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北京时间20日凌晨,美股周三收跌。美国国债收益率大幅攀升显示美国衰退风险增大。市场继续评估奈飞等的财报,并关注美联储的激进加息政策及其经济影响。美联储褐皮书称物价增长仍处于高位,一些行业或地区对需求疲软和经济衰退产生担忧。
道指跌99.99点,跌幅为0.33%,报30423.81点;纳指跌91.89点,跌幅为0.85%,报10680.51点;标普500指数跌24.82点,跌幅为0.67%,报3695.16点。
周三美国国债收益率大幅攀升,基准的10年期美债收益率重回4%上方,升至4.136%,创2008年金融危机以来的最高水平。2年期国债收益率升至4.5138%。美国国债收益率仍然维持在较高的水平,显示市场对经济衰退的担忧仍然根深蒂固。
2年期国债与10年期国债收益率曲线的倒挂程度扩大。通常这两项国债收益率的倒挂被视为美国经济即将(或已经)陷入衰退的信号。昨日一项最新预测显示,美国未来12个月陷入衰退可能性为100%,上次预测时这一数字还是65%。
周三美联储公布了经济景气状况褐皮书报告。报告指出,美国全国经济活动在净额上小幅扩张,不过物价增长仍处于高位,一些行业或地区对需求疲软和经济衰退产生担忧。
褐皮书报告基于美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成。报告称,自9月以来,美国全国经济活动在净额上小幅扩张。美国零售业支出相对平稳,旅游业有所回升,因供应链瓶颈的缓解,大部分地区制造业保持稳定或有所扩大。不过贷款利率的上升使得房地产的销售和建造放缓。此外汽车销售持续低迷。
此外,报告显示,整体劳动力市场状况仍然紧张,美国大部分地区的就业水平继续以适度至中等的速度增长,但部分地区报告称劳动力需求降温,还有部分地区指出,由于对经济衰退的担忧加剧,企业在增加工资方面犹豫不决。
报告称,美国物价增长仍处于高位,各行业进货价格大幅上涨。在通胀持续和利率上升的情况下,一些行业或地区对需求疲软和经济衰退产生担忧,认为前景变得更加悲观。
美联储每年发布8次“褐皮书”,通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。
今年年初至今,美联储已经累计加息了300个基点,但即使在如此激进的政策下,9月美国通胀率仍保持在40年来的高位。最新的联储会议纪要显示,美联储很可能在11月和12月继续大幅加息。
但很多受访者表示,现在美国的利率已经达到不健康的区间,将会进一步破坏美国经济稳定。国际三大评级机构之一的惠誉公司也在昨日警告,美国经济有可能从2023年春季开始陷入温和衰退,并将明年的增长预期从此前的1.5%下调至0.5%。
花旗量化策略师表示,美国股市的定价,反映出美国经济衰退的可能性比其他任何资产类别都要高,而且衰退将造成更大的损失。
以Alex Saunders为首的花旗策略师在研报中写道:“经济衰退是美国股市面临的最大风险,它尚未在美股定价中得到完全体现。盈利预期还需要进一步调整。美国债市的定价风险最小。但鉴于美联储的鹰派立场,债券市场要对衰退风险做出反应,还需要一段时间。”
DataTrek Research分析师Nick Colas表示:“在当前股市超卖和预期下调的背景下,企业财报可能在一定程度上提振了投资者信心。但是,除非我们看到2年期和10年期国债收益率开始下降,否则交易商与投资者们仍应警惕,不要对当前的股市上涨期待过高。”
美股财报季开局尚可,但许多华尓街人士已经下调了对美国企业盈利的预期,投资者也担心美国经济会陷入衰退。
流媒体巨头奈飞股价走高,此前该公司宣布营收及盈利均超预期,并且第三季度的订户数量强劲增长。美联航、直觉外科与宝洁等公司均公布了强劲的季度财务报告。
从下周开始,科技公司财报将密集出炉。IBM与特斯拉将在周三公布财报。社交媒体公司Snap将在本周后期公布业绩。
焦点个股
根据苹果日本官网的信息,在发售新一代iPad之后,苹果提高了在售iPad mini和iPad Air的售价。iPad mini起售价由此前的7.28万日元提高到7.88万日元,iPad Air从8.48万日元提高至9.28万日元。
奈飞第三财季业绩超预期。
Adobe重申当前季度预期。
IBM将在周三美股盘后将公布财报。
阿斯麦第三财季业绩超预期,预计新规对明年出货的直接影响有限。
联合大陆航空第三财季业绩强劲,第四财季利润指引大超预期。
直觉外科公司第三财季每股收益及营收超出预期。
Olaplex下调2022财年收入指引。
杰富瑞下调飞利浦评级至“跑输大盘”。
大摩下调Moderna目标价至175美元。
其他市场面,纽约商品交易所12月交割的黄金期货下跌21.60美元,跌幅为1.3%,报收于每盎司1634.20美元,创9月26日以来的最低收盘价。
纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.73美元,涨幅为3.3%,收于每桶85.55美元。11月WTI期货将在周四收盘后到期。
10月天然气期货收跌4.9%,连续四个交易日下跌,报收于每百万英热单位5.4620美元,逼近7月6日收盘位5.605美元。
责任编辑:张俊 SF065
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