深夜,暴跌!

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  深夜突发!美股全线暴跌,黄金、白银拉升!这一国紧急降息  

  欧美市场突然全线跳水。

  北京时间7月24日晚间,美股开盘,三大指数全线下挫,纳指一度暴跌超2%,标普500指数一度跌超1.5%,道指跌超1%。其中,刚刚披露财报的特斯拉、谷歌双双大跌,特斯拉盘中一度暴跌超12%,谷歌A最大跌幅超5%。

  当前,美股市场正迎来财报季的第一个高峰,一旦业绩不及预期,便会遭到市场资金的猛烈抛售。其中,特斯拉最新披露的财报显示,第二财季调整后每股收益0.52美元,远低于上年同期的0.91美元,低于分析师预期的0.60美元;第二财季自由现金流13.4亿美元,大幅低于分析师预期的19.2亿美元。

  另外,有分析人士指出,美国大选突生变数也给市场带来了巨大的不确定性。市场正重新调整交易预期,“特朗普交易”开始显示出降温的迹象。最新民调显示,美国副总统哈里斯支持率略微领先美国前总统特朗普,这显然利空“特朗普交易”。

  全线大跌

  北京时间7月24日晚间,美股开盘,三大指数全线下挫,纳指一度暴跌超2%,标普500指数一度跌超1.5%,道指跌超1%。

  刚刚披露财报的特斯拉、谷歌双双大跌。其中,特斯拉一度暴跌超12%,第二季度利润不及预期;谷歌A大跌超5%,投资者担忧投入AI的巨额资金是否真的能带来回报;蓝威斯顿控股股价暴跌超25%,创2020年3月以来最大跌幅。

  另外,美股半导体股普跌,英伟达、高通、台积电美股均大跌超3%,英特尔、AMD、迈威尔科技等个股均跌超2%。

  欧洲市场亦全线走低,截至发稿,欧洲斯托克50指数跌0.94%,法国CAC40指数跌1.15%,德国DAX指数跌0.96%,意大利富时MIB指数跌0.38%。

  消息面上,欧洲经济传来危险信号:欧洲经济“火车头”德国7月制造业、服务业PMI初值均不及预期。

  当地时间7月24日,S&P Global与汉堡商业银行 (HCOB) 公布7月PMI初值,欧元区制造业和服务业PMI初值均不及预期,而欧元区最大的两个经济体德国与法国的表现继续落后于整个地区,其中德国的产出四个月来首次下降,而法国的商业活动连续第三个月下降。

  有分析称,德国私营部门在7月份出人意料地萎缩,削弱了下半年经济增长加速的希望。汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia表示,这看起来是一个严重的问题。制造业的疲软似乎还将持续,预计至少要到今年秋季才会出现潜在的反弹。

  业绩的雷

  当前,美股市场正迎来财报季的第一个高峰,一旦业绩不及预期,便会遭到市场资金的猛烈抛售。

  特斯拉便是其中之一。特斯拉披露的财报显示,特斯拉第二财季营收255.0亿美元,上年同期为249.3亿美元,略高于分析师预期的246.3亿美元;第二财季调整后每股收益0.52美元,远低于上年同期的0.91美元,低于分析师预期的0.60美元;第二财季经营利润16.1亿美元,低于分析师预期的18.1亿美元;第二财季毛利率18%,高于分析师预期的17.4%;第二财季自由现金流13.4亿美元,大幅低于分析师预期的19.2亿美元。

  同时,特斯拉预计2024年销量增长率将显著降低,预计第三财季产量将环比增长。

  特斯拉CEO马斯克表示,将Robotaxi发布会从8月推迟到10月。

  马斯克还表示,特斯拉墨西哥超级工厂的建设目前处于 “暂停状态”,计划在美国选举后继续推进,需要看大选后的事态发展。

  刚刚披露业绩的谷歌也遭到猛烈抛售。财报显示,尽管谷歌第二季度营收、净利润均超预期,但广告放缓,押注人工智能(AI)投资的资本支出超过一季度。投资者担忧投入AI的巨额资金是否真的能带来回报。

  欧洲市场亦是如此。其中,全球最大奢侈品集团LVMH欧股大跌超5%。消息面上,LVMH最新发布的财报逊于市场预期,第二季度营收209.8亿欧元,同比下降约1.1%,低于分析师预期的214.1亿欧元;今年两个季度的有机销售增长均逊于预期,二季度增长1%,增速不到一季度的一半。LVMH的最大收入源——包括路易威登(LV)、迪奥(Dior)、Celine、Fendi等品牌在内的时装和皮具业务也表现逊色。

  另外,德意志银行欧股一度暴跌7.7%,美股亦大跌超6%,其二季度业绩也不及预期。受交易放缓等因素影响,德意志银行遭遇了四年来首次季度亏损,宣布放弃回购。

  大选的不确定性

  美国总统拜登退选后,美国副总统哈里斯成为民主党总统候选人,导致美国政治的不确定性加剧,市场重新调整交易预期,“特朗普交易”开始显示出降温的迹象。

  根据路透社和益普索集团在拜登宣布退选后两天进行的民意调查,获得44%投票意向的哈里斯比获得42%投票意向的特朗普领先两个百分点。这显然利空“特朗普交易”。

  所谓“特朗普交易”,其特征是减税、提高关税、放松监管和增加基础设施支出的预期,以推动股市增长和债市波动。

  在今年“特朗普交易”的活跃时期,叠加降息预期回温,美元走软,美股小盘股大幅上涨,长期美债遭到抛售,金价不断刷新高。特朗普对石油、天然气等传统化石能源的支持不断推高道琼斯工业指数的涨幅。

  哈里斯提名后,美股、美债市场开始为新的总统可能做准备。

  有分析师认为,哈里斯主张可能比“拜登经济学”更具进步性,例如在清洁能源议题上持有更激进立场。与特朗普类似,哈里斯也提倡减税,不过她支持的是为中低收入人群减税。而对富人和企业,她希望能增加税收。出口方面,哈里斯反对贸易保护主义,希望能促进美国出口。

  当前距离大选还有4个月,The Boock Report分析师Peter Boockvar认为,无论哪一方赢得大选,债务和赤字都将继续飙升。

  Peter Boockvar表示,如果特朗普获胜,将全面延长2025年的减税政策,但可能会征收大量关税,以及更多的保护主义,并可能导致美元走软;如果哈里斯获胜,特朗普的一些减税措施将不会延长,会有一些关税政策,但仍会有很多保护主义,美元可能会走软。

  也有华尔街分析师指出,这种政治动荡不应该实质性地改变市场的方向。The Sevens Report的Tom Essaye表示:“标准普尔500指数的最终方向仍将由经济增长决定。”

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