【要闻盘点】
近日，住建部部长倪虹召开企业座谈会，就建筑业高质量发展和房地产市场平稳健康发展与企业进行深入交流。倪虹表示，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。
点评：业内人士也普遍认为，会议为下半年房地产政策持续宽松明确了总体方向，预计各地放松力度会加大，重点城市在认房认贷、首付比例、普宅认定标准等政策领域或进一步优化。
当前美联储小幅加息对金融市场产生的影响已经不明显。业内人士称，一方面，美元告别强势走势，推动外资流入新兴市场，影响中国资产走势的外围干扰因素有望消退；另一方面，政策稳步发力，中国经济稳健复苏，企业盈利预期持续上修，市场风险偏好逐渐改善。内外积极因素汇聚下，中国资产吸引力持续增强。
点评：专家认为，未来一年中国权益资产的确定性正在增强。首先，日前召开的中央政治局会议释放积极信号；其次，若专项债落实提速、地产融资改善，下半年固定资产投资增速有望回升，中国经济大概率持续向好；再次，地产与制造业等实物部门将继续向好，8月至12月中国出口增速将持续回升。
作为中国半导体设备重要进口国，日本自2023年7月23日开始实施半导体设备出口管制新规。最新海关数据显示，虽然今年上半年日本半导体设备进口额同比下降，但是6月份环比却在增长，光刻机更是遭遇抢购。
点评：半导体业内人士向记者表示，日本在全球半导体材料、设备上具有重要地位，本次政策落地早有预期，当前半导体行业处于周期低谷，整体设备需求相对有限，后续影响要看政策执行力度；另一方面，国产半导体设备在诸多领域已经迈出了“从0到1”的跨越，后续发展需增强产品稳定性、可靠性，夯实基础，并向平台型企业延伸。
1天换手超70% 4天股价几乎翻倍！牛股紧急提醒：有人散布鼓励短线爆炒言论
7月27日晚间，山水比德披露股票交易异动及严重异动的公告。公告称，7月27日公司股票交易换手率72.18%，换手率较高，敬请投资者注意二级市场炒作风险。同时，山水比德关注到部分媒体和股吧等网络平台，有少数投资者散布鼓励短线爆炒公司股价的言论，公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。
点评：最近一段时间，新型城镇概念持续走强。苏州规划、清研环境、东方园林等个股涨幅明显。多只股票也提示了股价风险。
超跌低价股成为近期沪深两市领涨主力。截至7月27日收盘，山子股份、重庆钢铁、国创高新等多只股价不足4元的低价股收获2连板，厦工股份、申华控股等涨超5%。数据显示，东财低价股指数自6月27日上涨以来，截至7月27日累计涨幅已达11.02%。
点评：市场人士分析称，相对于绩优股，低价股的业绩基数低，其中不少个股也是曾经的绩优蓝筹，一旦行业出现拐点，这些公司的业绩上升空间很大。小投入、大回报是有重组预期、盈利反转的低价股受到投资者热捧的重要原因。
金融监管总局正式挂牌后的首场新闻发布会“剧透”：将采取更有针对性举措，推动经济持续回升向好
在中央政治局会议对下半年经济工作进行部署后，金融监管部门将采取哪些措施以推动经济回升向好，备受市场瞩目。国家金融监督管理总局7月27日举行了银行业保险业上半年数据发布会。这也是金融监管总局正式挂牌后的首场新闻发布会。金融监管总局有关部门负责人介绍了上半年银行保险机构支持实体经济的有关情况及其经营状况，并“剧透”了下一阶段在扩大需求、强化重点领域和薄弱环节金融支持等方面的主要“看点”。
点评：记者从会上获悉，为更好满足中小微企业需求，及时响应金融机构诉求，金融监管总局联合工业和信息化部、商务部组织金融机构开展“走万企 提信心 优服务”活动，引导金融机构主动走访对接中小微企业，重点面向创新型中小企业、中小微外贸企业等客户群体，了解其金融服务需求，并按照市场化原则自主予以支持。
【行业热点】
【行情回顾】
A股：7月27日，三大股指早盘强势上扬，午后回落走低；两市全日成交不足8000亿元，北向资金净买入近40亿元。截至收盘，沪指跌0.2%报3216.67点，深成指跌0.41%报10923.77点，创业板指跌0.32%报2184.1点，科创50指数跌0.97%；两市合计成交7800亿元，北向资金净买入37.47亿元。盘面上看，半导体、传媒、券商、地产等板块走低，汽车板块逆势活跃，钢铁、酿酒、银行、保险等板块上扬，热管理、一体压铸、新能源车、无人驾驶概念等拉升。
港股：恒生科技指数进入技术性牛市。截至7月27日收盘，恒生指数涨1.41%，报收19639.11点；恒生科技指数涨2.90%，报收4341.19点；恒生国企指数涨1.86%，报收6670.68点。以5月31日的阶段低点3563.99点上涨至今日高点4357.52点来计算，恒生科技指数期间涨幅超过22%，进入技术性牛市，目前点位已经创下今年3月来的高点。
