【主力资金】氢能概念股全面爆发！挖掘创造战略级赛道、历史性机会（附受益股名单）
700亿巨头罕见涨停！全球最大最强冶金建设承包商迎来价值重估？行业投资逻辑发生大转变
长江存储产值将破千亿，存储芯片投资热潮来袭！“大市场+低自给率”，NAND国产化势在必行！这些半导体产业链龙头迎来崛起良机（名单）
【市场回顾】
A股：7月20日大小指数受外围影响低开，午后有所回暖，创业板指午后翻红缩量涨0.41%，沪指基本收平。截至收盘，沪指微幅收跌0.07%，收报3536.79点；深证成指上涨0.12%，收报15011.35点；创业板指上涨0.41%，收报3463.79点。两市成交额9667亿元，回落至一万亿下方。69家涨停，9家跌停，涨2132只，跌2082只，北向资金今日净买入30.64亿元。
美股：三大美股指涨逾1%告别近一个月低谷，纳指和道指分别创两个月和一个月最大涨幅，工业和金融板块领涨标普，小盘股指涨3%，逾一周来首度跑赢大盘。泛欧股指终结四连跌脱离两月低谷，金融和矿业股领涨，瑞银涨超5%。10年期美债收益率重上1.20%走出五个月低谷。美元指数再创三个月盘中新高后回落。原油涨超1%脱离两月低谷，天然气再创两年半新高。黄金结束两连阴，白银再创逾三月新低。伦铜摆脱一个月低谷，伦锡逼近纪录高位。
中概股：热门中概股周二收盘涨跌不一，券商股、新能源汽车股走强，部分教育股走强。玖富涨超12%，知乎涨超11%，比特矿业涨近10%，普普文化涨超9%，房多多涨超7%，亿邦国际、微美全息涨超6%，第九城市、陌陌涨超4%，趣头条涨近4%，哔哩哔哩涨超3%，猎豹移动涨近3%，荔枝涨超2%，斗鱼涨近2%，每日优鲜、腾讯音乐、唯品会、人人公司、乐居、迅雷涨超1%，阿里巴巴、百度、欢聚集团、网易涨近1%。
欧股：欧股主要指数普遍收涨，德国DAX30指数涨0.58%，英国富时100指数涨0.54%，法国CAC40指数涨0.81%，欧洲斯托克50指数涨0.65%。
【要闻盘点】
重磅！实施三孩生育政策及配套支持措施来了（附全文及政策解读）
到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，人口结构逐步优化；到2035年，促进人口长期均衡发展的政策法规体系更加完善，服务管理机制运转高效，生育水平更加适度，人口结构进一步改善；取消社会抚养费等制约措施。取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。依法依规妥善处理历史遗留问题等。
点评：在降低生育、养育、教育成本方面，《决定》指出，严格落实产假、哺乳假等制度。加强税收、住房等支持政策，结合下一步修改个人所得税法，研究推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除。地方政府在配租公租房时，对符合当地住房保障条件且有未成年子女的家庭，可根据未成年子女数量在户型选择等方面给予适当照顾。地方政府可以研究制定根据养育未成年子女负担情况实施差异化租赁和购买房屋的优惠政策。推进城镇小区配套幼儿园治理，持续提升普惠性幼儿园覆盖率，适当延长在园时长或提供托管服务。推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，有效解决“择校热”难题。依托学校教育资源，以公益普惠为原则，全面开展课后文体活动、社会实践项目和托管服务，推动放学时间与父母下班时间衔接。平衡家庭和学校教育负担，严格规范校外培训。规范机关、企事业等用人单位招录、招聘行为，促进妇女平等就业。
昨日，7月贷款市场报价利率（LPR）在市场一片竞猜中揭晓答案——继续按兵不动。本月的LPR报价算得上自2019年8月LPR改革以来市场分歧最大的一次，有机构问卷调查显示，预判1年期LPR会下调和认为维持不变的受访者几乎各占一半。市场预判的分歧之所以会如此之大，主要还是因为全面降准给市场带来超预期。尽管事后央行一再强调降准是货币政策回归常态后的常规操作，但由于官方同时强调促进综合融资成本稳中有降，给市场带来了LPR“降息”的想象空间。
点评：尽管美联储尚未正式启动收紧货币政策的动作，但已然在为货币政策回归正常化着手准备，我国率先走出疫情冲击实现经济复苏，货币政策回归正常化的进程自然比其他国家来得也早。各国货币政策“步伐”虽有前有后，但回归常态是殊途同归。疫情对世界经济激起的涟漪正逐渐收敛，经济议题将再度聚焦结构性失衡挑战下的改革转型，而这显然不是靠货币政策“大水漫灌”就能解决的。
工信部：提高水泥项目产能置换比例 新上光伏玻璃项目不再要求产能置换
