【要闻盘点】
创造历史！央行出手4000亿买入特别国债，如何影响楼市、股市、债市？
8月29日，央行公告称，以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。央行首次二级市场常态化买卖国债。业内认为，央行此举影响的绝不只是人民币汇率，还有债市、股市、楼市。【大涨超300点！在岸人民币年内首次升破7.1】
点评：央行有关负责人曾针对央行现券买断特别国债解答称，财政部在一级市场面向有关银行发行特别国债，当日央行在二级市场购入特别国债，不会对债券一级市场发行和二级市场交易形成挤出效应。综合而言，可实现财政债务总额不变、人民银行资产负债表不变、相关金融机构资产负债表不变、银行体系流动性不变。
中央汇金最新持仓曝光！上半年增持近500亿份易方达沪深300ETF
随着宽基ETF 2024年中报的陆续披露，中央汇金投资有限责任公司今年上半年的持仓变化情况逐步显现。8月29日，易方达基金、华夏基金、嘉实基金等旗下头部宽基ETF披露2024年中报，中央汇金相应的持有份额情况随之浮出水面。
点评：具体来看，易方达沪深300ETF获得了中央汇金多达485.89亿份的增持。今年上半年，该ETF总计获得了532.84亿份的增持，其中中央汇金的增持比例超过了90%。截至今年二季度末，中央汇金持有该ETF的数量达到了547.35亿份，占上市总份额的比例为67.03%。结合基金份额净值计算，中央汇金持有该ETF的基金规模达到933.40亿元。
中国资产，爆了！发生了什么？全球金融市场巨震，黄金白银大幅波动，原油狂拉……
美股高开低走，人民币资产则出现强劲上涨：人民币汇率隔夜大幅走强，在岸人民币对美元汇率盘中创出年内新高；中概股大涨，纳斯达克中国金龙指数收涨近3%，热门中概股迎普涨行情。国际金价、油价走高。有机构分析，对金价，中长线角度应保持多头思路；国内外原油期货价格或维持震荡偏弱走势，不排除阶段性企稳反弹。
点评：在上周的全球央行年会上，美联储主席鲍威尔表示，降息的关键时刻已然来临，降息的时间和速度将取决于即将公布的经济数据、不断变化的前景和风险的平衡。而刚刚公布的这个经济数据，与美联储一直认为降息必须将经济增速控制在2%的目标相违背。强劲的GDP增长和稳健的消费者支出可能使得美联储在短期内维持较高利率的时间延长。数据公布后，市场立即做出了反应：现货黄金价格迅速下跌16美元/盎司，最低触及2503.53美元/盎司，随后部分收复跌幅；美债收益率短线上扬，美元指数短线走高。
近段时间以来，许多城市的外资银行为了吸引优质客户，对首套房贷利率给予更多优惠，房贷利率甚至进入“2时代”。另一边，租金回报率“跑赢”存款利率的话题也维持热度。不久前，有广州的外资银行将首套房贷利率下调至2.9%。而在近日，更有市场消息指出，有银行的首套房贷利率已经降至2.89%。记者采访多位银行个贷经理和资深房产中介，他们表示，这些优惠贷款都会附带一定的条件，例如贷款额度、客户资质等。
点评：有分析人士表示，目前房地产市场仍在调整过程中，市场进入“以价换量”状态，租金、房价持续下行，但房价跌幅大于租金，导致租金与房价的偏离度缩小，租金回报率提升或影响住房租购选择。
美国芯片巨头英伟达28日发布了截至7月28日的2025财年第二季度（自然年2024年二季度）财报，尽管美国政府对先进人工智能（AI）芯片实施严格的出口管制，但报告期内来自中国市场的收入仍出现增长。数据显示，第二季度英伟达营收为300.4亿美元，同比增长122%；净利润165.99亿美元，同比增长168%。但英伟达对第三季度营收预测低于最乐观的市场预期，引发投资者对英伟达业绩增长放缓的担忧。财报发布后，英伟达股价在盘后时段一度重挫8%。
点评：英伟达CFO科莱特·克雷斯28日在财报电话会议上表示，由于出口管制，虽然来自中国的数据中心收入低于之前的水平，但第二季度仍出现环比增长，并成为该公司数据中心总收入的“重要贡献者”。不过，她也强调了在中国市场上将面临激烈的市场竞争。
【行业热点】
新款iPhone开始印度量产 分析师：更值钱的供应链仍集中在中国
商务部回应“提高大排量燃油车关税”：将按工作程序认真研究业界和专家的意见建议
【市场动态】
