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北京时间26日晚，美股周五低开。交易员权衡了一系列令人失望的财务报告。芯片制造商英特尔公布财报后股价大幅下跌。美联储首选的通胀指标——12月核心PCE涨幅降至2.9%，跌破3%关口，与周四的GDP数据一道强化了经济软着陆的可能性，使市场降低了对美联储3月降息的押注。
道指跌10.64点，跌幅为0.03%，报38038.49点；纳指跌35.64点，跌幅为0.23%，报15474.85点；标普500指数跌3.92点，跌幅为0.08%，报4890.24点。
美股财报仍是市场焦点。芯片制造商英特尔股价大幅下跌，此前该公司公布的第一财季指引令人失望。
半导体股KLA Corp股价走低，此前该公司公布了其第三财季的营收和每股收益指引。
维萨卡公司股价下跌，此前这家信用卡公司表示美国的信用卡交易量正在放缓。
美国运通第四财季营收同比增长11%但低于市场预期，净利润同比增长23%。该公司同时发布了乐观的2024年业绩展望。
周四美股收高，标普500指数和纳指均录得连续第六个交易日上涨。标普500指数连续五个交易日创历史新高，这是自2021年11月以来的最长的连创新高之旅。
三大股指本周均将录得涨幅。本周截止周四收盘，标普500指数上涨1.1%，道指上涨0.5%，纳指上涨1.3%。
周四公布的令人鼓舞的经济数据推动股市稳步上涨。当天公布的GDP数据显示美国第四季度经济增长高于预期、通胀下降，提高了投资者对经济避免深度衰的信心。
周五经济数据面，美联储首选的通胀指标——12月个人消费支出价格指数（PCE）环比上涨0.2%，符合市场预期。扣除食品与能源因素，核心PCE同比增长2.9%，略低于市场预期。
PCE是美联储最重视的通胀指标，其结果可能会为央行即将做出的政策决定提供信息。接受道琼斯调查的经济学家预计，12月核心PCE价格同比上涨3%。
美联储青睐的基本通胀指标年增长率为近三年来最慢，增强了各国央行行长们可能很快开始降息的预期。数据显示，剔除了波动较大的食品和能源部分的核心PCE物价指数年率增长2.9%，市场预期为3%。实际个人消费支出月率连续第二个月攀升，增长0.5%。作为消费支出的主要支撑因素，实际可支配收入增长了0.1%，增幅为三个月来最小。
PCE通胀报告公布后，美国短期利率期货下跌，交易员减少对美联储降息的押注。
目前交易员认为，美联储3月份首次降息的可能性低于50%，利率期货交易员继续认为，美联储5月份首次降息的可能性最大。
Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示，“PCE数据基本符合预期，这与我们一直听到的关于消费支出有助于促进经济增长的说法是一致的，现在这两个数字与上个月相比都有所上升，但我不认为这对整个市场有太大影响。”
他称：“通胀走低有可能发生，但需要更多时间。但你看到的是一个增长缓慢的经济体，可能会被5.25%或更高的利率扼杀。因此如果想让经济继续好起来，就必须把利率调低。否则，经济可能会受到当前利率环境的负面影响。”
斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“PCE数据不错。通胀同比低于3%，让人感到欣慰，因为通胀率正朝着美联储2%的目标迈进。个人支出强劲，这将使美联储按兵不动，并对尽快降息保持谨慎。”
他称：“我认为首次降息可能会发生在第三季度的中后期。结合昨天的GDP数据，这份报告加强了软着陆的可能性，而软着陆仍在继续获得支持。”
野村证券周五预测，美联储将在2024年降息100个基点，并在6月放慢资产负债表缩减的步伐，随后在12月结束量化紧缩政策。
野村证券分析师在一份报告中表示：“我们预计周五的个人消费支出（PCE）报告将显示，核心PCE的3个月和6个月年化速度将低于美联储2.0%的目标。”
海外央行消息面，欧洲央行官员周四表示他们不急于降低利率，但保持4月份行动的可能性，这个时间点已然成为市场关注的焦点。
投资者认为欧洲央行行长拉加德反对4月份降息的态度不够强硬，因此投资者周四加大了对4月行动的押注。在周五，也就是拉加德讲话后一天，她的几位同事强调在决定未来行动时要保持耐心并依赖数据，但他们回避了就在上周的时候还似乎正在形成越来越强共识的6月份。
当被问及4月可能性时，立陶宛的Gediminas Simkus说：“我持开放态度，我会观察数据再做决定。”他说，随着2024年的推进，“降息的可能性在增加。”
焦点个股
①美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）网站1月26日披露，因后视摄像头图像显示问题，特斯拉将在美国召回199575辆配备全自动驾驶功能的2023款Model S、Model X和Model Y汽车。
根据NHTSA声明，软件不稳定可能导致后视摄像头图像无法显示。特斯拉已发布OTA软件更新。
多位消息人士称，马斯克旗下的人工智能初创公司xAI正寻求从全球投资者融资60亿美元，为其挑战OpenAI提供资金。知情人士称，马斯克希望以200亿美元的拟议估值为xAI筹集多达60亿美元的资金，他还瞄准了中东地区的主权财富基金，并已经与日本和韩国的投资者进行了接触。