工业和信息化部近日印发了修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。《办法》明确，提高水泥项目产能置换比例，保持平板玻璃产能置换比例不变，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换。《办法》自2021年8月1日起施行。《办法》对置换比例和置换范围根据新形势做了调整。一是提高了水泥项目产能置换比例，大气污染防治重点区域水泥项目由1.5：1调整至2：1，非大气污染防治重点区域由1.25：1调整至1.5：1。二是加大低效产能压减力度，对产业结构调整目录限制类的水泥产能以及跨省置换水泥项目，产能置换比例一律不低于2：1。三是鼓励固废综合利用，湖北、贵州等五省磷（钛、氟）石膏生产水泥项目产能可实施等量置换。四是保障光伏发展需要，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换。
点评：平板玻璃产品用途较广，近年来，棚改、老旧小区改造等大规模推广两玻或三玻等节能门窗，使得建筑领域玻璃需求增长较为明显。特别是今年以来，受国内市场需求恢复、阶段性供应偏紧、发达经济体货币宽松等多重因素影响，平板玻璃价格涨幅较大。为促进玻璃行业稳定运行，保持产业链供应链稳定，保持平板玻璃产能置换比例不变。
自二手房成交参考价推出后，曾经火热的深圳二手房市场已经明显降温。近段时间以来，关于深圳二手房市场的消息接连不断，特别是一则关于二手房交易流程调整的消息也在互联网流传。记者发现，从网上流出的内容来看，自2021年7月15日后网签的二手房流程出现调整，包括购房资格审查由深圳市不动产权登记中心，转移至深圳市住房公积金管理中心承接；所有成交的二手房买卖，需通过购房资格审查后，才能生成政府系统的深圳市二手房买卖合同，即网签；备案完成后，网签合同内容不能修改；同时，该房产不能再次录入网签合同。
点评：有业内人士指出，此项新规相当于给购房资格审查打了“补丁”。从深圳此前发布的楼市调控新政执行情况来看，其执行认定通常以房产的网签时间为准，即在某个时间点前已网签的交易可以不受新政影响。所以，每当调控新政策发布后，一些房产中介人员会选择提前网签部分房源，等待确认买家后再修改网签合同上买方资料，从而规避新政影响。
在日前国务院新闻办公室举办的新闻发布会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗作出上述表示。彭华岗称，将以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进专业化的整合，通过资源优化配置，切实增强企业的核心竞争力，打造具有全球竞争力的世界一流企业。今年上半年，国资委会同相关部门推进了中央企业的重组整合工作。例如，中国化工集团和中化集团重组整合；中国星网集团组建成立，成为首家总部注册雄安的中央企业；中国电科重组中国普天顺利完成；国家管网集团的资源整合也在深入推进。
点评：国资委下一步将从稳步推进产业结构的绿色低碳转型、稳步推进能源结构优化、稳步推进能源资源高效集约利用、稳步推进绿色低碳技术的应用四个方面出发，继续推动中央企业的绿色转型。
7月17日以来，河南出现持续性强降水天气，多地出现暴雨、大暴雨，部分地区出现特大暴雨。据郑州气象局统计数据分析，小时降水、单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年历史记录，17日-20日三天下了以往郑州一年的量，小时降水、日降水的概率，重现期都是超千年一遇的。据不完全统计，郑州有近30家A股上市公司，其中包括中原证券、宇通客车、中原环保、太龙药业、四方达、光力科技等公司。
点评：根据对各个公司公告、及其在深交所、上交所的互动平台的动态监测，这些公司目前尚未透露因暴雨而产生重大影响。有部分投资者向当地及部分相关公司问询是否受到影响，但目前均未收到相应公司的回复。
随着越来越多公募基金二季报披露，基金仓位情况也浮出水面。就目前已披露的数据来看，基金二季度末平均仓位超70%，且加仓与减仓比例基本持平。明星基金经理操作出现较大分化，信达澳银基金冯明远、万家基金李文宾、广发基金郑澄然等科技类、成长类基金经理加仓动作明显，而易方达张坤和萧楠、交银施罗德基金郭斐和何帅等消费类、价值类基金经理则大幅降低了仓位。
