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北京时间29日晚,美股周四早盘上涨,科技股领涨。投资者希望从前一交易日的下跌中恢复过来。英伟达业绩强劲增长,但分析师称其超预期的幅度比预料的要小得多。美国第二季度GDP整体和个人消费部分意外上修。
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道指涨192.52点,涨幅为0.47%,报41283.94点;纳指涨171.77点,涨幅为0.98%,报17727.79点;标普500指数涨30.99点,涨幅为0.55%,报5623.17点。
英伟达公布最新财报后股价下跌。这家AI芯片制造商第二财季的营收和盈利均超出预期,并发布了乐观的本季度销售展望。
这家公司在几乎所有指标上都达到或超过分析师的预期。
展望未来,英伟达业绩第三财季营收将达到约325亿美元,而分析师平均预测为319亿美元,预估区间最高达到379亿美元。
卡森集团(Carson Group)首席市场策略师Ryan Detrick表示:“有三件事情你可以确信:死亡、税收和英伟达的盈利超预期。但问题是,这次英伟达盈利超出预期的幅度比我们预料的要小得多。即使对未来业绩的指引有所提高,但调子也不像前几个季度那样高昂。”
Detrick补充道:“这是一家伟大的公司,其营收仍以122%的速度增长,但对该公司这个财报季的业绩标准似乎设定得有点太高了。”
德意志银行策略师Jim Reid表示:“这并不是英伟达在过去18个月中经常报告的那种大幅超预期的结果。”
Pepperstone Group公司高级策略师Michael Brown表示:“从根本上来说,市场参与者正在反思英伟达的业绩,认为这些业绩实际上相当不错。但超预期的标准极高,因此这些结果不会破坏芯片制造商或更广泛的股市牛市论点。”
商业软件巨头赛富时(327.64, 1.10, 0.34%)股价走高,该公司第二财季业绩超出预期,并上调全年利润指引。
周三,英伟达在公布财报之前股价走低,拖累当天美股收跌,以科技股为主的纳斯达克(19955.2119, -71.56, -0.36%)综合指数下跌1.12%,而标准普尔500指数下跌 0.6%。道指下跌0.39%。
分析师指出,这表明英伟达对更广泛市场的重要性日益提高。这家芯片生产商公司今年市值超过3万亿美元,一度短暂成为全球市值最大的上市公司。目前英伟达约占标准普尔500指数的7%。
根据嘉信理财的一项调查,散户交易商正表现出两年来最高水平的乐观情绪,56%的人报告未来三个月的市场前景看涨,高于第二季度的46%。与第二季度相比,第三季度通胀担忧有所缓解,同时对美联储降息的预期有所上升,看涨情绪随之增强。
约33%的受访者预计,今年剩余时间内美联储将降息50个基点或更多,高于上季度的25%。
对于美股迅速反弹,高盛(668.98, 8.43, 1.28%)警告:市场信心恢复过快了。高盛资产配置研究主管Christian Mueller-Glissmann表示,在全球风险资产遭遇大幅抛售后,市场信心迅速恢复,应被视为一个值得担忧的问题。
Mueller-Glissmann周三表示,投资者可以将8月初的股市暴跌视为类似“一声警告”。股市本月初承压,因对美国经济可能衰退的担忧,以及与日元挂钩的利差交易解除,拖累股市脱离纪录高位。
周四经济数据面,美国第二季度GDP整体和个人消费部分意外上修,美国第二季度实际GDP年化季率修正值3%,预期2.80%,前值2.80%。GDP价格指数上修0.2个百分点。
美国第二季度核心PCE物价指数季调后环比折年率修正值为2.8%,预估为2.9%,初值为2.9%。
此外,美国上周首次申领失业救济人数与预期基本一致。美国上周初请失业金人数下滑,但失业人员的再就业机会正变得越来越少,这表明8月失业率可能仍处于高位。
美国劳工部公布的数据显示,截至8月24日当周初请失业金人数减少2000人,经季节调整后为23.1万人。
接受调查的经济学家此前预计,上周初请失业金人数为23.2万人。初请失业金人数从7月底的11个月高位回落,因汽车厂临时停工以及飓风Beryl的影响消退。它们仍处于与劳动力市场稳步降温相一致的水平,这应有助于缓解对经济迅速恶化的担忧。
数据公布后,与美联储9月会议对应的OIS合约仍然反映大约31个基点的降息幅度,对年底前的降息预期为99个基点,而周三收盘时为101个基点。
此外,美国商务部发布的数据显示,7月商品贸易逆差从前一个月的966亿美元扩大至1027亿美元。27位经济学家的预期介于944亿美元至1012亿美元之间,预期中值为978亿美元。
7月进口增长2.3%,从6月的2694.97亿美元增至2755.92亿美元。7月出口从1729.39亿美元降至1729.29亿美元。
