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专题:美国1月CPI全线超预期 美联储“首降”或推迟至下半年
北京时间14日凌晨,美股周二收跌,道指暴跌逾500点。美国1月CPI数据凸显通胀压力持续高企,增加了美联储改变降息计划的风险。CPI数据公布后,市场降低了对美联储2024年首次降息时间与全年降息幅度的预期,美债收益率大涨。
道指跌524.63点,跌幅为1.35%,报38272.75点;纳指跌286.95点,跌幅为1.80%,报15655.60点;标普500指数跌68.67点,跌幅为1.37%,报4953.17点。
道指周二收盘重挫逾524点,创2023年3月22日以来的最大单日跌幅,盘中一度暴跌逾750点。
周二美国国债收益率大涨,10年期美债收益率上涨14.8个基点,升至4.318%。2年期美债收益率上涨19.2个基点,升至4.662%。
美国劳工部周二报告称,美国1月消费者价格指数(CPI)同比增长3.1%,高于市场平均预期的2.9%。前值修正为同比增长3.4%。对比去年12月,1月CPI环比上涨0.3%。
剔除波动较大的食品和能源成分的核心价格环比上涨0.4%,创8个月来的最大升幅。核心CPI同比升幅为3.9。
经济学家认为,核心CPI比整体CPI更能反映出基本通胀趋势。
CPI数据备受投资者关注,他们希望根据这份通胀数据来寻找有关美联储未来潜在政策举措的线索。
1月CPI数据显示美国通胀压力仍然居高不下,增加了美联储改变降息计划的风险,降低了市场对美联储2024年首次降息时间与全年降息幅度的预期。
该数据令本已下降的美联储官员降息可能性变得更为渺茫,CPI的任何加速还可能重燃升息预期。一些决策者曾表示,他们希望在降息之前看到物价压力出现“更广泛”缓解。
CPI数据公布后,掉期交易市场完全定价美联储最早将在7月降息,此前预期为6月;预计美联储2024年降息不到100个基点。
也有分析师指出,美国1月通胀升温可能是暂时的。1月CPI增幅高于预期的主要原因是住房和医疗成本上升,但通胀升温可能不会改变美联储将在今年上半年开始降息的预期。
分析师称,此前劳工统计局将季节性波动从数据模型中剔除。在计算1月份CPI数据时,采用了新的权重,提高了住房价格的权重,新车和二手车权重下降。住房通胀指数继12月环比上涨0.4%之后,1月环比上涨0.6%。这可能在一定程度上解释了为何数据强于预期,经济学家表示,这意味着CPI的上涨可能是暂时的。
关于CPI,分析师Ira Jersey表示,“第一反应是市场预计5月份降息的可能性不会超过50%,因为整体和核心CPI都超出预期。熊市趋平并不令人意外,我们仍然认为,在美联储真正开始降息之前,2年期/10年期国债收益率曲线可能会保持倒挂状态。”
周二之前美股连续上涨,美银分析师认为,不需要美联储的降息支持,2024年股市本身就能继续上涨。
美国银行(46.385, 0.09, 0.18%)股票策略师Savita Subramanian表示,即使2024年不降息,对股市来说也不一定是坏消息,无论美联储今年做什么,股市仍有上涨空间。
Subramanian表示:“我们认为,只要美联储不再进一步加息,股市就可以保持合理的有利地位,特别是那些拥有净现金或那些应对通胀/名义GDP增长更高和就业趋紧的股票。”
对于持有大量现金的美国大盘股公司来说,长期利率上升的情况是个好兆头,因为它们可以赚取可观的利息。Subramanian强调,大约三分之一的标准普尔500指数公司拥有净现金,并将受益于更高的现金收益率。
而前美林北美首席分析师、罗森伯格研究公司总裁大卫-罗森伯格(David Rosenberg)警告称,当前股市正在发出与2008年和2000年崩盘之前同样的“投机狂热”警告信号。
罗森伯格曾准确预测2008年的经济衰退,在最近的市场反弹中,他一直直言不讳地发表看空言论。他指出,股市出现了“狂飙的牛市”,标普500指数上周首次突破5000点大关。
目前标普500指数已从去年10月的低点飙升了约22%,正式踏入牛市。该指数在过去连续五周录得涨幅,在过去15周中有14周上涨,这是自上世纪70年代初以来从未出现过的连续上涨。
但罗森伯格在周一的一份报告中写道,对投资者来说,强劲的上涨是一把双刃剑,因为市场看起来与互联网泡沫和2008年崩盘前的环境危险地相似。
他表示:“随着每一天过去,这让人感觉就像是1999年和2007年的交叉。大多数风险资产都存在巨大的投机性价格泡沫,虽然人工智能是真实存在的,但互联网也是真实存在的,在‘漂亮50’(Nifty Fifty)时代,股价一路飙升的股票也是真实存在的。”
