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【市场回顾】
A股：6月11日，沪指高开低走，绿盘震荡收跌0.58%，在宁德时代等指标股带动下，创业板指触底回升，截至收盘，沪指跌0.58%，报收3589点；深成指跌0.62%%，报收14801点；创业板指涨0.4%，报收3298点。两市成交额连续两日突破万亿达到1.12万亿元。
美股：北京时间15日凌晨，美股周一收盘涨跌不一，纳指与标普500指数均创收盘历史最高纪录。本周美联储将召开重要的货币政策会议，美国将公布零售销售等经济数据。道指跌85.85点，或0.25%，报34393.75点；纳指涨104.72点，或0.74%，报14174.14点；标普500指数涨7.71点，或0.18%，报4255.15点。
中概股：区块链概念股中，嘉楠科技涨超18%，比特矿业涨超15%，比特数字涨近15%，中网载线涨超11%，迅雷涨超5%，第九城市跌超2%。新能源汽车股中，小鹏汽车涨超2%，蔚来汽车涨近2%，理想汽车涨超0.4%，九紫新能跌超3%。
欧股：投资者期待美联储6月份的会议，欧股周一（6月14日）普遍高，仅德国DAX30指数小幅收跌。泛欧斯托克600指数小幅收涨0.81点，涨幅0.18%，报458.32点，实现了连续第七个交易日的上涨。其中石油和天然气类股领涨，涨幅2%，汽车类股下跌1.1%。
【要闻盘点】
2015年6月12日，沪指达到5178.19点。6年过去，沪指还在3600点附近徘徊，这期间，一大批基金经历考验收获出色业绩——97%的基金跑赢上证指数，超百只主动权益基金收益翻倍。其中最能显示投资水平的主动权益基金，2015年6月12日以来，有约97.2%的基金跑赢上证指数，获得正收益的比例达到了84.5%。
点评：经过6年的风吹雨打，基金经理的投资风格也发生了改变。不少绩优基金经理表示，重视内生价值、选择龙头公司的市场趋势仍将持续。
端午小长假期间，多地楼市热度不高，价格虽未明显下调，但成交量下行。具体看，北京端午小长假前两天新建住宅网签分别为185套和166套，二手房住宅分别为146套和81套；广州小长假前两天新建住宅网签分别为280套和149套；深圳小长假前两天新建住宅网签分别为76套和95套。相比往年同期，北广深三地成交量均出现一定程度下滑。
点评：从目前情况看，调控政策，特别是针对经营贷的政策效应显现，端午小长假楼市成交有所降温。
重磅会议来袭 美联储货币政策有何悬念？券商首席经济学家这样判断
本周将迎来超级央行周，美联储等多家央行要公布利率决议。美国5月份通胀高达5%，创出13年新高，美联储本周议息会议会不会宣布缩减QE？这成为市场关注焦点。美联储将在6月15日至16日召开货币政策会议。但是，市场对于这一次货币政策会议有些预期，明显降低了对于货币政策的潜在紧缩担忧。“美联储不会紧缩”几乎再次成为市场共识。
点评：美国5月CPI同比增长5%，基本可以确实是年内高点。今年美国通胀高点的位置和时点主要由油价同比走势主导。
国家统计局将于近日公布5月主要宏观经济数据。机构预测，供需两端持续向好，5月经济延续高景气。国内外需求对工业生产有支撑，“五一”小长假带动线下消费显著回暖，地产投资仍具韧性，基建投资平稳增长，制造业增速仍有改善空间。浙商证券首席经济学家李超认为，5月经济延续较高景气。供给端，工业生产稳中加固；需求端，消费积极修复，投资仍具韧性，出口保持较高增速。
点评：全球产业链的恢复，会阶段性增加对中国中间投入品出口的需求。中国出口偏强的情况在短期内仍可能持续。
美东时间周日晚，加密货币直线上升，比特币短时突破39000美元，重新逼近40000美元关口。以太坊一度上涨7%，至2545美元。其他小币种价格同样大幅反弹。消息面上，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体发帖回应“操纵比特币价格”表示，特斯拉（之前）出售了约10%的比特币持仓，这是为了测试比特币的流动性，确认能够在不扰动市场的情况下轻松地结算。
点评：对此网友纷纷吐槽，认为马斯克的表态就是把投资者当韭菜，暗箱操作太明显，建议他以后少发表比比特相关言论。
并购重组是资本市场优化资源配置的重要方式，也是上市公司做优做强的重要手段。今年以来，上市公司并购重组保持活跃。记者据同花顺iFinD数据统计，以首次公告日统计，截至6月11日，今年以来，885家A股上市公司发布了1097单并购计划，同比增长29.82%。其中，805单进行中，268单已经完成，24单失败。
