午盘：美股维持涨势 纳指上涨200点

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　　北京时间30日凌晨，美股周四午盘维持涨势，道指上涨380点，纳指上涨约200点。市场继续关注英伟达财报与美国经济数据。美国二季度GDP整体和个人消费部分意外上修，上周初请失业金人数下滑。

　　道指涨378.60点，涨幅为0.92%，报41470.02点；纳指涨196.98点，涨幅为1.12%，报17753.01点；标普500指数涨45.60点，涨幅为0.82%，报5637.78点。

　　英伟达公布最新财报后股价下跌。这家AI芯片制造商第二财季的营收和盈利均超出预期，并发布了乐观的本季度销售展望。

　　这家公司在几乎所有指标上都达到或超过分析师的预期。

　　展望未来，英伟达业绩第三财季营收将达到约325亿美元，而分析师平均预测为319亿美元，预估区间最高达到379亿美元。

　　卡森集团（Carson Group）首席市场策略师Ryan Detrick表示：“有三件事情你可以确信：死亡、税收和英伟达的盈利超预期。但问题是，这次英伟达盈利超出预期的幅度比我们预料的要小得多。即使对未来业绩的指引有所提高，但调子也不像前几个季度那样高昂。”

　　Detrick补充道：“这是一家伟大的公司，其营收仍以122%的速度增长，但对该公司这个财报季的业绩标准似乎设定得有点太高了。”

　　德意志银行策略师Jim Reid表示：“这并不是英伟达在过去18个月中经常报告的那种大幅超预期的结果。”

　　Pepperstone Group公司高级策略师Michael Brown表示：“从根本上来说，市场参与者正在反思英伟达的业绩，认为这些业绩实际上相当不错。但超预期的标准极高，因此这些结果不会破坏芯片制造商或更广泛的股市牛市论点。”

　　商业软件巨头赛富时股价走高，该公司第二财季业绩超出预期，并上调全年利润指引。

　　周三，英伟达在公布财报之前股价走低，拖累当天美股收跌，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.12%，而标准普尔500指数下跌 0.6%。道指下跌0.39%。

　　分析师指出，这表明英伟达对更广泛市场的重要性日益提高。这家芯片生产商公司今年市值超过3万亿美元，一度短暂成为全球市值最大的上市公司。目前英伟达约占标准普尔500指数的7%。

　　根据嘉信理财的一项调查，散户交易商正表现出两年来最高水平的乐观情绪，56%的人报告未来三个月的市场前景看涨，高于第二季度的46%。与第二季度相比，第三季度通胀担忧有所缓解，同时对美联储降息的预期有所上升，看涨情绪随之增强。

　　约33%的受访者预计，今年剩余时间内美联储将降息50个基点或更多，高于上季度的25%。

　　对于美股迅速反弹，高盛警告：市场信心恢复过快了。高盛资产配置研究主管Christian Mueller-Glissmann表示，在全球风险资产遭遇大幅抛售后，市场信心迅速恢复，应被视为一个值得担忧的问题。

　　Mueller-Glissmann周三表示，投资者可以将8月初的股市暴跌视为类似“一声警告”。股市本月初承压，因对美国经济可能衰退的担忧，以及与日元挂钩的利差交易解除，拖累股市脱离纪录高位。

　　周四经济数据面，美国第二季度GDP整体和个人消费部分意外上修，美国第二季度实际GDP年化季率修正值3%，预期2.80%，前值2.80%。GDP价格指数上修0.2个百分点。

　　美国第二季度核心PCE物价指数季调后环比折年率修正值为2.8%，预估为2.9%，初值为2.9%。

　　此外，美国上周首次申领失业救济人数与预期基本一致。美国上周初请失业金人数下滑，但失业人员的再就业机会正变得越来越少，这表明8月失业率可能仍处于高位。

　　美国劳工部公布的数据显示，截至8月24日当周初请失业金人数减少2000人，经季节调整后为23.1万人。

　　接受调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为23.2万人。初请失业金人数从7月底的11个月高位回落，因汽车厂临时停工以及飓风Beryl的影响消退。它们仍处于与劳动力市场稳步降温相一致的水平，这应有助于缓解对经济迅速恶化的担忧。

　　数据公布后，与美联储9月会议对应的OIS合约仍然反映大约31个基点的降息幅度，对年底前的降息预期为99个基点，而周三收盘时为101个基点。

　　此外，美国商务部发布的数据显示，7月商品贸易逆差从前一个月的966亿美元扩大至1027亿美元。27位经济学家的预期介于944亿美元至1012亿美元之间，预期中值为978亿美元。

　　7月进口增长2.3%，从6月的2694.97亿美元增至2755.92亿美元。7月出口从1729.39亿美元降至1729.29亿美元。

　　美国二手房签约量指数7月份降至纪录最低水平，房价和借贷成本居高不下继续令买家望而却步。

　　美国全国地产经纪商协会（NAR）周四表示，二手房签约量指数7月份下跌5.5%，至70.2，创2001年有数据以来最低。该指标低于接受媒体调查的经济学家预估值，四个主要地区均出现下滑。

