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AI芯片巨头英伟达,传出不少大消息!
10月23日消息,英伟达CEO黄仁勋在丹麦推出了一台名为Gefion的新型超级计算机,这台超级计算机拥有1528个GPU,计划用于药物研发、疾病诊断、治疗和复杂的生命科学挑战等领域。黄仁勋认为,“计算机辅助药物研发的时代必定会在十年内到来,这将是数字生物学的十年。”
而在此前一天,即当地时间10月22日,黄仁勋在美国奥兰多高德纳IT展览会上表示,英伟达正在开发“AI大脑”,这是为人工智能提供动力的基础技术。黄仁勋还称,下一个大趋势是代理型人工智能,即能够在很少人工干预的情况下做出决策的模型。
在资本市场上,周一,英伟达股价大涨超4%,股价再创历史新高,总市值超3.5万亿美元;周二,英伟达维持高位震荡,最终微跌0.08%;周三美股盘前,英伟达下跌0.81%。
接下来,投资者最为关心的是,由英伟达带动的这一轮半导体行情,是否能持续下去?
英伟达大动作
当地时间周三,英伟达CEO黄仁勋在访问丹麦时透露,在台积电的帮助下,其最新的AI芯片——Blackwell芯片的一个影响生产的设计缺陷已得到修复。
英伟达在3月份推出了Blackwell芯片,该芯片在性能上实现了显著提升,速度比现有H100芯片快7至30倍,同时功耗降低了25倍。英伟达曾表示Blackwell芯片将在第二季度发货,但被推迟了,这可能会影响Meta Platforms、Alphabet、谷歌和微软等客户。黄仁勋周三表示,该公司最新的Blackwell芯片曾存在设计缺陷,它的功能很好,但设计缺陷导致良率很低。”他表示,这一缺陷“100%是英伟达的错”,后来全靠台积电的协助才得以从这一挫折中恢复过来,并“以惊人的速度”恢复工作。
摩根士丹利预计,英伟达2024年第四季度Blackwell芯片的收入将达到100亿美元,且利润率将很高,非常看好NVIDIA从Blackwell芯片中获得的收入潜力。
值得一提的是,黄仁勋在丹麦推出了一台名为Gefion的新型超级计算机,这台超级计算机由英伟达与诺和诺德基金会、丹麦出口和投资基金合作打造,拥有1528个GPU,计划用于药物研发、疾病诊断、治疗和复杂的生命科学挑战等领域。黄仁勋认为,“计算机辅助药物研发的时代必定会在十年内到来,这将是数字生物学的十年”。
黄仁勋他还提到,欧盟在AI投资方面远远落后于美国和中国。虽然欧洲只有少数几家人工智能公司,如法国的Mistral和德国的Aleph Alpha,但欧盟通过了世界上第一个管理人工智能的全面规则,该规则于8月生效。黄仁勋在访问哥本哈根时表示:“欧盟必须加快人工智能的发展,每个国家都意识到数据是一种国家资源。”
黄仁勋:正打造“AI大脑”
周二,英伟达CEO黄仁勋表示,“我们正在见证一场新的工业革命的曙光,只不过这场革命的动力不是蒸汽或电力,而是人工智能(AI)。”
当天,黄仁勋在美国奥兰多高德纳IT展览会(Gartner IT Symposium)上对数千名企业技术领导者表示,“你们的公司必须转型为人工智能驱动的组织,为这场‘新工业革命’做好准备。”黄仁勋还表示,英伟达已经将这种理念付诸实践,将AI应用于芯片设计、软件编写和供应链管理等领域。
黄仁勋表示,从长远来看,英伟达正在打造“AI大脑”。其理念是,收集公司如何运作、其业务流程和客户互动方式的相关知识,并将其交给AI。最终目标是将这些信息转化为一个AI,让首席信息官和首席执行官“可以直接与之对话”。他补充道:“你仍然需要编程,但你将以某种结构化的方式与AI进行沟通。”
据了解,为实现该目标,英伟达宣布将推出一款工具,让人工智能更容易获取和理解PDF文件——黄仁勋提到,对于传统的人工智能而言,大多数情况下,电子邮件和PDF等“非结构化数据”很难捕捉。他还表示,未来公司将拥有“大量数字员工”或AI代理,在营销、销售、工程和供应链等岗位上,与人类员工一起工作。在黄仁勋看来,要实现这一目标,那么包括业务技术领导者在内的每个人都需要学习如何指导AI。
黄仁勋还称,下一个大趋势是代理型人工智能,即能够在很少人工干预的情况下做出决策的模型。英伟达一直在与SAP、ServiceNow等公司合作,将此类代理纳入它们的系统。
AI带动的半导体行情能持续吗?
在资本市场上,自9月中旬以来,英伟达股价开启了新一轮上涨行情,本周一,英伟达股价大涨超4%,股价再创历史新高,总市值超3.5万亿美元,逼近苹果;周二,英伟达维持高位震荡,最终微跌0.08%;当天,苹果公司股价也微跌0.26%,市值报3.59万亿美元。
英伟达最近的涨幅,反映了Meta、亚马逊和谷歌母公司Alphabet等公司在本月底发布财报之前,投资者对人工智能投资的重新乐观。下一个问题是,这些公司是否会承诺进一步加大对AI的支出。CFRA分析师Angelo Zino表示,Meta可能会在2025年将其资本支出提高约20%,达到约460亿美元,主要用于支持人工智能项目。贝莱德全球首席投资策略师李薇在一份研究报告中写道:“我们看到人工智能主题有足够的空间:它的建设还处于早期阶段。随着科技公司不断超越高收益预期,人工智能受益者的估值得到了支持。我们认为乐观情绪可以扩大。”
星展银行表示,经历了充满挑战的2023年后,在人工智能相关半导体需求强劲扩张的带动下,半导体产业可望呈现强劲反弹。2024年,逻辑和内存市场可望有双位数的增长;市场预期今年半导体市场总规模将增长16%,达6110亿美元。在云端超大规模供货商和数据中心供货商需求强劲的情况下,对支持AI的绘图处理器(GPU)的需求比以往任何时候都更加强烈。内存市场是数据中心信息储存和存取的关键,市场预期今年将在AI主导的数据中心热潮中增长77%。
星展集团仍然看好半导体领域,半导体产业将持续长期受惠于AI的变革性影响。尽管AI热潮终将逐渐退去,但是考虑到Amara定律(即市场经常高估一项科技的短期影响,而低估其长期影响),这是评估半导体企业和AI受惠者投资价值时应该考虑的关键因素。虽然短期市场波动可能会诱惑人们做出反应,但半导体和AI投资的真正吸引力在于其持续的长期增长潜力。
上周,A股半导体行情领先于所有主要指数,本周一至周三,半导体板块维持高位震荡,个股表现依旧活跃。天风证券(4.810, 0.10, 2.12%)表示,半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间,短期来看下半年进入传统旺季,受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长,应该提高对需求端创新的敏锐度,优先被消费者接受的AI终端,有望成为新的爆款应用,长期来看,天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位,经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。创新方面,预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势,产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。
天风证券指出,半导体设备材料作为半导体生产核心要素,目前国产替代率仍低,供应链安全受到国际政治的影响较大,国产替代需求迫切。在政策持续支持、本土头部存储厂/晶圆代工厂等带动下,国产设备材料有望加速产线验证,预计板块受益于本土产能扩张及国产替代率提升,看好板块投资机会。
责任编辑:何俊熹
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在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
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趋势领涨今天 02:07:22
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
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三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
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趋势领涨今天 00:54:15
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趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
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30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】