点评：从并购目的来看，今年以来上市公司并购重组仍以产业整合为主。近年来，随着监管层重点关注上市公司并购重组中的“三高”情况，并购重组平均溢价率逐渐回归合理，商誉减值风险亦有所缓解。
A股曾经的标志性人物“杨百万”去世了。作为中国证券市场“觉醒时代”的见证者之一，他的离世令人遗憾。据东方网报道，有“杨百万”、“中国第一股民”之称的资深股民杨怀定于2021年6月13日凌晨去世，享年71岁。杨怀定早年通过买卖国库券起家，此后成为上海滩首批证券投资大户，一度成为市场风云人物，在1998年被央视评为“中国改革开放二十年风云人物”。
点评：杨怀定发自内心地热爱股市，曾经表示永远不会离开股市，他甚至给孙子起名“杨线”，小名“涨停板”。用他自己的话来说，股市已经融入到他的生命。
【话题公司】
减持制度是资本市场的基础性制度之一，也是牵动市场的重要议题。近期，又一起股东“偷跑”减持发生，因为减持金额之巨，且在千亿白马股药明康德上演，引发市场关注。6月11日晚间，药明康德公告，当日收到股东上海瀛翊的《关于违反承诺减持股份的情况说明及致歉函》。2021年5月14日至6月8日期间，上海瀛翊通过集中竞价交易系统减持药明康德合计约1724.97万股，约占公司总股本的0.7%，减持总金额为28.94亿元。
比亚迪董事长王传福“喊话”雷军称，“50亿对雷总不算啥，1000亿也不是事，关键是浪费你三年时间，这三年时间值多少钱？”此话一出，被一些媒体解读为，王传福是在劝雷军不要造车，免得浪费时间。13日晚间，王传福紧急辟谣，并且透露了一个大利好。
神秘人乍现：3天狂买41.6亿 谁在吃进格力？都是通过这家营业部
在5月26日晚格力电器宣布以75亿-150亿元回购股份之后，在6月2日、8日和10日这三天，有神秘买家通过北京高华证券北京金融大街证券营业部买入了41.6亿的格力电器股票，到底是谁在如此凶猛扫货？这对格力的股价会有何影响？
【行业热点】
【机构策略】
安信证券指出，进入6月以后，国内债券市场收益率出现了明显回升，制约了A股的短期表现。6月底银行间资金面的紧张同样可能对市场造成短暂的冲击。同时，我们对过去十年间的5次重大会议或重大庆典的历史回顾表明，重大事件开启的前2-3周和结束后的2-3周市场风险偏好可能出现短期波动。从中长期来看，今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期，美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下，国内债市收益率上行空间有限，流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持，企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。
【新股申购】
今日可申购百克生物。百克生物申购代码为：787276，申购价格：36.35元，单一账户申购上限0.65万股，申购数量500股整数倍，公司主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。
【行业机会】
【公告速递】
停牌
603286 日盈电子
600112 *ST天成
002496 *ST辉丰
002122 *ST天马
000796 凯撒旅业
002707 众信旅游
复牌
无
公告摘要
【热点】
凯撒旅业：拟换股吸收合并众信旅游
凯撒旅业（000796）、众信旅游（002707）6月14日晚间双双公告，凯撒旅业与众信旅游正在筹划由凯撒旅业通过向众信旅游全体股东发行股票的方式，换股吸收合并众信旅游并发行股票募集配套资金。两家公司的股票及公司债券自6月15日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
莱茵体育：中止重大资产重组事项
莱茵体育（000558）6月14日晚间公告，公司原拟以发行股份的方式购买成都文旅63.34%股份。新冠肺炎疫情对全国滑雪场带来较大冲击，致使成都文旅的业绩也持续受到影响。现阶段，国际国内疫情依然具有较大不确定性，对体育运动和文旅产业的影响依然存在，经与交易对方协商及公司审慎研究，公司拟自即日起中止此次重大资产重组事项，待条件成熟时，公司再行择机启动相关事项。
赣锋锂业：赣锋国际拟收购荷兰SPV公司50%股权
