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美光今明两年的HBM3E接近卖光了，海力士、三星闻讯大涨、英伟达Blackwell强劲如斯！
来源：华尔街见闻 卜淑情
“英伟达Blackwell芯片需求繁荣的强劲信号。”
美光科技新季度财报放送“惊喜大礼包”，海力士和三星等亚太芯片股闻声大涨，英伟达推出史上最强AI芯片之际，市场对人工智能的热情还在快速升温。
周四亚太股市，三星涨3%，接近三个月高点，SK海力士大涨超过8%，创一周来高位。
在芯片股的强劲带动下，韩国基准KOSPI指数收涨2.41%，报2754.86点，创近两年来高位。
稍早前，美光科技在第二财季（截至2月29日的三个月）电话会上表示，公司新品HBM3E 芯片（第五代HBM，是市场针对AI应用的最高规格DRAM产品）今年的产能已全部卖光，明年的大部分产能也已经被预定。
美光科技预计，整个2024财年，HBM系列产品将为公司带来“数亿美元”的营收，甚至有望比肩公司第二大业务——NAND业务。
美光科技还透露，HBM3E将供给英伟达的AI芯片H200 GPU。公司于年初开始量产HBM3E，并开始陆续交付。
这一消息令华尔街直呼惊喜。
有分析师将其解读为“英伟达Blackwell芯片需求繁荣的强劲信号”。此前有报道称，HBM3E将为英伟达史上最强AI芯片Blackwell提供动力。
不仅如此，美光科技第二财季业绩全方位“碾压”了华尔街预期：
营收同比大增57.7%至58.2亿美元，不仅远高于分析师预期的53.5亿美元，还超过了此前的业绩指引；
调整后每股收益0.42美元，分析师预期每股亏损0.24美元，比原本的预期早一个季度盈利。
受财报提振，美光科技股价在周三美股盘后交易中飙升超过18%。
与此同时，三星和SK海力士也迎来好消息。
此前英伟达联合创始人兼CEO黄仁勋在GTC 2024大会上表示，英伟达正在测试三星的HBM芯片，可能会在未来采用。
作为英伟达当前唯一的HBM3芯片供应商，SK海力士3月19日宣布已开始量产HBM3E，将从本月下旬起向客户供货。而在同一天，英伟达在GTC大会上推出了Blackwell系列芯片。
分析师认为，受下游需求的带动，2024年存储芯片行业都将供不应求，三星的芯片业务可能恢复盈利，SK海力士第一季度营业利润可能进一步增长。
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责任编辑：郭明煜
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