美股：美股三大指数高开低走小幅收跌，道指终结13连涨。截至收盘，标普500指数跌0.64%，报4537.41点；道指跌0.67%，报35282.72点；纳指跌0.55%，报14050.11点。大型科技股涨跌互现，特斯拉跌超3%，奈飞、微软跌超2%，苹果跌0.66%；脸书母公司Meta涨超4%，英伟达涨近1%。热门中概股多数下跌，哔哩哔哩、金山云跌近7%，虎牙跌超5%，京东跌近3%；爱奇艺涨超4%，小鹏汽车涨近4%。
欧股：德国DAX30指数涨1.7%，英国富时100指数涨0.26%，法国CAC40指数涨2.05%，欧洲斯托克50指数涨2.32%。
【机构策略】
广发证券策略研究首席分析师戴康认为，稳增长政策渐进式出台有利于A股向更低估值区域寻找业绩线索。在维持2023年A股“修复市”判断的同时，戴康建议后续配置可关注五条主线：一是地产、券商；二是资本开支和存货增速位于底部、收入已经改善的行业，如家电、家具、纺织服装；三是具备出口韧性的行业，如通用机械、汽车及零部件、商用车；四是数字经济AI+方向的光模块，以及AI赋能提估值的环节，如游戏、广告营销；五是“中特估-央国企重估”方向的油气开采、炼化。
记者梳理发现，一些标的尽管上半年业绩出现下滑，但其券商股东在二季度仍然加仓。截至2023年6月30日，藏格矿业前十大股东中有3位都来自券商，中信证券、招商证券、中信建投证券分别为藏格矿业第八、九、十大股东，持股数量分别为1776.61万股、1615.80万股、1222.84万股。藏格矿业上半年归母净利润同比下滑，但与一季度末数据相比，中信证券、招商证券在今年二季度选择继续加仓。
【话题公司】
7月27日，恒大汽车公告称，公司股份自2022年4月1日上午9时正起暂停买卖。由于公司已达成所有复牌指引，故公司已向联交所申请自2023年7月28日（星期五）上午9时正起恢复本公司股份于联交所买卖。恒大汽车于2022年4月开始停牌，停牌时最新股价为3.126港元。截至今日，该股已累计停牌323个交易日，停牌时间达到16个月。
违规引流？东方甄选旗下抖音直播间被关停三天，自有APP单日销售创新高
东方甄选宣布在自有APP开启直播后，与抖音平台之间似乎有了“摩擦”。7月26日，抖音直播间“东方甄选自营产品”发布停播通知：“因规则要求，26日至29日，东方甄选自营产品店铺以及东方甄选自营产品直播间暂停营业三天。”
【新股动态】
今日可申购蓝箭电子、盟固利和华勤技术。蓝箭电子申购代码301348，申购价格18.08元，单一账户申购上限1.4万股。盟固利申购代码301487，申购价格5.32元，单一账户申购上限1.1万股。华勤技术申购代码732296，申购价格80.80元，单一账户申购上限1.7万股。
【公告速递】
停牌
无
复牌
300159 新研股份
公告速递
【热点】
山水比德四天涨逾96%：提醒投资者远离极端走势行情 公司基本面未发生重大变化
山水比德（300844）7月27日晚间披露股票交易异动及严重异动的公告，7月27日公司股票交易换手率72.18%，换手率较高，敬请投资者注意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等网络平台，有少数投资者散布鼓励短线爆炒公司股价的言论，公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。公司基本面近期未发生重大变化。股价方面，山水比德最近四个交易日涨逾96%。
真视通：与水发紫光签署新一代智算中心战略合作框架协议
真视通（002771）7月27日晚间公告，公司与山东水发紫光大数据有限责任公司（简称“水发紫光”）签署了《新一代智算中心战略合作框架协议》。双方以优势互补、提高效率与共同发展为目标，致力于新一代智算中心建设、运营、AI算力服务、销售、推广等领域建立深度的战略合作关系。
锦和商管：目前公司暂不涉及超大特大城市城中村改造
锦和商管（603682）7月27日晚间披露股票交易异动公告，7月21日，国常会审议通过的《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，该《意见》涉及特大、超大型城市的城中村改造，推动城市高质量发展。中长期来看，公司战略定位系深耕上海、北京，辐射长三角核心省会城市，城市更新空间较大。公司将积极把握机遇，开拓业务，预计此次指导意见对公司未来发展有正面影响。但短期看，目前公司暂不涉及超大特大城市城中村改造，该政策对于公司短期业绩暂无法评估，请各位投资者注意投资风险。
乐鑫科技澄清：2022年销售Wi-Fi芯片1.65亿颗 并非0.88亿颗