赣锋锂业（002460）14日晚公告，全资子公司赣锋国际以1.3亿美元收购荷兰SPV公司50%的股权，并视情况为其子公司LMSA提供不超过4000万美元的财务资助，以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。公司将获得Goulamina项目一期年产能约45.5万吨锂辉石精矿50%的包销权。若公司直接提供财务资助或协助LMSA获得第三方银行等提供的债务资金，则可获得剩余50%产能的包销权。
巨人网络：将无偿获赠巨堃网络1.1%股权 实现控股
巨人网络（002558）6月14日晚间公告，公司实控人控制的企业巨人投资拟向公司无偿赠与巨堃网络1.1%股权。交易完成后，公司及巨道网络合计持有巨堃网络50.1%股权，巨堃网络将从公司的参股子公司变为公司的控股子公司。巨堃网络是公司与巨人投资共同打造的战略联动平台，目前，巨堃网络完成了对Alpha的控股型投资，旗下主要资产Playtika是一家以人工智能及大数据分析技术为驱动的高科技互联网公司。
领益智造：拟收购浙江锦泰95%股权 切入新能源汽车领域
领益智造（002600）6月14日晚间公告，公司全资子公司领益深圳拟以3800万元，收购上海领诣持有的浙江锦泰电子有限公司95%股权。公司控股股东领胜投资持有上海领诣100%股权。浙江锦泰是新能源汽车行业国际大客户及国内客户结构件的供应商，交易完成后，公司将以此切入新能源汽车领域。
鹏都农牧：签订近34亿元采购进口牛框架协议
鹏都农牧（002505）6月14日晚间公告，为了推动肉牛产业快速发展，扩大优质肉牛来源，公司和公司全资子公司瑞丽鹏和近日与北京雄特牧业签订《进口牛框架协议》，计划向北京雄特牧业采购进口肉种牛200545头（数量允许上下浮动15%），总金额33.92亿元，协议有效期至2021年12月。
北清环能：签署碳资产转让协议
北清环能（000803）6月14日晚间公告，公司下属公司潍坊润通、郑州能源、北控十方与常州荣碳签署了碳资产转让协议。潍坊润通将其拥有的CCER及其相关之全部权利，出让予常州荣碳，交易总价720万元。公司表示，此次交易的成功将提升公司开发相关项目碳资产的信心与力度。
传智教育：与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授尚处初期阶段
连续五日涨停的传智教育（003032）6月14日晚间公告，近期有部分媒体发布关于将公司纳入“鸿蒙概念股”等相关内容的新闻报道，同时目前二级市场对公司股票关注度较高，可能存在二级市场炒作风险。公司主营业务为数字化人才培训业务，目前与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授尚处于初期阶段，尚未形成收入，未来公司相关培训课程上线及开班情况需根据市场需求状况具体安排，存在较大不确定性。
永太科技：锂电池材料业务2020年营收占比较小
6天4板的永太科技（002326）6月14日晚间公告，受下游需求影响，公司锂电池材料的产品市场价格存在一定不确定性，且该业务板块2020年度营业收入仅占公司合并营业收入的8.41%，占比较小，请投资者注意风险。
兴民智通：实际控制人拟发生变更
兴民智通（002355）6月14日晚间公告，丰启控股拟收购深圳创疆（公司实控人控制的企业）持有的创疆投资100%股权，总价格1亿元。公司控股股东青岛创疆是创疆投资的全资子公司，上述交易将导致公司实控人由魏翔变更为赵丰；公司控股股东未发生变化。
【经营业绩】
齐翔腾达：上半年净利同比预增200%-245%
齐翔腾达（002408）6月14日晚间公告，预计2021年上半年净利润为14.26亿元至16.4亿元，同比增长200%至245%。报告期内公司投资建设的20万吨/年丁腈胶乳项目和20万吨/年MMA项目已全部建成投产，提高了公司产品产销量和利润，是报告期公司业绩增长的重要因素。此外，报告期内受经济回暖影响，甲乙酮、顺酐、丁腈胶乳等公司主要产品价格持续保持高位。
龙蟒佰利：上半年净利同比预增80%-130%
龙蟒佰利（002601）6月14日晚间公告，预计2021年上半年净利润为23.27亿元–29.74亿元，同比增长80%–130%。报告期内，公司主营产品钛白粉市场处于强景气周期，售价同比增加较多，现有钛白粉产能利用率提升，特别是公司氯化法产能有效释放，虽然原辅材料价格也大涨，但公司垂直一体化的全产业链竞争优势充分显现，促使净利润同比增长明显。
弘亚数控：上半年净利同比预增71%-92%
