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摩根大通表示,亚洲科技股的涨势尚未结束,当前调整似乎与之前周期中的调整相似。
人工智能(AI)硬件支出可能会在未来一到两年内保持增长,而企业对AI使用情况的预期仍然温和,并且也仍没有达到对2025年市场大失所望的水平,”Gokul Hariharan在报告中写道
周期性非AI技术的复苏“一直相当缓慢,但库存一直在出清,大多数公司终于开始按需发货”。
总体而言,亚洲科技股的估值居高但并不过分,或者也未预示着一个周期顶部的迹象,而盈利修正仍在继续向上。
处在这些水平的首选股包括台积电、鸿海、SK海力士、广达、欣兴电子、大立光、立讯精密、ASMPT和世芯电子。
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责任编辑:王永生
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