财富管理“最后一公里”,谁是优秀的引路人?首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选重磅开启,火热报名中~~点击查看>>
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说明:线上服务测评主要考察投顾的金融投资基础、投资品种常识、多重服务场景以及法律法规遵循等方面,形式以线上答题为主,测评时间为1小时,共40道题,百分制;
微博&新浪财经主办的“2022首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选”已正式启动,目前已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。线上专业服务测评环节,截止10月26日,已有近千名投顾参与线上服务答题环节,整体答题结果显示,优秀(成绩≥80分)者占比达20%,其中也有满分选手。
针对投资顾问的优异表现,我们将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面,采访表现优秀投顾,向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。
来自中山证券广州分公司的投资顾问何韬(执业证书编号:S0290621070002)线上服务测评表现优秀,在谈到投资顾问将如何强化“服务”理念时,何韬表示投顾需定期与客户沟通,及时了解客户需求,给客户提供“温暖的陪伴”。任何时候都以客户利益为中心去思考问题和解决问题,实现投顾与客户的价值共赢,实现投顾与客户的共同价值成长。
何韬表示,投顾服务的本质是去满足投资者需求。需要利用好科技对投资者进行“投资者画像”分析,以满足千人千面的财富管理需求。
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责任编辑:张恒星 SF142
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