弘亚数控（002833）6月14日晚间公告，预计2021年上半年净利润为2.5亿元-2.8亿元，同比增长71.33%-91.89%。报告期内，下游市场需求旺盛，公司设备销售量较上年同期有较大增长，在手订单饱满；同时随着公司新厂房建成投产，二季度产能进一步释放，有效保障业务订单顺利交付，从而带动整体业绩提升，预计上半年公司营业收入较去年同期增长60%以上。
罗牛山：5月份生猪销售收入同比增103%
罗牛山（000735）6月14日晚间公告，2021年5月份，公司销售生猪3.37万头，销售收入8587.92万元，环比分别增长12.01%、5.36%，同比分别增长235.75%、103.47%。2021年1-5月，公司累计销售生猪14.30万头，同比增长323.25%；累计销售收入42687.38万元，同比增长153.15%。
【再融资】
协鑫能科：拟定增募资不超50亿 用于新能源汽车换电站等项目
协鑫能科（002015）6月14日晚间公告，拟定增募资不超50亿元，用于新能源汽车换电站建设项目、信息系统平台及研发中心建设项目和补充流动资金。公司表示，换电模式有望解决新能源汽车产业化发展困境，待募投项目全部建成达产后，将增加公司各类型换电站共计488座，进一步扩大公司经营规模，推动新业务转型。
精工钢构：拟公开发行不超20亿元可转债
精工钢构（600496）6月14日晚间公告，拟公开发行不超过20亿元的可转债，用于六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目、长江精工智能制造产业园项目和补充流动资金。
【增减持】
金力泰：公司总裁及子公司总经理拟合计不低于3亿元增持股份
金力泰（300225）6月14日晚间公告，公司董事兼总裁袁翔及控股子公司上海金杜董事兼总经理罗甸计划未来6个月内增持公司股份，增持金额分别不低于1.5亿元，增持金额合计不低于3亿元。
美邦服饰：控股股东拟协议转让公司2%股权
美邦服饰（002269）6月14日晚间公告，公司控股股东、实控人华服投资拟通过协议转让方式，向赖星宇转让其所持公司5025万股无限售流通股，占公司股份总数的2%，以偿还其在中泰证券部分质押债务、降低股票质押风险。股份转让价格3.699元/股，转让价款共计1.86亿元。
华东重机：华重集团拟协议转让公司5.11%股权
华东重机（002685）6月14日晚间公告，公司股东华重集团拟通过协议转让的方式，向深圳鸿基天成投资管理有限公司管理的鸿基天成优选六号私募证券投资基金转让所持华东重机股份5150万股，占公司总股本的5.11%。转让价格4元/股，交易总价2.06亿元。此次权益变动不会导致公司实控人发生变化。
浙矿股份：浙创投拟减持公司不超5%股份
浙矿股份（300837）6月14日晚间公告，公司持股8.25%的股东浙江省创业投资集团有限公司（简称“浙创投”）计划15个交易日之后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过500万股，即不超过公司总股本的5%。
嘉美包装：股东拟减持公司不超2%股份
嘉美包装（002969）6月14日晚间公告，合计持股25.56%的股东富新投资、东创投资和中凯投资，计划未来6个月内通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过1920.67万股（占公司总股本的2%）。富新投资、东创投资、中凯投资同属中国东方资产管理股份有限公司同一控制下企业，中国东方资产管理股份有限公司间接持有富新投资、东创投资和中凯投资100%的股权。
长江健康：中山松德拟减持公司不超2%股份
长江健康（002435）6月14日晚间公告，公司11.66%的股东中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（简称“中山松德”）计划15个交易日后的6个月内，以集合竞价、大宗交易等方式，减持公司股份不超过2471.15万股（占公司总股本的2%）。
神州信息：中新创投拟减持公司不超2%股份
神州信息（000555）6月14日晚间公告，公司持股6.62%的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（简称“中新创投”）计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持不超过1953.17万股股份（约占公司总股本的2%）。
爱柯迪：股东拟减持公司不超2%股份