A股：8月29日由于银行等权重板块杀跌，沪指收跌0.5%报2823.11点，再创近半年以来的低点。不过，深成指、创业板指以及科创50指数皆上涨，造就4100多只A股上涨，赚钱效应比前几天好。另一个亮点是成交量开始有效放大，回到了6000多亿元区间，有资金开始缓慢流入。具体而言，主力青睐白酒、光学光电子、光伏、IT服务等行业；资金出逃国有大型银行、铁路公路、通信设备等行业。以利得基金为代表的部分机构分析认为银行板块今年以来的快速上涨累积了一定风险，性价比有所下降，出于资金安排和资产配置的需要，未来或存在机构资金调整持仓的可能。另外，创业板有不错的机会尤其是医药、白酒、新能源方向。长期的反转趋势看不清，但短期看有企稳反弹迹象。
港股：今日，港股三大指数午后翻红，全天呈低开高走态势。截止收盘，恒指涨0.53%，国指涨0.34%，早盘均一度跌逾1%；恒生科技指数涨0.46%，早盘一度跌约2.3%。盘面上，科网股午后走高，Q2业绩超预期且宣布回购，美团午后涨幅进一步扩大，最终收涨12.55%；比亚迪电子跌幅收窄至逾6%，网易、小米、百度、阿里巴巴跌幅均有所收窄，腾讯涨近1%。
美股：截至收盘，道琼斯指数涨0.59%，报41，335.05点；标普500指数基本平收，报5，591.96点；纳斯达克指数跌0.23%，报17，516.43点。标普500指数和纳指下跌主要是受到了英伟达大跌的拖累。英伟达周四跌超6%，尽管该公司Q2业绩超预期，Q3业绩指引亦超出分析师平均预期，但没有达到市场最乐观的预期，导致股价大跌。对于绝大多数公司而言，营收和利润翻一番绝对称得上是井喷式的季度业绩，但对英伟达来说却并非如此。
欧股：德国DAX30指数涨0.75%，英国富时100指数涨0.45%，法国CAC40指数涨0.84%，欧洲斯托克50指数涨1.06%。
【机构策略】
展望后市，后续将重点关注三大方向：
一是AI产业创新趋势。在他看来，AI产业发展类似移动互联网，主要经历三个发展阶段：第一个阶段是基础设施建设，比如3G、4G网络建设；第二个阶段就是终端及应用普及，比如智能手机及App应用；第三个阶段是在终端及应用普及基础上，衍生出商业模式创新，比如直播、外卖等商业模式创新。目前投资机会主要集中在第一阶段的算力相关标的，如光模块、PCB、服务器等，根据产业跟踪，算力投入趋势仍在加强。
下半年重点观察AI产业发展能否向第二阶段过渡，目前看苹果的AI系统与AI手机有希望能够在产品层面做出实质性创新，从而获得消费者认同，如果形势比较乐观，投资机会可能逐渐由算力向终端产业链延伸，终端产业链重点关注苹果产业链。
二是资源板块，当下重点关注黄金。后续则紧密关注铜等工业金属，短期其面临经济扰动，但中长期看，供给受限难以改变，而需求有韧性，全球制造业产业链的重构将带动边际新增需求，同时新兴产业亦将提供结构性拉动。
三是一些具有高壁垒的核心资产，经营质量稳定，相对社会资产回报具有高性价比，有望实现估值向上修复。
【话题公司】
华为业绩炸裂！上半年业绩符合市场预期 营收4175亿元增长34%
8月29日下午，华为公布2024年上半年成绩单。上半年，华为共实现销售收入4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。以此计算，上半年华为净利润551.1亿元。对比来看，2023年上半年，华为共实现销售收入3109亿元，同比增长3.1%，净利润率15%。2024年一季报，华为实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%，净利润约196.5亿元，同比增长约564%。
震动A股！市值83亿、三年半亏损86亿，维信诺要搞550亿元大项目
三年半累计亏损超86亿元的维信诺，计划斥资550亿元，投建第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目。其中，拟股权投资330亿元，债务融资220亿元。
【新股动态】
无
【公告提示】
【停牌】
无
【复牌】
无
【品大事】
隆基绿能：延期披露2024年半年度报告
隆基绿能（601012）公告，公司原计划于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》。根据半年度报告相关工作安排，公司将《2024年半年度报告》披露时间延期至8月31日。公司业绩情况在预告范围内，生产经营正常，不存在应披露而未披露的事项。
华依科技：公司及相关人员收到上海证监局警示函
华依科技（688071）公告，公司及相关人员近日收到上海证监局《警示函》，公司业绩预告、业绩快报披露不准确，上海证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。励寅作为公司董事长兼总经理，潘旻作为公司财务总监，沈晓枫作为公司董事会秘书，对上述违规行为负有主要责任，上海证监局决定对三人采取出具警示函的行政监管措施。
