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文/朋朋笔记
谁无暴风劲雨时，守得云开见月明。
经过前两天暴跌的洗礼，A股终于迎来了单边向上的行情。其中，表现最亮眼的要数电子板块了，全天大涨3.03%，欧菲光、福晶科技、凤凰光学、和而泰、华亚智能、中光学、拓邦股份强势涨停，阳光照明、富满微、硕贝德、苏大维格、德赛电池、联合光电、晶瑞电材的涨幅均超过了7%。
电子板块的暴涨，主要有2方面的原因：1、短期来看，来自于苹果的利好消息对行业的提振；2、从中长期来看，国产替代+汽车电子+虚拟现实为主要推动力。
1、短期来看，来自于苹果的利好消息对行业的提振
作为引领消费电子潮流的苹果公司，每年9月都会发布一系列新的手机机型，包括iPhone13系列/iPad系列/Watch 7，然后就会掀起一股换机潮。
10月19日凌晨，苹果再次召开新品发布会，多款产品迎来升级，包括MacBook Pro、Airpods 3、Home Pod mini等。其中，还有强悍的M1芯片。这意味着消费者有了更多和更强的换机选择。
两场秋季发布会中的多项创新技术，展现其为万众瞩目的未来爆品XR（AR/VR/MR，即虚拟现实/增强现实/混合现实）所作的强大技术部署，未来有可能会成为爆品。再加上苹果mini-LED标杆性产品发布，有可能会推动mini-LED背光显示商用规模加速扩大，大陆供应链将会深度受益。
最近，苹果又迎来了新的动态。
12月6日，韩国零组件业界表示，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，年出货量超过3亿台。消息称，苹果将明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划。
11月29日，据外媒报道，苹果计划于2022年推出首款AR头显，但并不会立刻发售。报道称，苹果AR头显可能跟初代iPhone、iPad或Apple Watch一样，在一场发布会中亮相，但会在相当长一段时间后正式上市。据了解，苹果首款头显将采用复杂且造价昂贵的设计，并配有可替换的镜片，苹果需要与全球各地供应商就镜片进行合作，并与其合作开发此前尚未实现的复杂技术。
11月26日，天风证券郭明錤最新报告称，苹果在将2022年推出AR头戴装置，采用运算能力与Mac同等级的处理器。该处理器采用ABF载板，是苹果元宇宙硬件差异化的关键规格，未来10年内对ABF载板的需求至少将超过10亿片。
12月7日，摩根士丹利将苹果目标价由164美元上调至200美元，较最新收盘价高21%。昨晚，苹果的股价大涨3.54%并创下了历史新高，报收171.18元，总市值2.81万亿美元。
今年5月，苹果公司在官网公布《2021年度供应商责任进展报告》，同时披露了2020年主要供应商名单，中国大陆地区新纳入12家厂商，其中包括A股上市公司胜利精密（维权）、深天马A、精研科技、得润电子、兆易创新、长盈精密、新纶科技等。苹果有产品更新迭代，那么苹果供应链上的公司也会因此而受益。
2、从中长期来看，国产替代+汽车电子+虚拟现实为主要推动力
除了国产替代的逻辑之外，电子板块最值得期待的两个领域就是汽车电子和XR（AR/VR/MR，即虚拟现实/增强现实/混合现实）领域，因为这是两个增量市场。
东方证券认为，2022年，新场景开拓、供应链重塑带来的投资机会值得关注，新场景方面建议关注新能源汽车以及VR/AR带来的投资机会，供应链重塑方面建议关注半导体行业国产化带来的投资机会。
创新与国产化并进，半导体持续高景气。新应用、新技术驱动半导体产业快速成长。应用角度来看，从家电、PC到智能手机，再到如今的智能汽车、智能物联网产品等，终端品类不断丰富，智能化程度、通信能力等不断提升，基数扩容的同时半导体含量也快速增长。部分中国企业凭借贴近供应链等优势引领创新。WSTS预计2021年全球半导体产值将达5510亿美元，增长25%。
半导体产业整体国产率仅不足16%，国产替代空间广阔，设计企业的崛起正拉动配套制造、封测需求，制造、封测需求的提升推动相关厂商积极扩产，并积极导入国产设备、材料，半导体产业链有望迎来黄金发展时期。
汽车电动化、智能化驶入快车道。21年1-9月我国新能源乘用车渗透率高达14%，较20年末的6%显著提升。L3级别自动驾驶能力的蔚来ET7、小鹏P5、华为极狐也在21年相继发布。在电动化、智能化的长期趋势下，我国汽车电子产业链将受益于供应链重塑窗口，迎来历史性弯道超车机遇。
1）电动化拉动功率半导体用量显著抬升，进而带动连接器等配套元器件价值量提升。
2）智能化方面，感知层多传感器融合大势所趋，车载摄像头率先受益，激光雷达规模化装车前夜已至。智能座舱开启车载体验新纪元，“大屏+多屏+联屏”等趋势下，产业链公司有望打破成长天花板。
10月29日，Facebook宣布将更名为“Meta”，并梭哈元宇宙。扎克伯格表示，元宇宙是下一个前沿，从现在开始，我们将以元宇宙为先，而不是Facebook优先。一时间，元宇宙火爆全球。
东北证券指出，元宇宙指向下一代互联网形态，VR/AR设备有望成为“元宇宙”的硬件交互接口和核心载体，随着光学及近眼显示等硬件核心技术提升改善沉浸式体验，主流内容平台内容数量及多元化升级，Meta、Sony为代表的头部品牌加速VR/AR终端新机迭代，海外巨头22年有望发布相关产品，国内字节跳动并购VR终端品牌Pico，行业迎来新一轮全面发展阶段。国内企业已经在VR终端供应链环节深入布局，有望迎来新一轮快速增长。
东北证券建议关注3条主线：
1、半导体领域：国内领先的芯片设计厂商恒玄科技、澜起科技、韦尔股份、晶晨股份、纳思达、复旦微电；晶圆代工领先企业：中芯国际、华虹半导体；国内封测龙头：长电科技；国内半导体设备领先企业：中微公司、北方华创、万业企业、盛美上海。
2、汽车电子领域：功率半导体厂商：闻泰科技、三安光电、华润微、扬杰科技；车载摄像头厂商：舜宇光学科技、联创电子、海康威视、永新光学；其他零组件厂商：兴瑞科技、瑞可达、江海股份、麦捷科技。
3、VR/AR领域：光学与整机集成龙头：歌尔股份；光学及显示零组件厂商：水晶光电、长信科技、韦尔股份等；其他零组件厂商：长盈精密（结构件）、斯迪克（OCA光学胶）等。
从今天的盘面来看，电子产业链的公司都有着不错的涨幅，“但热闹是他们的，我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局和北向掘金的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
4月7日，尾盘掘金发现主力在北方华创的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也暴力流入，这意味着有主力资金在行动。
中途经过短暂横盘之后，从4月下旬开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，北方华创的股价从今年最低的134元左右涨到了453元，最大涨幅超过了230%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从年初至4月初，北方华创的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，北方华创的股价就开始持续拉升。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
5月17日和8月9日，B/S点也发出了提示信号，北方华创从163.7元涨至373元，区间涨幅为123.51%。
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责任编辑：黄朋
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