财富管理“最后一公里”,谁是优秀的引路人?首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选重磅开启,火热报名中~~点击查看>>
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说明:线上服务测评主要考察投顾的金融投资基础、投资品种常识、多重服务场景以及法律法规遵循等方面,形式以线上答题为主,测评时间为1小时,共40道题,百分制;
微博&新浪财经主办的“2022首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选”已正式启动,目前已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。线上专业服务测评环节,截止10月26日,已有近千名投顾参与线上服务答题环节,整体答题结果显示,优秀(成绩≥80分)者占比达20%,其中也有满分选手。
针对投资顾问的优异表现,我们将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面,采访表现优秀投顾,向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。
来自申万宏源证券济南市历山路证券营业部的许立卓(执业证书编号:S0900621060003)线上服务测评表现优秀,许立卓表示财富管理大时代下,投资顾问未来的发展挑战主要来自两方面,一是软实力,也就是思维和心态,二是硬实力,也就是专业素养。
当下是信息高速发达的时代,也是资本市场推陈出新不断变革的时代。历史或许会重演,但不会简单的重复,这就要求投资顾问在积累经验的基础上,保持与时俱进的学习心态、向市场和投资者请教的谦卑心态、做好随时打破固有观念的准备和抛弃路径依赖的勇气。此外,各类产品、金融品种层出不穷,法律法规时时更新迭代,对投资顾问的专业性、及时性提出了更高要求。未来的投资顾问将不会再是专一市场或专一方向的服务者,投资者会更加需要投资顾问提供综合、全面、整体的顾问服务。因此投资顾问要不断精进自己各方面的专业知识素养,时刻为给客户提供更加全面综合的分析和建议做好充分准备。
对于当下股市表现方面,许立卓表示对未来市场展望依旧乐观,也相信近期市场将构筑成一段教科书式的微笑曲线,尤其是一些已经深陷谷底的昔日“龙凤板块”。
目前市场机会与挑战并存,许立卓认为当下机会大于挑战。最想放弃的时刻,往往也是最好的机会,差距正是从低谷拉开,最终的胜负也取决于能否坚持的一念之间。虽然当下市场没有主力风格,板块行情不断轮动,但总体上比较看好疫情复苏类板块、科技自主可控-国产替代方向、制造业升级、乡村振兴等,以及因为行情估值已来到性价比区间的优质白马们。
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责任编辑:张恒星 SF142
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