兜里掏钱？
微信群相当活跃，群员每天也都有人分享旅游、健身、装修和搞慈善等等活动，让紫枫仿佛置身一个融洽的大家庭。
而且每天都有人轮着班、24小时接力、360°无死角地夸刘枫老师是有真本事的，曾经也带领他们赚了不少钱。慢慢地紫枫也相信刘枫有本事。
而刘枫老师也会邀请一些朋友来发表观点，开口闭口都是易经、宏观经济形势等让人觉得高大上的词，并经常暗示自己认识很多基金的朋友。
（来源：市值风云APP用户“图安南南”社区发帖）
长达十几天的“洗脑”后，紫枫觉得刘枫可以信任，是自己炒股生涯难得一遇的“贵人”。
刘枫曾经在群里号召群友买入几只股票，紫枫最初还担心买了会被套，但这些股票后来都盈利，群里一片欢呼。
紫枫后悔自己没跟上，心想遇上财神爷也不懂得把握机会，下一次老师再呼吁大家买，我肯定要买多一些，弥补前几次的失误。
（来源：市值风云APP用户“图安南南”社区发帖）
3、“杀猪”
6月3日，刘枫再一次在群里@所有人，要求大家全仓买入盛洋科技，声称机构已经提前潜伏，准备拉7个涨停板。
紫枫打开K线图一看，心里有点打鼓，这票现在涨了不少了啊，后面会不会跌啊？
（6月3日时那根绿惨惨的大阴线）
但是想到刘枫画的7个涨停板大饼，再看到分时图上股价的量价飙升，紫枫仅有的理智也磨灭了，人生能有几回搏，现在正是单车变法拉利的关键时刻！
于是，他登陆股票软件，麻溜地把其他股票全部割肉，全仓买入盛洋科技，并依规矩把买入截图发给刘枫。
随后，摩拳擦掌、精神亢奋的紫枫看到了他毕生难忘的一幕。
紫枫买入均价为25.18元/股，刚好是当天最高价，随后快速回落，午后14点出现跳崖式暴跌，股价直接被砸至跌停板20.97元/股，紫枫单日亏损高达16.72%。
紫枫眼睁睁地看着自己快速亏损，又惊又怒，连忙在群里问刘枫这是怎么回事，不料下一秒就被踢出群聊，刘枫私人微信也拉黑了自己，紫枫才意识到自己是遇上了骗子。
他上股吧想看看有没有人跟自己一样倒霉，发现有不少跟自己境遇相似、被割得哭爹喊娘的韭菜，在痛斥庄家的无良和卑鄙，哀嚎自己的血汗钱一去不复返。
再浏览媒体的报道，紫枫才知道自己是遇上了“杀猪盘”，此前已经发生过好几起，许多跟自己一样赌红了眼的韭菜已经被深套几十个点。
而群里的路人甲、路人乙们很有可能就是刘枫团队的小号，每天活跃的目的就是为了让自己放下戒心，主动接纳他们虚假的善意；刘枫要截图也只是用于向庄家要佣金和帮助其设计出货计划等等。
紫枫想到自己存下的这么点钱转眼间损失大半，每天都难受得睡不着。
4、愿天下无贼
听到这里，风云君不禁长叹一声，紫枫是傻子吗？
显然不是，他只是一个智力正常、勤奋工作、对未来有所企划的善良小伙子。
然而，只要进入股市，情绪对投资者的影响就会被无限放大，迷信“大V”、“老师”还有所谓的内幕消息，以致做出糊涂的决策，使这种看似简单的骗局非常有效，新老散户都会上当。
虽然紫枫这个人物是虚构的，但这些故事却都是真实发生的，风云君所贴的聊天截图也是一直在市值风云App里“实时直播”的。
每位投资者的境遇也不一样，但只要心生贪念，骗取到你的信任，结果大致相似，就会成为庄家砧板上的那块猪肉。
刚进股市的散户大多是一种投机的心理，买入股票并不知道上市公司主营业务是什么，看了几本技术分析的书，就敢凭感觉听消息买入，涨一下就想落袋为安，跌一下就会慌张失措。
而老散户都明白此类股票只是在玩击鼓传花的游戏，但每个人又心存侥幸，总认为自己发现得早，股价还会涨许多，自己不会是最后的接棒人，等到被套牢了才悔不当初。
风云君衷心希望，每个散户都能吸取紫枫的教训，不要再轻易上当。
二、“杀猪盘”股票特征大盘点
从6月份至今，已经多达10多只股票陆续被媒体曝光出现“杀猪盘”，下表是其中的10只：
盛洋科技和嘉美包装的跌幅最大，接近50%，济民制药、松霖科技等4股跌幅超30%，跌幅最小的合力科技也逾17%，且往往伴随着连续一字跌停板，杀伤力非常惊人。
这类公司的上市时间一般较短，除了珠江实业在1993年上市，大部分股票均在2017年以后上市，关注程度低，属于冷门股。
而且，这些股票无一例外地有流通市值极小的特征。除了济民制药，截止10月20日，市值小于10亿的有5只。
流通市值极小，自然就方便庄家控制盘面，这也是庄家选择坐庄标的比较常见的股票。
有老铁会说，我不懂庄家的套路，单纯从财务数据的角度出发，能避免身陷杀局吗？
风云君的答案是，你们不懂庄家的套路你们就懂财务的套路啦，啊呸呸呸，不好意思风云君说秃噜嘴了，我们重新说：当然可以，财务数据才是我们判断企业好坏的最确定也是最重要的抓手，只要多看市值风云，大家一定都可以很好的掌握的。
