摩根士丹利发布研究报告称,予中远海控(01919)“减持”评级,鉴于其2023年初步业绩,及红海危机期间现货运费强势的因素,决定将2023年至2025年各年利润预测分别降14%、升5%和升7%,目标价由6港元升至6.5港元。
报告中称,由于内地监管机构强调国营企业的市值管理,该行将公司2023至2025年的派息比率预测上调至50%。不过若管理层看淡前景及将派息比率降至30%,该行的预测亦可能会面临下行风险。另预计公司2024年至2025年的需求将持续疲弱,同期的新船交付或会增加供应压力。该行还称现金分配和潜在价值摊薄投资存在不确定性,可能令净现金无法支持中远海控的估值。
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责任编辑:史丽君
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