午盘:美股维持涨势 纳指上涨200点

午盘:美股维持涨势 纳指上涨200点
2024年08月30日 00:05 环球市场播报

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  北京时间30日凌晨,美股周四午盘维持涨势,道指上涨380点,纳指上涨约200点。市场继续关注英伟达财报与美国经济数据。美国二季度GDP整体和个人消费部分意外上修,上周初请失业金人数下滑。

  道指涨378.60点,涨幅为0.92%,报41470.02点;纳指涨196.98点,涨幅为1.12%,报17753.01点;标普500指数涨45.60点,涨幅为0.82%,报5637.78点。

  英伟达公布最新财报后股价下跌。这家AI芯片制造商第二财季的营收和盈利均超出预期,并发布了乐观的本季度销售展望。

  这家公司在几乎所有指标上都达到或超过分析师的预期。

  展望未来,英伟达业绩第三财季营收将达到约325亿美元,而分析师平均预测为319亿美元,预估区间最高达到379亿美元。

  卡森集团(Carson Group)首席市场策略师Ryan Detrick表示:“有三件事情你可以确信:死亡、税收和英伟达的盈利超预期。但问题是,这次英伟达盈利超出预期的幅度比我们预料的要小得多。即使对未来业绩的指引有所提高,但调子也不像前几个季度那样高昂。”

  Detrick补充道:“这是一家伟大的公司,其营收仍以122%的速度增长,但对该公司这个财报季的业绩标准似乎设定得有点太高了。”

  德意志银行策略师Jim Reid表示:“这并不是英伟达在过去18个月中经常报告的那种大幅超预期的结果。”

  Pepperstone Group公司高级策略师Michael Brown表示:“从根本上来说,市场参与者正在反思英伟达的业绩,认为这些业绩实际上相当不错。但超预期的标准极高,因此这些结果不会破坏芯片制造商或更广泛的股市牛市论点。”

  商业软件巨头赛富时股价走高,该公司第二财季业绩超出预期,并上调全年利润指引。

  周三,英伟达在公布财报之前股价走低,拖累当天美股收跌,以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.12%,而标准普尔500指数下跌 0.6%。道指下跌0.39%。

  分析师指出,这表明英伟达对更广泛市场的重要性日益提高。这家芯片生产商公司今年市值超过3万亿美元,一度短暂成为全球市值最大的上市公司。目前英伟达约占标准普尔500指数的7%。

  根据嘉信理财的一项调查,散户交易商正表现出两年来最高水平的乐观情绪,56%的人报告未来三个月的市场前景看涨,高于第二季度的46%。与第二季度相比,第三季度通胀担忧有所缓解,同时对美联储降息的预期有所上升,看涨情绪随之增强。

  约33%的受访者预计,今年剩余时间内美联储将降息50个基点或更多,高于上季度的25%。

  对于美股迅速反弹,高盛警告:市场信心恢复过快了。高盛资产配置研究主管Christian Mueller-Glissmann表示,在全球风险资产遭遇大幅抛售后,市场信心迅速恢复,应被视为一个值得担忧的问题。

  Mueller-Glissmann周三表示,投资者可以将8月初的股市暴跌视为类似“一声警告”。股市本月初承压,因对美国经济可能衰退的担忧,以及与日元挂钩的利差交易解除,拖累股市脱离纪录高位。

  周四经济数据面,美国第二季度GDP整体和个人消费部分意外上修,美国第二季度实际GDP年化季率修正值3%,预期2.80%,前值2.80%。GDP价格指数上修0.2个百分点。

  美国第二季度核心PCE物价指数季调后环比折年率修正值为2.8%,预估为2.9%,初值为2.9%。

  此外,美国上周首次申领失业救济人数与预期基本一致。美国上周初请失业金人数下滑,但失业人员的再就业机会正变得越来越少,这表明8月失业率可能仍处于高位。

  美国劳工部公布的数据显示,截至8月24日当周初请失业金人数减少2000人,经季节调整后为23.1万人。

  接受调查的经济学家此前预计,上周初请失业金人数为23.2万人。初请失业金人数从7月底的11个月高位回落,因汽车厂临时停工以及飓风Beryl的影响消退。它们仍处于与劳动力市场稳步降温相一致的水平,这应有助于缓解对经济迅速恶化的担忧。

  数据公布后,与美联储9月会议对应的OIS合约仍然反映大约31个基点的降息幅度,对年底前的降息预期为99个基点,而周三收盘时为101个基点。

  此外,美国商务部发布的数据显示,7月商品贸易逆差从前一个月的966亿美元扩大至1027亿美元。27位经济学家的预期介于944亿美元至1012亿美元之间,预期中值为978亿美元。