风云君接下来带大家看看出现“杀猪盘”的10只股票有哪些重要财务特征。
1、成长性分析
成长性主要观察10家公司的营收和扣非净利润。
由于各家公司所处行业和情况各异，不能以营收规模来作横向对比，因此仅关注公司自身业绩规模和趋势。
10家公司的营收规模有6家常年低于10亿元，相对较小；珠江实业和嘉友国际部分年份的规模能大于30亿，但珠江实业最近两年下滑严重。
从营收趋势看，济民制药、合力科技、中源家居、泰嘉股份和嘉友国际的趋势总体向上，盛洋科技、嘉美包装和珠江实业的表现相对较差，基本处于停滞甚至小幅下滑的状态。
上述企业看似营收趋势尚可，但一看扣非净利润，就好像抹上了卸妆水。
路畅科技表现最差，2015年至2017年的扣非净利润连续下滑，2018年至2020年上半年累计亏损6.08亿。
济民制药和盛洋科技的情况类似，2018年至2019年亏损，2020年上半年勉强盈利。
珠江实业则跟随营收趋势节节下滑，2019年亏损1.73亿，2020年上半年再亏0.54亿。
其他企业，如合力科技、中源家居和泰嘉股份等基本呈现出此前数年能维持不跌，但2019年均明显下滑的情况。
唯一表现较好的就是嘉友国际，营收和扣非净利润趋势都维持上涨，但只是个例。
因此，在一定程度上，仅观察扣非净利润的趋势就能排除掉这一批风险较大的股票。
2、盈利能力分析
盈利能力分析主要看毛利率和净利率，这就是一把照妖镜，让这些魑魅魍魉褪下伪装。
毛利率处于下行通道的公司有济民制药、合力科技、路畅科技、嘉友国际，其他公司仅松霖科技、盛洋科技、嘉美包装能维持不下跌，但毛利率水平相对较低，后两者仅为20%左右，盈利能力明显不高。
从净利率看，能常年维持在10%以上仅合力科技和泰嘉股份，表明10家公司的盈利能力表现不佳，赚钱效率低。
盛洋科技、嘉美包装和路畅科技还发生净利率为负的情况。
茅台的50%净利率不香吗？为什么会愿意买这种缺乏成长性，且净利率还不到10%的股票呢？
再看净利率趋势，无一例外处于持续下降通道或者高峰期已过，盛洋科技、济民制药、合力科技、中源家居、泰嘉股份、路畅科技均出现连续4或5年下滑的情况。
总体来说，这些公司的盈利能力基本处于走下坡路的阶段。
3、运营能力分析
由于10家企业的资产负债表情况各异，此处仅用总资产周转率的趋势来观察其运营能力。
济民制药、合力科技、中源家居、嘉美包装、路畅科技和珠江实业均呈明显的单边下滑通道，松霖科技和嘉友国际呈先升后降的形态，反映其近年来的运营能力均在下滑。
而盛洋科技和泰嘉股份的周转率基本平稳。
综上所述，从成长、盈利和运营三个维度分析这些出现“杀猪盘”的股票，可发现公司的财务质量基本较差，许多公司多项指标出现绝对值较低且趋势持续向下的情况。
这类票如果再伴随一些朦胧的概念，就相当符合核准制时代所说的“消息票”，足以让热衷打听内幕消息，痴迷股市的老韭菜血脉偾张，恨不得投入全副身家赌连续涨停板。
然而，这也是他们年年亏损的重要原因。
综上所述，在面对这类荐股行为时，每一个投资者首先要确认对方机构和投顾的身份，要求出示证券咨询业务牌照相关文件和投顾的从业资格编号，并在协会上查询确认，否则是非法行为，要思考自己是否受到蛊惑，是否处于冷静的情况下做出投资决策。
其次，有一定分析能力的投资者要认真分析一下股票的实际情况，辨别公司是否有投资价值。
不会看的马上下载市值风云APP，在“吾股大数据”系统输入股票代码，查看吾股评分和排名等相关结论，因为市值风云APP是帮助各位老铁避开“杀猪盘”的有力工具，是注册制时代必备的炒股软件。
长期使用市值风云APP，在社区多侃侃大山，可最大程度减少买入“杀猪盘”的股票。
如果以上方法都没有疗效，亲，我们这边建议您直接去医院，做一个“眉毛以下截肢”的小手术，这样就可有效避免上当受骗，把爹妈或者自己赚的辛苦钱赔得溜光干净了。
本报告（文章）是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息（包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等）为核心依据的独立第三方研究；市值风云力求报告（文章）所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等；本报告（文章）中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议，市值风云不对因使用本报告所采取的任何行动承担任何责任。以上内容为市值风云APP原创
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