财富管理“最后一公里”,谁是优秀的引路人?首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选重磅开启,火热报名中~~点击查看>>
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说明:线上服务测评主要考察投顾的金融投资基础、投资品种常识、多重服务场景以及法律法规遵循等方面,形式以线上答题为主,测评时间为1小时,共40道题,百分制;
微博&新浪财经主办的“2022首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选”已正式启动,目前已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。线上专业服务测评环节,截止10月26日,已有近千名投顾参与线上服务答题环节,整体答题结果显示,优秀(成绩≥80分)者占比达20%,其中也有满分选手。
针对投资顾问的优异表现,我们将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面,采访表现优秀投顾,向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。
来自开源证券经纪业务总部的投顾薛凯强(执业证书编号:S0790616110003)线上服务测评表现优秀,薛凯强表示财富管理大时代背景下,投资顾问的专业能力会有更高挑战,不仅仅是资产配置的能力,定制化的客户需求,需要更多的知识储备包含法律、税务、财务、保险、教育等领域的知识储备。智能投顾系统的挑战,系统利用技术将现代资产组合理论应用到模型中,结合客户家庭财务概况,可以快速匹配客户需求并形成多种产品组合。
薛凯强也介绍了开源证券《源投顾》的服务品牌,《源投顾》团队擅长趋势研判、策略研究、热点挖掘,注重基本面与技术面相结合,强化风险控制,向投资者提供证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,是投资者的有力帮手。团队细化了投前投中投后的服务体系,打造有温度的投顾陪伴服务。做到投前热点财经资讯的解读-投中的产品化服务支持-投后的源投顾财富俱乐部报告会专题分享,团队服务意识也从卖方投顾转向买方投顾,以客户为中心提供有温度的投顾服务,根据客户需求提供相应的投顾产品,协助客户做出更好的决策,帮助客户执行更好的理财方法,与客户利益保持一致。
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责任编辑:张恒星 SF142
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