  7月进口增长2.3%,从6月的2694.97亿美元增至2755.92亿美元。7月出口从1729.39亿美元降至1729.29亿美元。

  美国二手房签约量指数7月份降至纪录最低水平,房价和借贷成本居高不下继续令买家望而却步。

  美国全国地产经纪商协会(NAR)周四表示,二手房签约量指数7月份下跌5.5%,至70.2,创2001年有数据以来最低。该指标低于接受媒体调查的经济学家预估值,四个主要地区均出现下滑。

  美联储偏好的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)指数将于周五公布,这可能会巩固市场对央行政策放松幅度和速度的预期。

  焦点个股

  英伟达在周三美股收盘后报告称,2024年第二财季营收300亿美元,同比增长122%,远高于分析师预期的288.6亿美元;第二财季净利润165.99亿美元,同比增长168%,也同样高于分析师预期的146.4亿美元。

  其中,数据中心业务(IDC)业务营收更为夺目,高达263亿美元,同比增长154%,更是大幅超越分析师预期的250.8亿美元。

  英伟达管理层预计,其第三季度营运收入同比增长80%至325亿美元,高于此前分析师的平均预测值319亿美元,但低于峰值预测值379亿美元。

  英伟达公布财报后,美银全球研究机构将其目标价从150美元上调至165美元。瑞穗银行将其目标价从132美元上调至140美元。Needham将其目标价从120美元上调至145美元。

  加拿大政府消息人士周三表示,在加拿大本周表示将对在华制造的电动汽车征收100%的进口税之前,特斯拉曾与加拿大政府接触,要求降低其汽车的进口税。

  继美国之后,加拿大周一表示,将对在该国销售的所有在华制造的汽车征收进口税。这一措施将于10月1日生效,适用于所有从中方出口的电动汽车,包括特斯拉生产的电动汽车。今年6月,加拿大政府就曾表示有意征收进口税。

  花旗将苹果列为2025年最佳人工智能股票投资选择。据报道,苹果公司在华开始生产手机几天后,就已开始在印度批量生产包括Pro系列在内的新款iPhone手机,据知情人士透露,这除了表明苹果公司迫切希望缓解地缘政治不确定性之外,还反映了印度供应网络近年来取得的技术进步。

  知情人士透露,目前印度的流水线不仅正在组装入门款的iPhone 16,还承接了一部分Pro型号的订单。

  作为背景,以往最新和高端款的iPhone全都由中方工厂生产,印度供应商只能捡一些低端或者旧型号的订单。正因如此,中印工厂一同开工组装最新款iPhone,称得上今年苹果供应链的最大变化。

  科技研究公司Counterpoint Research的分析师Ivan Lam表示,接下来的几年里,印度(供应链)的增长主要将局限于最终产品的组装。更有价值的电子和机械组件生产仍会集中在中方。尽管印度已经取得了一些进展,但其效率、基础设施和人才储备尚无法与中方匹敌。

  根据美国商标和专利局最新公示的清单,微软获得了一项AR/VR头显相关的专利,暗示未来会应用在HoloLens 3头显上。

  据知情人士透露,Alphabet旗下的谷歌正考虑在越南建立一个大型数据中心,这将是美国大型科技公司首次在这个东南亚国家进行此类投资。

  该消息人士称,谷歌正考虑在越南南部经济中心胡志明市附近建立一个“超大规模”的数据中心。由于信息未公开,该消息人士拒绝透露姓名。

  该消息人士没有透露这笔投资的具体规模,但这笔投资对越南来说将是一剂强心针。由于基础设施不完善,越南迄今未能吸引大型海外资本投资数据中心,大型科技公司更愿意将数据中心设在该地区的其他国家。

  亚马逊已获准在新西兰购买一小块土地,作为其从太空提供互联网项目的一部分。亚马逊海外投资办公室周四在惠灵顿表示,亚马逊将在这片土地上安装和运营电信设备。该协议于今年7月获得批准,涉及一块500平方米的土地,地点不详。

  亚马逊的“柯伊伯计划”(Project Kuiper) 旨在通过近地轨道上3000多颗卫星组成的网络提供宽带互联网服务,与埃隆-马斯克的“星链”网络形成竞争。亚马逊预计在2024年底前发射首批卫星,并计划在2025年开始首批客户测试,随后在当年晚些时候提供商业服务。

  据美国“政治新闻网”(Politico)28日报道,美国共和党总统候选人、前总统特朗普在一本将于下周出版的新书中声称,社交媒体巨头Meta Platforms公司的首席执行官扎克伯格在2020年美国总统选举期间密谋阻挠他当选。特朗普还警告称,如果再次这么做,扎克伯格“将在监狱中度过余生”。

  赛富时第二财季业绩超预期并上调全年指引。

  CrowdStrike下调全年业绩指引,软件升级导致IT故障事件影响仍将持续。

  花旗对京东看法积极,重申买入评级。

  理想汽车第二财季营收同比增长10.6%,超出市场预期。

  哔哩哔哩获多家机构看好。

  名创优品盘前涨超4%,美国第200家门店在洛杉矶圣莫尼卡开业。

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