点评：此外，多位明星基金经理在二季度也下调了仓位。相比今年一季度，焦巍、魏卓管理的银华国企改革混合发起式、张坤管理的易方达中小盘、郭杰管理的易方达ESG责任投资股票型发起式，二季度仓位下调超20%。张清华管理的易方达新收益混合、郭斐管理的交银成长30混合、何帅管理的交银阿尔法核心混合，二季度仓位下调也超15%。
【话题公司】
古井贡酒50亿元定增计划落地，易方达获配25.5亿元。此外，JPMorgan、国泰君安、易方达、财通基金、太平基金、富国基金等13家机构获得配售。7月20日晚间，古井贡酒发布非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，确定此次发行价格为200元/股，发行股数为2500万股，募集资金总额为50亿元。
突传大利好！要砸10亿搞锂盐大项目 天铁股份意念涨停 年内已接近翻倍
7月20日晚间，天铁股份发布公告称，子公司拟10亿元投建锂盐等项目。今年以来，天铁股份股价已接近翻倍，且有多位明星基金经理“潜伏”。
【行业热点】
【机构策略】
券商认为，短期关注周期和军工，长期布局半导体和新能源较优。（1）根据ROIC和盈利增速可将行业分为四个类型，周期板块中的钢铁、化工、石油石化和煤炭、电子和军工将陆续站稳明星行业（高ROIC和盈利增速）；受产业趋势和政策支持，新能源、汽车和有色金属也即将从潜力股行业（高盈利增速和低ROIC）迈入明星行业。（2）热门板块估值高，交易拥堵可能促使资金短期流向量价齐升，景气度不差且估值相对便宜的钢铁、军工、煤炭和石化。（3）长期布局半导体和新能源仍较优，主要原因在于政策和技术推动汽车电动化时代到来，行业景气度长期向上；全球缺芯提高行业利润空间，产能转移和政策支持下，后摩尔时代国产芯片市占率不断渗透；（3）碳中和是长期战略，绿色能源占比提高是历史趋势。
【新股申购】
今日可申购金迪克。金迪克发行总数约2200万股，网上发行约567.6万股，申购代码787670，申购价格55.18元，单一账户申购上限0.55万股，申购数量500股整数倍。
【行业机会】
【公告速递】
停牌
603555 *ST贵人
复牌
无
公告摘要
【热点】
九鼎新材：拟注入“5G毫米波CPE”等相关业务资产
九鼎新材（002201）7月20日晚间公告，公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。交易预计将构成重大资产重组。交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司，以便其能成体系地并入公司的主营业务。
ST安信：拟与中行上海市分行达成债务和解 并向上海砥安公司非公开发行股票
ST安信（600816）7月20日晚间公告，公司拟与中国银行上海市分行达成债务和解，公司将所持有部分资产的全部权利转移给中国银行上海市分行，用于抵偿公司对其到期未偿还债务，构成重大资产出售。公司拟向上海砥安公司非公开发行股票。上海砥安公司拟由上海电气（集团）总公司、上海国盛（集团）有限公司等机构联合发起设立。本次非公开发行完成后，上海砥安将成为公司控股股东， 涉及公司控制权变动。公司股票继续停牌。
古井贡酒定增落地易方达基金获配25.5亿元
古井贡酒7月20日晚间公布定增情况报告书：本次定增募资总额为50亿元，发行对象最终确定为13家，其中易方达获配25.5亿元，JPMorgan获配1.5亿元，Morgan Stanley获配1.5亿元。
【经营业绩】
长城汽车业绩快报：上半年净利34.98亿元 同比增205%
长城汽车（601633）7月20日晚间披露业绩快报，2021年上半年营业总收入621.59亿元，同比增长73%；净利润34.98亿元，同比增长205.19%。
深高速：上半年净利同比预增约2633%
深高速（600548）7月20日晚间公告，预计2021年上半年将实现的净利润约12亿元，与上年同期相比增加约11.56亿元，同比增长约2633%。
五洲交通：上半年净利同比预增约1013%
五洲交通（600368）7月20日晚间公告，预计2021年上半年实现的净利润与上年同期相比，增加约3.6亿元，同比增长约1013%。公司上年同期盈利0.36亿元。
路德环境：上半年净利同比预增889%-992%
路德环境（688156）7月20日晚间公告，预计2021年上半年实现的净利润为2900万元至3200万元，同比增加889.32%到991.66%。随着国内新冠疫情得到有效控制，上年同期受其影响较大的河湖淤泥处理业务恢复正常运营；报告期内公司白酒糟资源化利用领域蓬勃发展，微生物发酵饲料产品供不应求。
上海天洋：上半年净利同比预增627%-659%
