首创证券发布研究报告称,看好乐享集团(06988)海外电商业务发展空间,以及后续利润修复能力,首予“增持”评级,预计2023-25年营业收入为60.1/89.3/109.5亿元,同比增加80.5%/48.7%/22.6%。公司披露2023年中报,2023年上半年,公司实现营收21.48亿港元(yoy+57.2%)。
报告中称,公司海外电商业务2023年H1实现收入19.44亿港元,同比增长90.4%。一方面,公司持续完善供应链体系,在保持与原供货商紧密合作的基础上,成功拓展了新的电子消费品供货商,MARTOP平台上产品品类由手机扩展至平板电脑、3C配件等,合作品牌数亦有所增长;另一方面,公司合作的经销商数量快速增长,从2022年底的147家增长至2023年6月底的269家,环比增长83.0%,公司海外线下销售网络触达终端不断夯实。量价角度,公司海外电商业务2023年H1达到143.2万件,同比提升76.1%,客单价1357.6港元,同比提升8.1%。该行认为,公司当前海外电商业务仍处于快速抢占市场份额阶段,看好公司在供应链和终端销售网络不断发展下销售量的快速提升,以及品类拓展带来的客单价稳健增长。
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责任编辑:史丽君
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