特斯拉周四暴跌超过12%，创一年多来最大单日跌幅，市值蒸发820亿美元。此前该公司公布第四季度业绩低于预期，并警告称2024年的销量增长将大幅放缓。
在特斯拉股价暴跌之际，一向唱多特斯拉的方舟投资管理公司创始人凯茜-伍德大举加仓，当天通过旗下两只基金总计购买了177870股特斯拉股票，按收盘价计算价值约3248万美元。
Edward Jones将特斯拉评级从买进下调至持有。
②美国联邦贸易委员会（FTC）周四表示，已向Alphabet、亚马逊、Anthropic PBC、微软和OpenAI这五家公司发出命令，要求它们提供近期关于AI投资和合作的信息。
微软一直与OpenAI保持着合作关系，是OpenAI最大的股东。自2019年以来，微软已向OpenAI投资了130亿美元，持有OpenAI公司49%的股份。微软与OpenAI的合作关系，引起了英国监管机构美欧与英国反垄断监管机构的关注。
此前已有报道称FTC正在审查微软与OpenAI的合作。2023年12月份，一位知情人士称，这项调查还处于初步阶段。
另据报道微软周四宣布将裁员1900人，以动视暴雪的员工为主。此时距微软完成收购动视暴雪交易不到4个月。
亚马逊和谷歌母公司Alphabet也对人工智能公司Anthropic进行了类似的投资。据报道，Anthropic已达成协议，将从亚马逊那筹集40亿美元资金，从Alphabet那筹集20多亿美元资金。
FTC周四表示，它将仔细审查这些公司与人工智能提供商的合作关系和投资，以更好地了解这些关系及其对竞争格局的影响。这五家公司从收到命令之日起将有45天的时间做出回应。
③欧盟《数字市场法案》（DMA）的推出迫使苹果不得不让步，未来欧盟的iPhone用户终于可以通过第三方下载App了。
苹果周四在官网上宣布将遵循《数字市场法案》，在欧盟地区对iOS系统、Safari浏览器和App Store进行更改，这将对开发者的App带来影响。这些更改包括600多个新API、拓展的App分析、支持替代浏览器引擎的功能，以及处理App支付和发行iOS App的新选项。
④AMD股价周四创历史新高，股价在过去12个月上涨了近140%。该公司将下周二（1月30日）公布第四财季业绩。
瑞银此时仍然上调了该股目标价。瑞银分析师表示，由于AMD最近的反弹，围绕盈利的策略设置有些复杂，但尽管如此，他们对AMD的数据中心GPU收入机会更有信心，进而上调了其2024年和2025年的预期，并将目标价从135美元大幅上调至220美元。
⑤英特尔第四财季营收为154.1亿美元，同比增长10%，高于分析师预期的151.7亿美元，打破连续七个季度营收下滑的局面；调整后每股收益54美分，高于分析师预期的45美分；毛利率为40%，同比下降2.6个百分点。
英特尔预计2024年第一财季营收在122亿至132亿美元之间，远低于分析师预期的142.5亿美元；调整后每股收益为13美分，低于分析师预期的34美分。
⑥摩根大通高层发生人事变动。其投资银行和消费者部门的高级管理人员进行了调整以获得更多管理不同业务的经验。这令谁将成为摩根大通首席执行官杰米-戴蒙的继任者成为华尔街关注的焦点。
根据一份文件，摩根大通任命Marianne Lake为消费者部门的唯一首席执行官，该部门此前由Marianne Lake和Jennifer Piepszak共同负责。
去年5月，戴蒙暗示自己可能会在3年半后（2026年11月）离职。在他执掌摩根大通的18年里，几位被视为潜在接班人的高管离开了摩根大通去经营其他公司，而戴蒙的任期也超出了预期。
⑦美国运通第四财季营收为158亿美元，同比增长11%，市场预期的159.9亿美元：净利润为19.3亿美元，同比增长23%。每股收益为2.62美元，上年同期为2.07美元，市场预期值为2.65美元。美国运通表示，该公司第四季度营收增长主要是由更高的净利息收入和会员卡消费增加所驱动。
该公司2023年全年营收为创纪录的605亿美元，同比增长14%，经外汇调整后增长15%：每股收益增长14%，至11.21美元。
此外，美国运通贷款损失准备金增加了40%，达到14.4亿美元。尽管如此，该公司表示，信贷指标仍然强劲，信用卡会员贷款和应收账款总额的注销率和拖欠率低于疫情前的水平。
⑧T-Mobile US公司第四财季收入为204.8亿美元，超过预期的196.4亿美元；但季度收益为每股1.67美元，低于分析师预期的每股1.90美元。本季度后付费电话的流失率为0.96%。
⑨西部数据第二财季净营收30.3亿美元，同比下降2%，分析师预期30亿美元；每股亏损0.69美元，分析师预期每股亏损1.14美元；毛利率为15.5%，上年同期为17.4%，同比下降1.9个百分点。期内云业务收入为10.71亿美元，同比下降13%。
赛富时将裁员约700人，约占其全球员工总数的1%。知情人士表示，赛富时全公司仍有1000个职位空缺，这意味着此举可能更多的是对公司员工的例行调整。
⑩持续火爆的新型减肥药正成为资本市场的宠儿，不少药企的身价也水涨船高。礼来市值直逼6000亿美元，周四超越了特斯拉。礼来的同行竞争对手诺和诺德也在周四跃升为欧洲市值最大的公司。
责任编辑：张俊 SF065
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