乐鑫科技（688018）7月27日晚间发布澄清公告，此前博通集成发布公告称“同行公司中，主营Wi-Fi类产品的乐鑫科技于2022年销售Wi-Fi芯片0.88亿颗，同比2021年的1.46亿颗下降39.49%”。乐鑫科技称，公司2022年实际销售Wi-Fi芯片1.65亿颗，同比2021年的2.26亿颗下降27%，博通集成描述的公司芯片销售量显著偏低，存在误导乐鑫科技投资者的可能。
【业绩】
农发种业：2023年上半年净利润同比增长55.36%
农发种业（600313）7月27日晚间发布半年报，上半年营业收入27.65亿元，同比增长13.53%；归属于母公司所有者的净利润7276.98万元，同比增长55.36%。
数字政通：预计上半年营收及盈利水平均再创历史同期新高
数字政通（300075）7月27日晚间公告，经初步测算，2023年上半年，公司营业收入及盈利水平均再创历史同期新高，市场竞争力进一步增强，新签订单毛利率水平稳步提升，预计半年度至全年公司的经营业绩将继续保持良好增长态势。
北京君正：上半年净利预降52.97%-60.73%
北京君正（300223）7月27日晚间发布业绩预告，预计2023年半年度归母净利2.01亿元-2.4亿元，同比下降52.97%-60.73%。报告期内，受总体经济形势的影响，工业、汽车等行业市场需求下降，致公司总体营业收入较去年同期有所下降。本报告期非经常性损益约为1288万元，去年同期为1449.01万元。综合上述因素，2023年半年度归属上市公司股东的净利润较去年同比下降。
甘咨询：上半年净利润1.26亿元 同比增长64.24%
甘咨询（000779）7月27日晚间披露半年度报告，公司上半年实现营业收入11.82亿元，同比下降3.83%；归母净利润1.26亿元，同比增长64.24%；基本每股收益0.3354元。
新天绿能：第二季度公司及子公司完成发电量同比增加0.21%
新天绿能（600956）7月27日晚间发布第二季度主要经营数据，第二季度，本公司及子公司按合并报表口径完成发电量370.69万兆瓦时，同比增加0.21%；完成上网电量362.44万兆瓦时，同比增加0.32%。截至2023年6月30日，累计完成发电量781.32万兆瓦时，同比增加1.99%；累计完成上网电量764.02万兆瓦时，同比增加2.09%。
今世缘：预计上半年净利润同比增长26.7%左右
今世缘（603369）7月27日晚间公告，上半年公司销售收入稳步增长，产品结构持续优化，公司整体发展态势向好。经预测，2023年上半年，公司预计实现营业总收入59.7亿元左右，同比增长28.46%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润20.5亿元左右，同比增长26.7%左右。
会通股份：上半年净利润同比增长104.85%
会通股份（688219）7月27日晚间发布2023年半年度报告，上半年公司实现营业收入24.5亿元，同比增长0.16%；实现归属于母公司所有者的净利润6514.25万元，同比增长104.85%。本期净利增长主要系公司积极加强新能源汽车领域、绿色能源领域等新市场开拓，进一步优化产品结构，持续强化成本管控所致。
德新科技：上半年净利润同比增长58.37%
德新科技（603032）7月27日晚间发布半年报，上半年实现上半年实现营业收入3.98亿元，同比增长44.87%；归母净利1.39亿元，同比增长58.37%。
万华化学：上半年净利润同比下降17.48%
万华化学（600309）7月27日晚间发布半年报，2023年上半年实现营业收入876.26亿元，同比下降1.67%；归母净利85.68亿元，同比下降17.48%。上半年全球聚氨酯市场需求同比基本持平，环比处于回升态势；上半年全球油气价格高位回落，国内需求恢复不及预期，新产能仍处于集中释放期，石化行业整体盈利能力受到明显挤压。
铂力特：预计上半年实现净利润1777万元 同比扭亏
铂力特（688333）7月27日晚间发布上半年业绩预告，预计上半年归属于母公司所有者的净利润约为1777万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5673万元，同比扭亏为盈。报告期内，公司产能扩大及市场应用领域拓展，3D打印定制化产品和自研设备的营业收入均大幅增长。
顺络电子：上半年净利润2.56亿元 同比降12.83%
顺络电子（002138）7月27日晚间披露半年度报告，公司2023年半年度实现营业收入为23.32亿元，同比增长9.17%；归母净利润2.56亿元，同比下滑12.83%；基本每股收益0.32元。二季度开始公司业绩稳步回升，整体经营业绩环比收窄降低幅度。