美联储偏好的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)指数将于周五公布,这可能会巩固市场对央行政策放松幅度和速度的预期。
焦点个股
英伟达在周三美股收盘后报告称,2024年第二财季营收300亿美元,同比增长122%,远高于分析师预期的288.6亿美元;第二财季净利润165.99亿美元,同比增长168%,也同样高于分析师预期的146.4亿美元。
其中,数据中心业务(IDC)业务营收更为夺目,高达263亿美元,同比增长154%,更是大幅超越分析师预期的250.8亿美元。
英伟达管理层预计,其第三季度营运收入同比增长80%至325亿美元,高于此前分析师的平均预测值319亿美元,但低于峰值预测值379亿美元。
英伟达公布财报后,美银全球研究机构将其目标价从150美元上调至165美元。瑞穗银行将其目标价从132美元上调至140美元。Needham将其目标价从120美元上调至145美元。
加拿大政府消息人士周三表示,在加拿大本周表示将对在华制造的电动汽车征收100%的进口税之前,特斯拉(351.2969, -4.54, -1.28%)曾与加拿大政府接触,要求降低其汽车的进口税。
花旗将苹果(243.27, -1.33, -0.54%)列为2025年最佳人工智能股票投资选择。据报道,苹果公司在华开始生产手机几天后,就已开始在印度批量生产包括Pro系列在内的新款iPhone手机,据知情人士透露,这除了表明苹果公司迫切希望缓解地缘政治不确定性之外,还反映了印度供应网络近年来取得的技术进步。
知情人士透露,目前印度的流水线不仅正在组装入门款的iPhone 16,还承接了一部分Pro型号的订单。
作为背景,以往最新和高端款的iPhone全都由中方工厂生产,印度供应商只能捡一些低端或者旧型号的订单。正因如此,中印工厂一同开工组装最新款iPhone,称得上今年苹果供应链的最大变化。
科技研究公司Counterpoint Research的分析师Ivan Lam表示,接下来的几年里,印度(供应链)的增长主要将局限于最终产品的组装。更有价值的电子和机械组件生产仍会集中在中方。尽管印度已经取得了一些进展,但其效率、基础设施和人才储备尚无法与东方大国匹敌。
根据美国商标和专利局最新公示的清单,微软(407.875, -0.56, -0.14%)获得了一项AR/VR头显相关的专利,暗示未来会应用在HoloLens 3头显上。
据知情人士透露,Alphabet旗下的谷歌(184.78, -2.09, -1.12%)正考虑在越南建立一个大型数据中心,这将是美国大型科技公司首次在这个东南亚国家进行此类投资。
该消息人士称,谷歌正考虑在越南南部经济中心胡志明市附近建立一个“超大规模”的数据中心。由于信息未公开,该消息人士拒绝透露姓名。
该消息人士没有透露这笔投资的具体规模,但这笔投资对越南来说将是一剂强心针。由于基础设施不完善,越南迄今未能吸引大型海外资本投资数据中心,大型科技公司更愿意将数据中心设在该地区的其他国家。
亚马逊(223.83, -4.85, -2.12%)已获准在新西兰购买一小块土地,作为其从太空提供互联网项目的一部分。亚马逊海外投资办公室周四在惠灵顿表示,亚马逊将在这片土地上安装和运营电信设备。该协议于今年7月获得批准,涉及一块500平方米的土地,地点不详。
亚马逊的“柯伊伯计划”(Project Kuiper) 旨在通过近地轨道上3000多颗卫星组成的网络提供宽带互联网服务,与埃隆-马斯克的“星链”网络形成竞争。亚马逊预计在2024年底前发射首批卫星,并计划在2025年开始首批客户测试,随后在当年晚些时候提供商业服务。
据美国“政治新闻网”(Politico)28日报道,美国共和党总统候选人、前总统特朗普在一本将于下周出版的新书中声称,社交媒体巨头Meta Platforms公司的首席执行官扎克伯格在2020年美国总统选举期间密谋阻挠他当选。特朗普还警告称,如果再次这么做,扎克伯格“将在监狱中度过余生”。
赛富时第二财季业绩超预期并上调全年指引。
CrowdStrike(449.45, -2.29, -0.51%)下调全年业绩指引,软件升级导致IT故障事件影响仍将持续。
花旗对京东(39.105, -2.27, -5.50%)看法积极,重申买入评级。
理想(25.615, -0.23, -0.87%)汽车第二财季营收同比增长10.6%,超出市场预期。
哔哩哔哩(20.66, -1.33, -6.05%)获多家机构看好。
名创优品盘前涨超4%,美国第200家门店在洛杉矶圣莫尼卡开业。
责任编辑:张俊 SF065
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