“漂亮50”指的是在上世纪60年代和70年代主导股市的50只大盘股,后来下跌了约60%
Strategas技术和宏观研究主管Chris Verrone表示:“我认为,如果有的话,所有这些关于市场宽度过于狭窄的讨论都是言过其实。小盘股正在变得更好,同等权重的标准普尔指数刚刚创下两年来的新高,所以我认为,那种关于‘只有五、六、七只股票推动了整个股市上涨’的说法具有误导性。”
企业财报面,捷蓝航空股价大涨,此前激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)报告称,已经持有该航空公司近10%的股份。
玩具制造商孩之宝第四财季业绩未达到分析师预期。
Avis Budget Group报告的第四财季营收令人失望。
周二公布的财报包括软饮料巨头可口可乐(63.4633, -0.02, -0.03%)、玩具制造商孩之宝和万豪国际等。赌场运营商美高梅和肾透析公司DaVita将在收盘后公布业绩。
焦点个股
特斯拉(384.255, -20.34, -5.03%)将德国Model Y后驱版价格从42990欧元上调至44990欧元,长续航版价格从49990欧元上调至52490欧元,高性能版价格从55990欧元上调至58490欧元。
此外特斯拉近日宣布,从现在到2月底,Model Y后轮驱动版和长程版在美国的售价将分别下调1000美元,至42990美元和47990美元。从3月1日起,价格将再次上调。马斯克周末发帖解释了此次临时降价的原因:“由于大多数人不喜欢在冬天买车,特斯拉提供了1000美元的奖励。”他补充称:“这是制造业的基本困境:工厂需要持续生产以提高效率,但消费者的需求是季节性的。”
瑞银(34.99, -0.43, -1.21%)大幅上调英伟达的目标价,从580美元上调至850美元,维持买入评级。该芯片制造商将在本月晚些时候公布财报。过去12个月,分析师平均将公司2024年的收入预期上调了超过100%。
瑞银表示,“基于供应链的状况,我们认为英伟达有足够的产能将总收入指引设定在250-260亿美元”。
市场调研机构Counterpoint Research周二发布报告称,去年韩国国内智能手机销量较前一年减少8%,为1400万部左右。三星电子(208.25, 0.00, 0.00%)的市场占有率为73%,保持领先地位。排名第二的苹果(228.875, -7.13, -3.02%)市场占有率为25%,同比上升3%。苹果在2020年至2022年以每年1%的速度在韩国市场提高占有率。
欧盟委员会周二表示,根据欧盟严格的数字竞争法,苹果的iMessage消息服务以及微软(414.125, -0.94, -0.23%)的必应和Edge搜索浏览器都不应被指定为“看门人”。欧盟委员会现在已经结束了对这个问题的调查。
这一决定对苹果来说是一个胜利。由于不兼容,其iMessage服务长期以来一直面临安卓系统用户的投诉。欧盟委员会的决定,意味着苹果将不需要向安卓设备制造商、Meta Platforms的WhatsApp和Facebook Messenger应用程序或加密消息应用程序Signal和Telegram等替代生产商开放其服务的消息基础设施。
欧盟委员会还表示,欧盟的数字竞争规则也不适用于微软的必应和Edge浏览器,及其在线广告服务Microsoft Advertising。
可口可乐公司2023年第四季度营收为108亿美元,超过市场预期的106.7亿美元,较去年同期的101亿美元增长约7%;可比每股收益0.49美元,市场预期为0.49美元。可口可乐预计2024年可比每股收益增长4%至5%。
Shopify公司2023年第四季度销售额为21.4亿美元,同比增长23.57%,好于市场预期的20.8亿美元;调整后每股收益为0.34美元,超过市场预期的0.31美元。
据报道,波音(177.45, 0.93, 0.53%)公司在1月份交付了27架飞机,为2023年9月以来的最低水平。而去年12月,该公司交付了67架。波音在1月份总共售出了三架波音737 Max飞机,但也有三架飞机的销售合同被取消。
1月份,波音的竞争对手——空中客车(42.88, -0.27, -0.63%)公司一共交付了30架飞机。
其他市场面,周二纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨95美分,涨幅为1.23%,收于每桶77.87美元。