宝莱特：上半年净利润同比增长728.2%
宝莱特（300246）7月27日晚间发布半年报，上半年实现营业收入6.65亿元，同比增长19.22%；归母净利润为5885.87万元，同比增长728.2%。报告期内，公司健康监测板块及血液净化板块销售收入均较去年同期有所增长。
恒尚节能：上半年新签项目金额9.98亿元 同比增加256.57%
恒尚节能（603137）7月27日晚间公告，2023年半年度累计新签项目数量27个，比上年同期增加35%，累计新签项目金额9.98亿元，比上年同期增加256.57%。
维宏股份：上半年净利润同比增长56.19%
维宏股份（300508）7月27日晚间发布半年报，上半年实现营业收入2.18亿元，同比增长2.84%，净利润4933.03万元，同比增长56.19%。
柳化股份：上半年归母净利润同比下滑78.98%
柳化股份（600423）7月27日晚间公告，2023年上半年实现营业收入5626.60万元，同比下滑14.95%；归母净利润223.23万元，同比下降78.98%。报告期内，受下游企业开工不足、新增产能投产等不利因素影响，双氧水行业供需矛盾突出，行业低迷，产品价格跌至近几年同期低点并长期维持低位运行，产品盈利空间被大幅压缩，导致公司归母净利润同比下降较大。
华大九天：上半年归母净利润同比增长107.3%
华大九天（301269）7月27日晚间公告，公司2023年上半年实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%；归母净利润8381.04万元，同比增长107.30%；归母扣非净利润1498.98万元，同比增长368.79%；基本每股收益0.1544元。
【增减持】
唯捷创芯：股东拟减持不超过1%公司股份
唯捷创芯（688153）7月27日晚间公告，持股7.45%的股东贵人资本拟减持不超过418.17万股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的1%。
引力传媒：控股股东拟减持不超3.995%股份
引力传媒（603598）7月27日晚间公告，控股股东罗衍记拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份。本次预计合计减持不超过1070万股，占公司总股本的3.995%。
【回购】
英集芯：拟以1500万元-2000万元回购公司股份
英集芯（688209）7月27日晚间公告，拟以1500万元-2000万元回购公司股份，回购价格不超过24元/股（含）。回购股份拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让。
【合同中标】
腾达建设：联合中标5450.11万元项目
腾达建设（600512）7月27日，公司与台州市城乡规划设计研究院有限公司组成的联合体中标浙江省台州市“路桥区2023年度生活污水强基增效双提标工程—蓬街镇（EPC模式）”项目，中标价为5450.11万元。
永鼎股份：全资孙公司获得国内某主流汽车公司线束项目定点通知书
永鼎股份（600105）7月27日晚间公告，全资孙公司金亭线束获得国内某主流汽车公司某款车型低压线束业务定点通知书，正式授权启动线束样件准备工作。本次项目生命周期为7年，全生命周期销售额合计约为8.95亿元。
浙江交科：下属公司拟中标两项高速公路扩建项目
浙江交科（002061）7月27日晚间公告，下属公司浙江交工、交工路建拟分别中标G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程土建第TJ-1标段、G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程土建第TJ-4标段项目，中标金额分别为18.35亿元、19.57亿元。若上述拟中标项目顺利实施将对公司业绩产生积极影响，巩固公司在长三角地区市场竞争力和市场占有率。
华民股份：控股子公司签订1.7亿元单晶硅片销售合同
华民股份（300345）7月27日晚间公告，控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司于近日与先韦能源签署了《单晶硅片销售合同》，合同总金额约为1.7亿元。合同约定2023年12月30日前，先韦能源计划向鸿新新能源采购单晶硅片6000万片。
【重大投资】
依米康：拟参与建设万达开先进计算中心（阿里站）
