炸裂,扣非净利暴增超139倍,股价频创新高,芯片龙头热度高居第一!多只苹果概念股被盯上

炸裂,扣非净利暴增超139倍,股价频创新高,芯片龙头热度高居第一!多只苹果概念股被盯上
2024年07月20日 18:36 证券时报

近一周机构调研个股数量有220多只,澜起科技(71.190, -4.29, -5.68%)成为调研机构数量最多的股票。

澜起科技机构关注度高居第一,合计402家机构调研了该公司,其中包括82家基金公司、65家证券公司、101家私募、25家险资以及33家海外机构等。

2024年上半年,公司预计实现营业收入16.65亿元,同比增长79.49%;预计净利润5.83亿元至6.23亿元,同比增长612.73%至661.59%;扣除非经常性损益的净利润为5.35亿元至5.65亿元,同比增长13924.98%至14711.96%。

有机构问到,在一台主流的AI服务器中,公司目前以及将来可以提供的产品有哪些?价值量有多大提升?

公司表示,AI服务器通常需要更高的算力、更大的内存、更高的带宽以及更快的传输,因此也需要更多的高速互连芯片。在当前主流的AI服务器里,公司可提供的主要产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer芯片等;随着MRDIMM及CXL内存扩展逐步在下游开始应用,公司在未来的AI服务器里,可提供的产品包括内存接口芯片(含RCD及高带宽内存接口芯片 MRCD/MDB) 、内存模组配套芯片、PCIe Retimer、MXC芯片等,无论是产品种类,还是产品价值量,均有大幅提升。

还有机构问到,公司内存接口芯片的迭代进度以及下半年的预期。

公司表示,随着DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进,2024年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代RCD芯片;公司的DDR5第三子代RCD芯片预计将从今年下半年开始规模出货。DDR5子代持续迭代有助于相关产品维系平均销售价格及毛利率。

澜起科技作为A股芯片龙头,近期股价频频创出新高,月线实现四连阳,7月以来累计涨幅超10%。

水晶光电(23.400, 0.85, 3.77%)博雅生物(30.900, -0.10, -0.32%)卫星化学(18.970, 0.75, 4.12%)等个股也获得逾百家机构调研。其中,水晶光电、东山精密(30.890, 0.18, 0.59%)等个股均为苹果概念龙头。

水晶光电在调研中透露,过去北美大客户一直是公司非常重要的合作伙伴,在合作上有以下几点值得各位投资者朋友关注。

第一,涂覆滤片产品。北美大客户在过去已经完成前摄后摄的全升级,国产化具有巨大的市场空间,目前公司已经获取直接大客户合作的机会,实现供应链的突破为客户提供有竞争力方案,成长空间值得展望。

第二,四重反射棱镜产品。公司已经看到2024年机型的下沉,相信这款新产品未来将持续为公司带来较好的业绩支撑。

第三,薄膜光学面板。公司将继续保持竞争力,作为未来重要的业务基石,通过降本增效保持稳定增长。

第四,AI引进、人工智能的发展。智能感知一定会为光学带来更多需求,相信人工智能会带来更多光学升级的想象空间。

东山精密则在调研中表示,为实施新一轮发展战略,公司积极拥抱消费电子及新能源行业头部客户。为持续满足客户需求,公司自2022年至今,在墨西哥(自建)、美国(购建)、泰国(自建,未投产)建立了生产基地。目前,墨西哥和美国工厂主要服务新能源汽车客户;泰国工厂还在建设中,未来的产品主要是 PCB(含 FPC)。

高增长低估值股被盯上

近一周获得机构调研的个股中,香飘飘(17.070, -1.48, -7.98%)建投能源(5.910, -0.22, -3.59%)诺普信(11.480, -0.04, -0.35%)中色股份(5.080, 0.01, 0.20%)等个股一季报净利同比增长超100%且滚动市盈率均低于20倍。

其中,重庆港(4.930, -0.04, -0.80%)滚动市盈率不足7倍,排在最低。对于投资者颇为关心的分红规划问题,重庆港在调研中表示,公司将在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上,结合公司的盈利情况和现金流量情况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素制定。

本周A股各主要指数继续反弹,上证指数一周上涨0.37%,创业板指更是大涨2.49%。梳理发现,近一周机构调研股平均下跌1.28%。

表现最好的个股是晶赛科技(27.190, -1.57, -5.46%),累计涨幅近57%。慧为智能(16.550, -1.18, -6.66%)欣旺达(23.220, 0.34, 1.49%)裕太微(103.680, 0.65, 0.63%)等个股一周累计涨幅均超10%。

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责编:何予

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