　　美联储偏好的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）指数将于周五公布，这可能会巩固市场对央行政策放松幅度和速度的预期。

　　焦点个股

　　英伟达在周三美股收盘后报告称，2024年第二财季营收300亿美元，同比增长122%，远高于分析师预期的288.6亿美元；第二财季净利润165.99亿美元，同比增长168%，也同样高于分析师预期的146.4亿美元。

　　其中，数据中心业务（IDC）业务营收更为夺目，高达263亿美元，同比增长154%，更是大幅超越分析师预期的250.8亿美元。

　　英伟达管理层预计，其第三季度营运收入同比增长80%至325亿美元，高于此前分析师的平均预测值319亿美元，但低于峰值预测值379亿美元。

　　英伟达公布财报后，美银全球研究机构将其目标价从150美元上调至165美元。瑞穗银行将其目标价从132美元上调至140美元。Needham将其目标价从120美元上调至145美元。

　　加拿大政府消息人士周三表示，在加拿大本周表示将对在华制造的电动汽车征收100%的进口税之前，特斯拉曾与加拿大政府接触，要求降低其汽车的进口税。

　　继美国之后，加拿大周一表示，将对在该国销售的所有在华制造的汽车征收进口税。这一措施将于10月1日生效，适用于所有从中方出口的电动汽车，包括特斯拉生产的电动汽车。今年6月，加拿大政府就曾表示有意征收进口税。

　　花旗将苹果列为2025年最佳人工智能股票投资选择。据报道，苹果公司在华开始生产手机几天后，就已开始在印度批量生产包括Pro系列在内的新款iPhone手机，据知情人士透露，这除了表明苹果公司迫切希望缓解地缘政治不确定性之外，还反映了印度供应网络近年来取得的技术进步。

　　知情人士透露，目前印度的流水线不仅正在组装入门款的iPhone 16，还承接了一部分Pro型号的订单。

　　作为背景，以往最新和高端款的iPhone全都由中方工厂生产，印度供应商只能捡一些低端或者旧型号的订单。正因如此，中印工厂一同开工组装最新款iPhone，称得上今年苹果供应链的最大变化。

　　科技研究公司Counterpoint Research的分析师Ivan Lam表示，接下来的几年里，印度（供应链）的增长主要将局限于最终产品的组装。更有价值的电子和机械组件生产仍会集中在中方。尽管印度已经取得了一些进展，但其效率、基础设施和人才储备尚无法与中方匹敌。

　　根据美国商标和专利局最新公示的清单，微软获得了一项AR/VR头显相关的专利，暗示未来会应用在HoloLens 3头显上。

　　据知情人士透露，Alphabet旗下的谷歌正考虑在越南建立一个大型数据中心，这将是美国大型科技公司首次在这个东南亚国家进行此类投资。

　　该消息人士称，谷歌正考虑在越南南部经济中心胡志明市附近建立一个“超大规模”的数据中心。由于信息未公开，该消息人士拒绝透露姓名。

　　该消息人士没有透露这笔投资的具体规模，但这笔投资对越南来说将是一剂强心针。由于基础设施不完善，越南迄今未能吸引大型海外资本投资数据中心，大型科技公司更愿意将数据中心设在该地区的其他国家。

　　亚马逊已获准在新西兰购买一小块土地，作为其从太空提供互联网项目的一部分。亚马逊海外投资办公室周四在惠灵顿表示，亚马逊将在这片土地上安装和运营电信设备。该协议于今年7月获得批准，涉及一块500平方米的土地，地点不详。

　　亚马逊的“柯伊伯计划”（Project Kuiper） 旨在通过近地轨道上3000多颗卫星组成的网络提供宽带互联网服务，与埃隆-马斯克的“星链”网络形成竞争。亚马逊预计在2024年底前发射首批卫星，并计划在2025年开始首批客户测试，随后在当年晚些时候提供商业服务。

　　据美国“政治新闻网”（Politico）28日报道，美国共和党总统候选人、前总统特朗普在一本将于下周出版的新书中声称，社交媒体巨头Meta Platforms公司的首席执行官扎克伯格在2020年美国总统选举期间密谋阻挠他当选。特朗普还警告称，如果再次这么做，扎克伯格“将在监狱中度过余生”。

　　赛富时第二财季业绩超预期并上调全年指引。

　　CrowdStrike下调全年业绩指引，软件升级导致IT故障事件影响仍将持续。

　　花旗对京东看法积极，重申买入评级。

　　理想汽车第二财季营收同比增长10.6%，超出市场预期。

　　哔哩哔哩获多家机构看好。

　　名创优品盘前涨超4%，美国第200家门店在洛杉矶圣莫尼卡开业。

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责任编辑：张俊 SF065