依米康（300249）7月27日晚间公告，公司、达州市人民政府及阿里云计算有限公司深化合作，拟在达州数字经济产业园内合作建设“万达开先进计算中心（阿里站）”项目。万达开项目定位于支撑万达开重点产业领域科技创新、智能化升级与城市数字化治理的公共创新基础设施与产业服务平台，预计总投资约3.8亿元。公司全资子公司依米康智云与达州市人民政府指定的市属国有企业云上智慧成立合资公司，负责万达开项目。
华秦科技：拟对外投资设立控股子公司
华秦科技（688281）7月27日晚间公告，公司拟与上海瑞聚祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、江苏图南合金股份有限公司、眭越江，共同出资设立上海瑞华晟新材料有限公司，并由拟设立的控股子公司负责开展实施“航空发动机用陶瓷基复合材料及其结构件研发与产业化项目”。合资公司注册资本3000万。公司将以自有资金出资3.09亿元，占合资公司注册资本的比例为51.50%。
时代新材：拟2.9亿元投资设立子公司
时代新材（600458）7月27日晚间公告，拟自筹资金出资2.91亿元投资成立全资子公司射阳子公司。射阳是时代新材风电产业发展的重要基地，为进一步深化与当地政府的战略合作，结合自身产业发展需求，时代新材拟设立射阳子公司，以快速实现双海战略目标，为产业高质量发展提质。
泓淋电力：拟投资10亿元建设新能源产业园项目
泓淋电力（301439）7月27日晚间公告，公司与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，拟在威海市中韩自贸区产业园投资建设“新能源产业园项目”，主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，项目总投资约10亿元。
亿纬锂能：与EA签订谅解备忘录 拟投建电池生产基地
亿纬锂能（300014）7月27日晚间公告，公司与Energy Absolute Public Company Limited（简称“EA”）签订谅解备忘录，公司与EA集团（EA及其子公司）拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建设至少6GWh的电池生产基地。EA集团目前从事全系列可再生能源业务，包括生物柴油制造商、可再生能源电力开发商、电动汽车和电动汽车充电器开发商和运营商及锂一次电池制造商。
南宁糖业：建设云鸥物流食糖仓储智能配送中心（二期扩容）项目获控股股东批复
南宁糖业（000911）7月27日晚间公告，控股股东广西农村投资集团有限公司同意公司非公开发行股票募集资金建设云鸥物流食糖仓储智能配送中心（二期扩容）项目，非公开发行股票募集资金总额不超过2.6亿元（含本数），发行不超过1.21亿股A股股票。
欣旺达：子公司拟不超19.6亿元在匈牙利投建新能源汽车动力电池工厂一期项目
欣旺达（300207）7月27日晚间公告，子公司欣旺达动力拟通过其下属子公司匈牙利欣旺达，以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过19.6亿元人民币。
【再融资】
力星股份：拟发行不超6亿可转债 用于新能源汽车用钢球建设等项目
力星股份（300421）7月27日晚间公告，拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过6亿元，将用于力星股份南阳基地新能源汽车用钢球建设项目、高端精密重载轴承滚子智能制造项目及补充流动资金。
厦门国贸：拟公开发行公司债券面值总额不超100亿元
厦门国贸（600755）7月27日晚间公告，公司拟公开发行公司债券面值总额不超过100亿元，募集资金将用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。
【其他】
湖南黄金：子公司黄金洞矿业本部华家湾金矿恢复生产
湖南黄金（002155）7月27日晚间公告，全资子公司黄金洞矿业本部华家湾金矿金塘1号脉和3号脉相关区域于7月3日起临时停产。根据岳阳市安全生产委员会办公室《关于湖南黄金洞矿业有限责任公司“6·30”意外死亡事件核查情况报告》显示，黄金洞矿业“6·30”事件属于意外死亡事件，同意黄金洞矿业本部华家湾金矿金塘1号脉和3号脉相关区域恢复生产。经公司财务部门初步测算，本次停产预计减少公司当期净利润约600万元。
康希诺：吸附破伤风疫苗获得药物临床试验批准通知书
康希诺（688185）7月27日晚间公告，于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于吸附破伤风疫苗的《药物临床试验批准通知书》。
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