爱柯迪（600933）6月14日晚间公告，公司持股9.63%的股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过1720万股，即不超过公司总股本的2%。
至正股份：股东拟减持公司不超3%股份
至正股份（603991）6月14日晚间公告，公司持股5.02%的股东游桂玲计划减持不超过公司总股本3%的股份，其中，拟通过集中竞价方式减持不超74.53万股，即不超过公司总股本的1%；拟通过大宗交易方式减持不超149.07万股，即不超过公司总股本的2%。
【股份回购】
合兴包装：拟5000万元至1亿元回购股份
合兴包装（002228）6月14日晚间公告，拟以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励计划，回购资金金额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过5.69元/股。
爱康科技：拟6000万元至1.2亿元回购股份
爱康科技（002610）6月14日晚间公告，拟以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额为不低于6000万元且不超过1.2亿元。回购价格为不低于2.2元/股且不超过3.6元/股。
【其他】
金智科技：中标风光储充智能微电网项目
金智科技（002090）6月14日晚间公告，近日，公司成功中标许昌开普检测研究院股份有限公司（证券简称：开普检测，证券代码：003008）“开普园区风光储充智能微电网项目”PC总承包项目，中标金额850万元。
金固股份：拟转让新康众不超9.39%股权 预计增利10.37亿元
金固股份（002488）14日晚公告，全资子公司特维轮合计拟转让江苏康众汽配有限公司（简称“新康 众”）不超9.39%股权，预计交易对价不超13.56亿元，按照最大出售数量计算，特维轮获得转让收益（税前）约10.37亿元，将对公司2021年度净利润产生积极影响。此次交易后，特维轮通过全资子公司间接持有新康众约2.314%的股权。公司发展战略将聚焦钢轮主业，2021年起将逐步剥离其他业务，轻装上阵。
万通发展：拟6.3亿元转让万置公司60%股权
万通发展（600246）6月14日晚间公告，公司拟将控股子公司北京万置房地产开发有限公司60%股权，以6.3亿元的价格转让给融汇嘉恒。万置公司名下主要资产为位于北京市朝阳区朝阳门外大街6号院的新城国际项目自持物业。交易完成后，公司预计实现约5亿至5.5亿元投资收益，万置公司不再纳入公司合并报表范围。
海印股份：拟公开挂牌转让中邮消费金融公司股权
海印股份（000861）6月14日晚间公告，公司拟通过公开挂牌方式，转让所持中邮消费金融公司1.1667%股权，挂牌价格不低于该部分股权对应的经审计净资产，即不低于4475.46万元。
天神娱乐：拟9.03亿元转让幻想悦游93.54%股权
天神娱乐（002354）6月14日晚公告，公司拟按9.03亿元的对价转让幻想悦游93.5417%股权。交易后，公司不再持有幻想悦游股权，此次交易预计产生收益约1.3亿元。据悉，幻想悦游作为单纯的海外游戏发行商，随着近几年游戏获取成本和推广费用攀升，利润空间受到严重挤压，已在2019年和2020年形成连续亏损。
银河电子：拟出售骏鹏通信和骏鹏智能100%股权
银河电子（002519）6月14日晚间公告，公司拟向嘉瀚控股出售所持有的骏鹏通信100%股权和骏鹏智能100%股权，股权转让价格5.5亿元。此次交易预计对公司2021年度合并报表产生投资损失1.21亿元，包含商誉损失4460.3万元。公司表示，将剥离盈利能力逐步下滑或竞争力不强的业务，更加突出主业，逐步形成以军工业务为主的产业结构。
华昌化工：投建年产30万吨多元醇及配套设施项目通过政府部门会办审批
华昌化工（002274）6月14日晚间公告，6月10日，公司下属全资子公司-张家港市华昌新材料科技有限公司申报的建设年产30万吨多元醇及配套设施项目通过了政府部门组织的会办审批。
浙江医药：注射用盐酸万古霉素通过仿制药一致性评价
浙江医药（600216）6月14日晚间公告，公司近日收到国家药监局核准签发的注射用盐酸万古霉素0.5g（50万单位）的《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
责任编辑：凌辰 SF179
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