上海天洋（603330）7月20日晚间公告，预计2021年上半年实现的净利润为6700万元到7000万元，同比增加627%-659%。报告期内，国内外疫情依旧不稳定，公司部分产品原材料价格大幅波动，公司加大了市场销售投入，经营状况较上年同期实现快速增长，同比增长72%左右。其中电子胶较去年同期实现了约190%的增长；热熔墙布业务（含窗帘）销售同比增长106%左右；胶膜销售收入实现约141%的增长。
方正证券业绩快报：上半年净利润13.01亿元 同比增103%
方正证券（601901）7月20日晚间发布业绩快报，2021年上半年营业收入为40.80亿元，同比增长20.25%；净利润13.01亿元，同比增长102.70%；基本每股收益0.16元。
瀚蓝环境：上半年净利同比预增30%-38%
瀚蓝环境（600323）7月20日晚间公告，预计2021年上半年实现的净利润与上年同期相比，将增加1.38亿元至1.75亿元，同比增加30%至38%。
九丰能源：上半年净利同比预增15%-18%
九丰能源（605090）7月20日晚间公告，公司预计2021年上半年实现的净利润为3.9亿元到4亿元，同比增加14.88%到17.82%。业绩预增主要是公司抓住清洁能源行业发展机遇，持续加大华南市场业务开发，并通过购买、租赁LNG船舶，有效扩充公司自有运输能力，以便于公司灵活开展LNG国际现货采购，优化国际采购渠道，公司业务规模和经营效益有所增长。
中远海能：上半年净利同比预降81%-84%
中远海能（600026）7月20日晚间公告，预计上半年度实现的净利润与上年同期相比，将减少23.42亿元至24.42亿元，同比下降80.57%到84.01%。上半年，全球石油需求复苏缓慢，OPEC+减产协议的持续执行促进石油去库存，供过于求的局面导致国际油运市场持续疲软，加上国际燃油价格同比提高，国际油运市场收益水平持续徘徊于历史低位。
信维通信：上半年净利1.72亿元 同比降48%
信维通信（300136）7月20日晚披露半年报，2021年上半年营业收入30.55亿元，同比增长19.48%；净利润1.72亿元，同比下降47.53%。基本每股收益0.18元。公司表示，公司处于业务转型优化阶段，净利润阶段性受到了一定的影响。公司加大新业务的拓展力度，LCP、BTB、UWB、被动元件、汽车互联等新业务处于加快拓展阶段，已经对收入有所贡献，随着新业务逐步放量，将成为业绩贡献的增长点。
京能电力：上半年预亏约3亿元
e公司讯，京能电力（600578）7月20日晚间公告，预计公司2021年上半年的净利润约亏损3亿元。公司上年同期盈利8.37亿元。本期公司业绩预亏主要是由于煤炭成本同（环）比大幅上涨，影响公司利润同比下降。
赛诺医疗：半年度预计亏损8154万元 冠脉支架产品销量下滑
赛诺医疗（688108）7月20日晚间公告，预计2021年半年度实现净利润为-8154.22万元，与上年同期相比，减少1.13亿元。报告期内，国家冠脉支架带量集采政策于2021年1月1日起执行，而公司在售第一代冠脉支架产品未被纳入冠脉支架国家集采范围之内，导致公司2021年上半年冠脉支架产品销量较上年同期大幅下降85.61%。
【并购重组】
*ST华塑：拟收购天玑智谷51%股权 切入电子信息显示终端行业
*ST华塑（000509）7月20日晚间公告，全资子公司康达瑞信拟以支付现金方式购买天玑智谷51%股权，交易作价暂定为1.02亿元。通过本次重组，公司增加电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务业务，快速切入电子信息显示终端这一战略性新兴行业。
国新健康：拟收购壹永科技股权并增资
国新健康（000503）7月20日晚间公告，公司拟以现金方式购买盛世络微持有的壹永科技5.05%股权，交易价格为2460万元。上述转让完成后，国新健康拟以现金方式出资5740万元对标的公司进行增资，增资完成后国新健康对标的公司持股比例将达到10.02%。壹永科技是一家围绕肿瘤大数据生态体系开展业务的科技企业。
【增减持】
慧辰股份：股东拟减持公司不超2.69%股份
慧辰股份（688500）7月20日晚间公告，持股5.05%的股东湖南文旅计划通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过200万股公司股份，即不超过公司总股本的2.69%。
【股权变动】
东晶电子：千石创富拟出让所持公司7.02%股份
东晶电子（002199）7月20日晚间公告，股东千石创富拟将其作为管理人管理的多个资管计划合计持有的1710万股公司股份（占公司总股本的7.02%），以合计1.38亿元（每股8.08元）的价格，转让给华金证券作为管理人管理的“融汇321号资管计划”。
