更多大行加入！高盛和纽约梅隆银行发行60亿美元债券_新浪财经

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来源：金十数据

　　在公布财报不久后，高盛和纽约梅隆银行周三共出售了60亿美元的投资级债券，在借贷成本上升之际，加入了其他华尔街银行巨头的发债行列。

　　彭博社汇编的数据显示，高盛分两部分发行了40亿美元的固定利率和浮动利率票据，而纽约梅隆银行则发行了结构和期限类似的20亿美元债券。

　　此前，高盛周二公布的财报显示，其连续第二个季度进行房地产减记且交易持续下滑，导致盈利能力仅达到目标水平的一半左右。不过，交易收入超过分析师预期，有助于抵消部分不利影响。而纽约梅隆银行财报显示，截至9月份的季度存款总额比前三个月下降了5%，不过该行后来在财报电话会议上表示，未来存款可能会保持稳定。

　　一位不愿透露姓名的知情人士透露，高盛发行的最长期债券是11年，10年后可赎回，其收益率比国债高出1.67个百分点。纽约梅隆银行最新债券发行中，期限最长也是11年期债券，其收益率比美国国债高出1.58个百分点。

　　在这之前，富国银行和摩根大通公布财报后已经共计发行了130亿美元投资级债券。由于短期资金充足且借贷成本高昂，大型银行此前保持观望，但现在它们正在转向大举发债。这表明，银行预计未来借贷成本将变得更高。

　　彭博数据显示，截至周二，金融机构债券的平均利差为146个基点，比更广泛的高等级债券指数的利差宽22个基点。虽然投资级债券的整体收益率达到了2009年以来的最高水平，而且在地缘政治紧张局势加剧的情况下利率市场仍然波动，但高评级债券的利差波动并不大，表明市场对此类资产的信心相对稳定。

　　瑞银集团（UBS Group AG）金融信贷部门分析师罗伯特·斯莫利（Robert Smalley）表示： “银行经常发行债券来为库存提供资金并促进客户活动，因此利差水平至关重要。”此处的库存是指投资组合中的各种金融资产。

　　他预计大银行在公布财报后将共计进行150亿至220亿美元的债券发行。此前摩根大通金融部门分析师卡比尔·卡普里汉（Kabir Caprihan）预计规模为160亿至200亿美元。

　　施罗德投资管理公司高级投资总监大卫·克努森（David Knutson）表示：“对于金融中介机构来说，关键在于他们支付和从中获得的风险溢价之差。”支付的风险溢价就是为了融资或管理资产而必须支付的额外费用；而赚取的风险溢价是他们从投资、贷款或其他金融活动中可能获得的回报。他表示：