思泉新材：拟不超4.2亿元投建东莞精密制造项目
思泉新材（301489）公告，公司拟不超过4.2亿元投资建设思泉新材（东莞）精密制造项目，面向消费电子、新能源汽车、储能及光伏逆变器等市场。项目拟生产主要产品包括散热模组、不锈钢VC、钛合金结构件、散热风扇、液态硅胶等热管理材料。
红墙股份：华能信托持有公司可转债达31.4%
红墙股份（002809）公告，华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·璟和集合资金信托计划”，简称“华能信托”）8月28日以大宗交易方式增持“红墙转债”46.75万张。此次增持后，华能信托合计持有“红墙转债”达到99.23万张，占发行总量的31.4%。同时，控股股东刘连军8月28日以大宗交易方式合计转让“红墙转债”46.75万张，占可转债发行总量的14.79%。
【观业绩】
中芯国际：上半年净利润16.46亿元同比下降45.1%
中芯国际（688981）披露半年报，2024年上半年实现营业收入262.69亿元，同比增长23.2%；净利润16.46亿元，同比下降45.1%。报告期内净利润同比减少主要是产品组合变动、折旧上升、投资收益及利息净收益下降所致。
长城汽车：上半年净利润70.79亿元同比增长419.99%
长城汽车（601633）披露半年报，2024年上半年实现营业收入914.29亿元，同比增长30.67%；净利润70.79亿元，同比增长419.99%；基本每股收益0.83元。报告期内，公司实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化，带动净利润同比大幅增长。
招商银行：上半年净利润747.43亿元同比下降1.33%
招商银行（600036）披露半年报，2024年上半年实现营业收入1729.45亿元，同比下降3.09%；净利润747.43亿元，同比下降1.33%。截至报告期末，集团不良贷款余额634.27亿元，较上年末增加18.48亿元；不良贷款率0.94%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率434.42%，较上年末下降3.28个百分点；贷款拨备率4.08%，较上年末下降0.06个百分点。
三元生物：上半年净利同比增55.82% 拟10派1.5元
三元生物（301206）披露半年报，公司上半年实现营业收入3.77亿元，同比增长60.15%；净利润5191.38万元，同比增长55.82%；基本每股收益0.26元。公司拟每10股派发现金红利1.5元（含税）。
雷曼光电：上半年净利润757.99万元同比扭亏
雷曼光电（300162）披露半年报，公司上半年实现营业收入6.58亿元，同比增长24.82%；净利润757.99万元，上年同期亏损683.2万元；基本每股收益0.02元。报告期内，公司国际显示业务实现营收2.97亿元，同比增长50%；实现综合毛利率36.5%，同比增长1.7个百分点。
江苏国泰：上半年净利润4.91亿元同比下降26.27%
江苏国泰（002091）披露半年报，公司上半年实现营业收入176.3亿元，同比增长6.31%；净利润4.91亿元，同比下降26.27%；基本每股收益0.3元。
中密控股：上半年净利润同比增7.64% 拟10派5元
中密控股（300470）披露半年报，公司上半年实现营业收入7.24亿元，同比增长18.08%；净利润1.73亿元，同比增长7.64%；基本每股收益0.85元。公司拟每10股派发现金红利5元（含税）。
国泰君安：上半年净利润同比下降12.64% 拟10派1.5元
国泰君安（601211）披露半年报，2024年上半年实现营业收入170.7亿元，同比下降6.89%；净利润50.16亿元，同比下降12.64%。公司拟每10股分配现金红利1.5元（含税）。
福瑞股份：上半年净利润7536.4万元同比增长71.99%
福瑞股份（300049）披露半年报，公司上半年实现营业收入6.42亿元，同比增长22.53%；净利润7536.4万元，同比增长71.99%；基本每股收益0.29元。
金瑞矿业：上半年净利润同比增长76.29% 拟10派1元