【重大投资】
富临精工：拟40亿元投建磷酸铁锂正极材料项目
富临精工（300432）7月20日晚间公告，公司子公司江西升华新材料有限公司拟规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目，预计总投资40亿元。
高测股份：拟逾16亿元投建乐山20GW光伏大硅片及配套项目
高测股份（688556）7月20日晚间公告，公司拟在四川省乐山市投资建设20GW光伏大硅片及配套项目，项目预计总投资额约16.49亿元，项目计划分两期实施。本项目计划在2022年开始投产，预计不会对公司2021年度业绩产生重大影响。公司同日公告，拟公开发行不超过4.9亿元可转换公司债券，用于乐山20GW光伏大硅片及配套项目（一期 6GW）。
天铁股份：子公司拟10亿元投建锂盐等项目
天铁股份（300587）7月20日晚间公告，公司全资子公司昌吉利新能源拟在庐江高新区龙桥化工园内投资建设年产5万吨锂盐、3800吨烷基锂系列及其配套产品项目，项目总投资约10亿元，形成年产无水氯化锂3万吨、电池级碳酸锂1万吨、电池级氢氧化锂1万吨、氯代正丁烷1万吨、氯代仲丁烷2000吨、正丁基锂2600吨、仲丁基锂400吨、甲基锂400吨、硅醚烷基锂400吨、高效耐热改性树脂8000吨生产能力。
中国中冶：子公司拟10亿元参与认购北京大兴临空经济区发展基金份额
中国中冶（601618）7月20日晚间公告，公司已与基金发起人北京新航城控股有限公司签署战略合作框架协议，旨在通过基金合作，进一步加大北京大兴国际机场临空经济区投资开发建设力度。本次基金规模为105.1亿元，公司下属子公司上海宝冶出资10亿元参与认购北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙）份额。
穗恒运A：拟投资建设两项渔光互补光伏发电项目
穗恒运A（000531）7月20日晚间公告，公司向控股公司恒鹏公司按75%持股比例增资3.25亿元，以投资建设潮南陇田400MW渔光互补光伏发电项目；由向全资下属企业恒隆公增资1.2亿元，再由恒隆公司按75%持股比例向控股公司光耀公司增资1.2亿元，以投资建设潮阳和平150MW渔光互补光伏发电项目。
【中标合同】
天健集团：联合中标11.32亿元水厂项目
天健集团（000090）7月20日晚间公告，全资子公司市政总公司与上海市政总院组成的联合体为“深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包（EPC）”的中标人，中标价11.32亿元。
【其他】
深康佳A：筹划公开挂牌转让易平方不超过70%股权
深康佳A（000016）7月20日晚间公告，公司正在筹划公开挂牌转让控股子公司易平方不超过70%股权。目前，易平方公司股东全部权益的资产评估工作正在推进中。易平方公为公司持股95.78%的控股子公司，主要面向智能电视等多场景跨屏终端提供一系列内容与应用服务。
恒瑞医药：SHR-1906注射液获得药物临床试验批准
恒瑞医药（600276）7月20日晚间公告，公司子公司广东恒瑞医药有限公司近日收到国家药监局核准签发关于SHR-1906注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。SHR-1906注射液通过阻断靶蛋白与多种细胞因子、生长因子的结合，影响下游信号通路减少细胞增殖和迁移，阻断纤维化疾病进程和恶性肿瘤进展。目前全球尚未有同类药物获批上市，亦无相关销售数据。
百奥泰：BAT6005注射液获得临床试验批准
百奥泰（688177）7月20日晚间公告，公司于近日收到国家药监局核准签发的关于公司在研药品BAT6005注射液的《临床试验批准通知书》。BAT6005是百奥泰开发的具有正常Fc效应功能的IgG1亚型抗TIGIT单克隆抗体，拟开发用于肿瘤治疗。
*ST数知：拟出售BBHI 预计产生亏损约5.52亿元至7.47亿元。
*ST数知（300038）7月20日晚间公告，基于收缩海外业务和互联网营销业务等方面的需要，公司拟向MitheraCapital出售BBHI100%股权。经初步研究和测算，本次资产出售将构成重大资产重组。本次出售预计对公司产生的亏损约为5.52亿元至7.47亿元。
责任编辑：张恒星 SF142
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