四大利好突袭!刚刚,集体大爆发!

四大利好突袭!刚刚,集体大爆发!
2024年10月25日 11:25 券商中国

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预期再度被打了起来!

今天早盘,全A指数虽然没有太大涨幅,但个股表现却十分精彩。北证50指数涨超7%,续创历史新高,云里物里武汉蓝电美之高鑫汇科微创光电等多股涨停;光伏行情迎来大爆发,A股隆基绿能冲击涨停,TCL中环爱旭股份钧达股份宝馨科技福莱特大全能源协鑫集成等近20股封板。港股光伏板块涨幅皆达10%以上。

首先,空头压力减弱,旨在从富时中国50指数反向表现中获利的Direxion每日三倍做空富时中国ETF(YANG)在截至10月11日的一周遭遇约1.39亿美元的创纪录流出,接着上周又流出3,000万美元。

其次,美国桥水首席投资官称,在经济增长具有韧性的情况下,央行转向宽松政策可能会促使投资者放弃现金转而投资于风险资产。当前,在美国和中国,资产相对更具吸引力。

第三,光伏行业传来利好,中国有色金属工业协会硅业分会在其公众号上表示,近期光伏产业相关的利好消息频繁发布,通过供给侧结构性改革,推动晶硅光伏行业走回正常轨道。下游电池企业考虑大规模抄底备货,硅片短期内连续下跌的可能性不大。

第四,消费电子方面,国际数据公司(IDC)最新手机季度跟踪报告显示,2024年第三季度,中国智能手机市场出货量约6878万台,同比增长3.2%,连续四个季度保持同比增长。

又是一个爆发日

在经历了昨天的低迷之后,今天市场又迎来了一个爆发日。早上10点半左右,北证50指数涨超7%,续创历史新高,云里物里、武汉蓝电、美之高、鑫汇科、微创光电等多股涨停,259只北交所个股中仅3股下跌。创业板指一度涨超3%,光伏、固态电池、房地产、教育等方向领涨,沪深京三市上涨个股超4000只。

港股表现十分活跃,恒指盘中涨1%,信义光能涨超19%,信义玻璃涨超6%,并引发了整个A股和港股的光伏行情。隆基绿能冲击涨停,TCL中环、爱旭股份、钧达股份、宝馨科技、福莱特、大全能源、协鑫集成等近20股封板。

中国有色金属工业协会硅业分会在其公众号上表示,近期光伏产业相关的利好消息频繁发布,通过供给侧结构性改革,推动晶硅光伏行业走回正常轨道。下游电池企业考虑大规模抄底备货,硅片短期内连续下跌的可能性不大。

10月22日SMM数据显示,华东硅价延续持稳,华东不通氧553#硅在11400-11600元/吨,华东通氧553#硅在11700-11900元/吨;华东421#有机硅用在12700-13000元/吨,均价上调150元/吨。10月22日有机硅DMC报价小幅下跌至 13200-14000元/吨。

消息面,美国商务部对华光伏政策重大变化,美国商务部正在启动变更情况审查,以考虑是否可能部分撤销反倾销税源自中国的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件(太阳能电池))的反倾销和反补贴税令,涉及若千小型低功率离网晶体硅光伏电池。

利好不断

从外围资本的态度和资金面情况来看,A股可以说是利好不断。

摩根士丹利称,在中国推出多项方案后,本周市场对A股的情绪有所改善。摩根士丹利衡量A股投资者情绪的一项指标在截至10月23日的一周内翻了一番以上。摩根士丹利预计,A股市场波动性将保持相对高位,该行偏好股息收益率高的股票和盈利确定性较好的公司。

美国桥水首席投资官称,在经济增长具有韧性的情况下,央行转向宽松政策可能会促使投资者放弃现金转而投资于风险资产,即使当前的定价显示风险溢价已被压缩。当然,当前阶段尚较早,后续政策的宽松力度仍有可能进一步加大(或更有可能,进一步减小);在宽松的政策下,无论经济增长减速或加速,一个平衡的投资组合都能更持续地收集持有资产带来的收益。当前,在美国和中国,资产相对更具吸引力。

数据显示,在从富时中国50指数反向表现中获利的Direxion每日三倍做空富时中国ETF(YANG)在截至10月11日的一周遭遇约1.39亿美元的创纪录流出,接着上周又流出3,000万美元。但该基金的对手盘Direxion每日三倍做多富时中国ETF(YINN)在10月初录得创纪录的流入后就再未有流出。

另一个反映市场情绪的指标是融资余额。截至10月24日,上交所融资余额报8583.14亿元,较前一交易日增加35.13亿元;深交所融资余额报7884.76亿元,较前一交易日增加38.95亿元;两市合计16467.9亿元,较前一交易日增加74.08亿元。即使昨天市场有所调整,但融资还在增加,显示投资者的风险偏好仍在上升。

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