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文/DOGE
一纸文件驱逐三元，磷酸铁锂：听我说，谢谢你…
7月4日，A股三大指数早盘全线低开，随后一路震荡走高，沪指、深成指先后翻红，创指涨幅扩大至1%。午后创指延续单边上行，沪指收复3400点。截至收盘，沪指涨0.53%，深成指涨1.29%，创指涨1.90%。总体来看，多空博弈激烈，题材轮动加快，北向资金净流入45亿元。
盘面上，猪肉概念股掀涨停潮，猴痘病毒、CRO等医药细分板块表现活跃，储能、新型电池、钛白粉、电力股拉升，半导体产业链重挫，消费电子、汽车、旅游餐饮等板块大幅回调。其中，储能及新型电池板块主要受政策刺激影响，中核钛白、丰元股份、山东章鼓、攀钢钒钛、国网英大等多股涨停。
消息面上，据国家能源局网站消息，国家能源局综合司近日就《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》征求意见。其中提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。
国泰君安指出，征求意见稿的发布是对电化学储能行业发展的规范性约束，是实现电化学储能大规模产业化的必要保障。其中对锂离子电池储能电站的要求最严苛，设备间不得设置在人员密集场所，不得设置在有人居住或活动的建筑物内部或其地下空间。今后相关企业在投建电化学储能电站时，将不得不综合考虑多方面因素，真正将电化学储能作为实用化设施，这将对整个行业发展起到规范约束作用。
信达证券指出，市场的主流电池为三元电池和磷酸铁锂电池，该政策基本明确了磷酸铁锂电池为未来储能的主流电池。与此同时，国泰君安认为，具有本征安全性的水系液流电池，例如全钒液流电池、铁/铬液流电池等，将在中大型电化学储能中真正发挥其优势。此外，申港证券指出，风光电站等可再生能源的配储需求驱动储能行业需求释放，对成本的高敏感性推动钠离子的产业化进程提速；钠离子电池兼具成本+性能优势，有望成为锂离子电池的替代品。
磷酸铁锂方面，中信证券表示，受益于储能行业的高速成长以及铁锂电池在海外动力领域的渗透率提升，预计磷酸铁锂正极材料未来需求空间大+增速快，有望打开长期成长空间。随着新玩家进入以及产能加速扩张，行业竞争趋向激烈，未来行业料将从成本与性能方面实现产业迭代，产业链延伸+创新型锂盐+磷酸锰铁锂的应用预计将是行业未来最重要的发展趋势。推荐德方纳米、龙蟠科技，建议关注富临精工、合纵科技。
钒电池方面，申万宏源指出，预计随着钒电池技术突破，电堆等成本将不断下降；且电解液几乎可完全回收利用，规模化后钒电降本空间广阔。此外，我国钒产量在全球占比高达66%，远高于锂矿的14%，资源端更具保障。钒电储能在注重安全性的中大型储能领域大有可为，是对当前主流锂电池路径的重要补充，预计25年在新增电化学储能中的占比将提高至15%以上。攀钢钒钛作为钒电产业链上游的资源类龙头企业将显著受益。
钠电池方面，国海证券表示，目前新能车带动碳酸锂需求高速上涨，但供给端提取存在一定时滞，碳酸锂价格居高不下，原材料成本低廉的钠电池迎来加速发展期。综合估计到25年，国内钠离子电池市场规模预计将达800-900亿元。前瞻布局钠电池产业链的企业有望显著受益：
①电池：目前国内已有宁德时代、中科海钠研发完成钠离子电池产品。
②正极：振华新材具备层状氧化物正极材料千吨级生产能力，容百科技具备钠电正极材料的吨级生产能力，正在配合下游客户规划开发钠离子电池。
③负极：道氏技术二氧化钛石墨烯负极专利正在申请中。
④电解液：天赐材料已具备钠离子电池电解液量产技术。
⑤此外，亿纬锂能、鹏辉能源、欣旺达等电池厂商在钠电领域的布局正不断加速。
此外，国泰君安表示，电池管理系统及消防安全系统相关企业将受益，推荐派能科技，受益标的青鸟消防。
另一方面，猪肉板块今天盘中爆发。正邦科技、天康生物双双封板，巨星农牧、新五丰等多股大涨。消息面上，传国家发改委拟于7月4日召集大型猪企等开会。消息指出，该会议将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，并提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。与此同时，国内生猪期货价格加速上涨，主力期货合约今日盘中大涨超4%，突破22000元/吨关口。
与此同时，最新消息称，与会者表示，目前能透露的信息是，他代表企业发言时称，生猪价格上涨与供应减少有很大关系。而供应减少的原因，一是猪周期内企业普遍盈利偏低，二是受到高价粮和疫情/疾病影响。发改委价格司表示，会监控生猪价格变化，对哄抬价格的企业会严肃处理，如有必要，会与重点供应企业分别约谈。另外，牧原股份、新希望等大猪企承诺不会压栏，会正常供应，下半年会有陆续出栏的计划。
中粮期货表示，当前来看，去年8-9月母猪基数去化以及去年冬季猪场疫情对于最大持续产量的影响是一个很明确的因素，并且在当前来看是一个主导因素，存栏基数的问题在未来1-2个月期间是一个难以去弥补的问题，这是支撑猪价上涨的最主要矛盾。从当前生猪基本面来看，短期看不到大的利空因素，未来猪价可能还会有超过市场预期的上涨。
开源证券指出，生猪供给缺口出现快于预期，周期反转逐步兑现。猪周期业绩兑现阶段，关注成本优势及产能释放节奏。推荐兼具成本优势及产能增长弹性的巨星农牧；成本优势及出栏规模优势企业牧原股份。此外，动保板块安全边际显现，行业空间或迎来加速扩容。推荐国内动物亚单位疫苗龙头企业普莱柯。
资金流向方面，盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出98.44亿元，其中主力逆势买入牧原股份8.64亿元，通威股份、天赐材料分别获净流入7.36亿元、5.18亿元，多氟多、东方财富、新希望、特变电工等多股获加仓。
此外，尾盘阶段主力资金净流入19.55亿元，其中东方财富尾盘获主力大幅流入2.03亿元，通威股份、比亚迪、格力电器、联泓新科等股尾盘获资金流入。
展望后市，浙商证券认为，市场仍处反转初期，但未来1-2年仍是结构行情为主，经历5-6月的普涨后将逐步分化，经济弱复苏背景下关注新成长的趋势机会。一方面，结合情绪监测体系，中长期情绪仍处修复初期，换言之，具备产业趋势支持的结构机会仍具上涨空间；另一方面，7月的财报季和科创解禁，都是新的催化剂。
从今天的盘面来看，市场高位震荡整理，热点轮动速度较快，但许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2、B/S点、北向掘金这四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、涨停尖兵和投资研报的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，累计涨幅高达61.37%。
5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，累计最高涨幅超过99%。
5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，累计最高涨幅接近60%。
有主力的票是个宝，没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作，一款合适的工具非常重要！用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！
主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的，徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it！
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