自2月2日结束交易以来,该期货累计上涨约7.80%,并于2月7日涨穿50日均线(目前切入位73.51美元)、2月8日涨穿200日均线(目前切入位75.50美元)、经过2月9日和12日试探并在2月13日站上100日均线(切入位76.78美元)。
纽约商品交易所3月交割的天然气期货收跌将近4.47%,报收于每百万英热单位1.689美元。
责任编辑:张俊 SF065
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四、黄金创历史新高 英伟达大跌美联储一月份已经暂停加息,再加上外围环境不确定性,2024年黄金价格大涨27.39%,2025年继续上涨7.21%,黄金价格再次创出历史新高。如果从2015年底开始计算,到了今年年末,将会是本轮黄金牛市运行周期的第10年。按照过去两轮黄金牛市的运行规律,黄金牛市周期一般在10年左右。2025年至2026年,或形成黄金的阶段性高位。所以,黄金虽然今年还有高点,但追涨需谨慎,今年被套可能要等10年!英伟达等相关算力、半导体板块节日期间继续大跌,A股上周二开始休市,英伟达周一晚间大跌近17%,随后几天一直在低位徘徊,也就是说A股算力等科技股节后还有压力。总的来说,节日期间到目前,情况不乐观,现在还没有看见有利于节后A股上涨的利好消息,观察随后两天的消息面吧,我们的文章会继续跟进解读。 -
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二、DeepSeek 继续火爆DeepSeek节前发酵以后,节日期间继续火爆,包括华为,英伟达等都已经接入了DeepSeek ,另外,其它各国对DeepSeek 也进行了开放,对DeepSeek相关概念股当然是利好。我们要说的是DeepSeek确实很牛,但如果能够放开股市一条生路,不要在股市上收割韭菜,我相信全体股民都会支持!三、春节档总票房已破71亿元今年春节档有《射雕英雄传:侠之大者》《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《封神第二部:战火西岐》《蛟龙行动》等多部电影上映,随着假期的流逝,相关票房也不断刷新。截至2月2日18时31分,2025春节档总票房(含预售)已破71亿元,《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《封神第二部:战火西岐》分列春节档票房榜前三位。有数据说哪吒2票房能上67亿,很可能刷新中国新纪录。哪吒2涉及主要上市公司是光线传媒(sz300251),受此影响光线传媒(sz300251)节后会有影响,但其它影视传媒可能就没有机会了,因为春节6部电影,只有哪吒2独领风骚! -
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春节四大消息 节后能否开门红还有两天A股就要开市了,在此之前,外围股市整体走势比较平稳,中概股涨跌基本持平,但随着开市的临近,外围走势和消息面正在影响A股开盘,历史数据统计,每年春节后A股开门红的概率超过75%,但重点是A股不按套路出牌,大家都想到的事情,A股的走势都是相反的,所以,随后两天消息面和外围股市的走势,才是A股最终走势的决定因素。一、老特挥舞关水大棒节日期间老特继续挥舞关水大棒,加拿大、墨西哥各加水25%,我们再加10%。其实这些消息都是在市场预期之内,但现在公布对市场还是出现了一定的影响,受此影响,上周五富时A50尾盘出现跳水,下跌超过1%;今天开盘大跌超过3%;中概股上周五大跌超过3.5%,美股尾盘同样出现跳水下跌,今天韩国指数和日经指数开盘都是大跌超过2%,港股目前大跌近2%。因为道理很简单,加拿大和墨西哥是米国的亲儿子,对亲儿子都动手了,其他就不用说了,所以,日经指数和韩国股市直接跪了!不过,老美对自己人都动手了,对我们来说不一定是坏事,所以,观察随后两天中概股和港股的走势,如果随后中概股和港股能够收回跌幅,A股开盘开门红的概率还是很大的。 -
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一觉醒来,中国资产大涨,这是什么情况,是真的要东升西落了吗? deepseek的爆火,提振了外资对我们的信心。不管怎么样,节后大A开盘营造了极为有利的氛围。年前红包没拿到,希望年后给股民补回来吧。祝大家新春快乐! -
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不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康!