巴菲特甄选,这两只股票势不可挡

巴菲特甄选,这两只股票势不可挡
2024年09月04日 20:02 美股研究社

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英为财情Investing.com - 近日,投资大师巴菲特大幅调整了投资组合。最新数据显示,巴菲特将苹果(229.98, 1.72, 0.75%)公司(NASDAQ:AAPL)的持仓减半,并完全退出了雪佛龙(161.47, 2.09, 1.31%)(NYSE:CVX),同时将资金重新分配给西方石油(51.97, -0.33, -0.63%)(NYSE:OXY)等股票。目前,他投资组合中超过90%的资金集中在11只股票上。

尽管巴菲特大幅减持了苹果和美国银行(46.53, -0.11, -0.24%) (NYSE:BAC),惟继续持有美国运通 (NYSE:AXP),且是投资组合的重要持仓。

以下是巴菲特投资组合中的主要持仓变化情况:

  • 苹果公司:尽管持仓有所减少,惟仍是巴菲特最大的持仓,占其投资组合的30%,是2020年以来巴菲特持有苹果股份的最小占比。持有数量40万股,价值842.4亿美元。

  • 美国银行:占巴菲特投资组合的14.7%。

  • 美国运通:占投资组合的12.4%,价值超过390亿美元。巴菲特仍然对美国运通很有信心,凸显了这只股票在其策略中的重要地位。

  • 可口可乐(62.71, 0.46, 0.74%)(NYSE:KO):持有4亿股,价值254.6亿美元,占巴菲特投资组合的略高于9%。

  • 雪佛龙:巴菲特对雪佛龙的持股比例为6.6%,总计1.18亿股。

  • 西方石油:巴菲特对西方石油的投资为2.48亿股,价值160.9亿美元。

  • 卡夫亨氏(NASDAQ:KHC):占投资组合的3.7%,价值109亿美元。

  • 穆迪:在投资组合中的占比略高于3%,持有2400万股。

  • Chubb (NYSE:CB)、Davita和花旗集团 (NYSE:C):在投资组合中的占比均不足3%。

此外,巴菲特第二季度还新开仓了一些股票,包括开仓69万股Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA)和100万股Heico (NYSE:HEI)的股票。

巴菲特两大精选股:美国银行与美国运通‌

美国银行

近日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦(NYSE:BRKa) 公布了最新持仓,数据显示巴菲特减持了自2011年就开仓的美国银行,已出售价值9.819亿美元的美国银行股份,从8月23日至上周二,减持了约2470万股。

美国银行股价走势图,来源:英为财情Investing.com美国银行股价走势图,来源:英为财情Investing.com

尽管如此,伯克希尔·哈撒韦仍持有9.038亿股美国银行股票。今年迄今,美银股价已上升21%,呈现出上升趋势。

美国银行将于9月27日支付0.26美元的股息,其股息已连续十年增长,并连续派息超过五十年。根据InvestingPro估值模型,美国银行的公允价值是51.82美元,较上周收市价有27%的上升空间。

美国银行公允价值及分析师目标价,来源:InvestingPro美国银行公允价值及分析师目标价,来源:InvestingPro

美国运通

另一方面,美国运通已成为巴菲特的第二大持仓,占伯克希尔·哈撒韦投资组合的12.4%,持股市值超过390亿美元。

美国银行股价走势图,来源:英为财情Investing.com美国银行股价走势图,来源:英为财情Investing.com

过去52周,美国运通的股价飙升了62%,而仅在2024年,其升幅就达到了38.6%。公司最近将其季度股息提高了17%,年化股息达到每股2.80美元,收益率为1.09%。

美国运通的强劲表现得益于其对年轻消费者的吸引力。目前,千禧一代和Z世代已占新账户的60%以上,主要归功于美国运通提供了优质信用卡福利,如流媒体服务积分和Uber Eats通行证等。

巴菲特近期的投资组合调整凸显了他对精选高表现股票的战略关注,这反映了他对这些股票未来增长和(5.15, 0.10, 1.98%)稳定性的信心。

九月伊始,市场参与者情绪乐观

看升情绪,即预期未来六个月股票价格将上升的情绪,下降了0.5个百分点,至51.2%,但仍高于37.5%的历史平均水平。

看跌情绪,即预期未来六个月股票价格将下跌的情绪,上升了3.3个百分点,至27%,但仍低于31%的历史平均水平。

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