金瑞矿业（600714）披露半年报，2024年上半年实现营业收入1.61亿元，同比增长33.22%；净利润1093.15万元，同比增长76.29%。公司拟每10股派发现金红利1元（含税）。报告期内，面对下游需求减弱、主营锶盐系列产品价格同比下降的不利因素，公司及时调整产品销售结构，积极拓展海外市场，金属锶、铝锶合金产品订单量增加，产销量同比提升，实现了营业收入及经营业绩的大幅增长。
长高电新：上半年净利润1.21亿元同比增长42.84%
长高电新（002452）披露半年报，公司上半年实现营业收入7.29亿元，同比增长11.99%；净利润1.21亿元，同比增长42.84%；基本每股收益0.199元。
多氟多：上半年净利润7032.63万元同比下降73.78%
多氟多（002407）披露半年报，公司上半年实现营业收入46.09亿元，同比下降12.46%；净利润7032.63万元，同比下降73.78%；基本每股收益0.06元。报告期内，新能源行业竞争加剧，下游客户需求低于预期，虽然公司新能源材料产品六氟磷酸锂产销规模保持增长，但产品售价持续下跌，使得主营业务毛利大幅下降，导致公司盈利能力降低。
立高食品：上半年净利润1.35亿元同比增长25.03%
立高食品（300973）披露半年报，公司上半年实现营业收入17.81亿元，同比增长8.88%；净利润1.35亿元，同比增长25.03%；基本每股收益0.8元。
三特索道：上半年净利润7630.71万元同比增长49.95%
三特索道（002159）披露半年报，公司上半年实现营业收入3.11亿元，同比下降8.35%；净利润7630.71万元，同比增长49.95%；基本每股收益0.43元。
公牛集团：上半年净利润22.39亿元同比增长22.88%
公牛集团（603195）披露半年报，2024年上半年实现营业收入83.86亿元，同比增长10.45%；净利润22.39亿元，同比增长22.88%。报告期内，公司各项业务稳健增长。
安迪苏：上半年净利润6.08亿元同比增长1719.14%
安迪苏（600299）披露半年报，公司上半年实现营业收入72.61亿元，同比增长14.74%；净利润6.08亿元，同比增长1719.14%；基本每股收益0.23元。报告期内，液体蛋氨酸渗透率持续提升，固体蛋氨酸销量也实现了双位数增长以及产品价格上涨拉动蛋氨酸销售持续增长。
上汽集团：上半年净利润66.28亿元同比下降6.45%
上汽集团（600104）披露半年报，公司上半年实现营业收入2770.86亿元，同比下降12.43%；净利润66.28亿元，同比下降6.45%；基本每股收益0.577元。
电魂网络：上半年净利同比降31.57% 拟10派2.32元
电魂网络（603258）披露半年报，公司上半年实现营业收入2.72亿元，同比下降14.52%；净利润5930.69万元，同比下降31.57%；基本每股收益0.25元。公司拟每10股派发现金红利2.32元（含税）。
伊利股份：上半年净利润75.31亿元同比增长19.44%
伊利股份披露半年报，2024年上半年实现营业收入596.96亿元，同比下降9.53%；净利润75.31亿元，同比增长19.44%；基本每股收益1.18元。报告期内营业收入同比下降主要是产品销量减少所致。
【增减持】
爱玛科技：股东盐城鼎爱拟减持公司不超1%股份
爱玛科技（603529）公告，公司持股4.13%盐城鼎爱创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“盐城鼎爱”）因自身资金需求，计划15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过861.71万股，计划减持比例不超过公司总股本的1%。
【做回购】
益生股份：实控人提议回购830万股—1660万股股份
益生股份（002458）公告，公司控股股东、实际控制人曹积生提议公司以集中竞价交易方式回购股份，用于实施员工持股计划。回购数量不低于830万股（约占公司总股本的0.75%），不超过1660万股（约占公司总股本的1.5%）。
【签大单】
炬华科技：预中标约1.2亿元国家电网采购项目
炬华科技（300360）公告，公司在“国家电网有限公司2024年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示”中被推荐为中标候选人，预计中标总金额约1.2亿元。
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责任编辑：张恒星
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