安装新浪财经客户端第一时间接收最全面的市场资讯→【下载地址】
新浪科技讯 北京时间6月24日凌晨消息,据报道,滴滴出行向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版IPO(首次公开招股)上市申请文件,估计其IPO发行价区间的中点为每股美国存托股票13.5美元,每4股美国存托股票代表1股A类普通股。滴滴将以“DIDI”为代码赴美上市,拟于纽约证券交易所挂牌,承销商包括高盛(580.13, 5.16, 0.90%)、摩根士丹利(125.94, 1.16, 0.93%)、摩根大通(243.28, 3.28, 1.37%)、美银证券、巴克莱银行、华兴资本和花旗集团等。
更新版招股书显示,滴滴出行计划在此次IPO交易中提供2.88亿股美国存托股票。另外,滴滴出行还向承销商授予了30天的额外配售选择权,允许其以IPO价格(减去承销折扣和佣金)额外购买最多4320万股美国存托股票。若承销商完全行使超额配售选择权,则此次IPO交易的最高筹资额为46.368亿美元。
在本次发行完成之前,滴滴出行的已发行股本将包括A类普通股和B类普通股。就表决权而言,公司董事长兼CEO程维、总裁兼董事柳青和高级副总裁兼国际业务CEO朱景士将实益拥有滴滴出行所有已发行及在外流通的B类普通股。假设承销商不行使购买额外美国存托股票的选择权,则这些B类普通股将占已发行和在外流通普通股总量的9.8%,以及紧随本次发售完成后已发行和在外流通普通股总表决权的52.0%。
除表决权和转换权外,滴滴出行A类普通股和B类普通股的持有人享有相同的权利。每股A类普通股有1票表决权,在任何情况下都不能转换为B类普通股;每股B类普通股有10票表决权,并可由其持有人随时转换为1股A类普通股。
滴滴出行的一些新投资者和现有投资者已经表示,它们有兴趣在此次发行中认购价值最多12.5亿美元的美国存托股票,其中包括:(1)摩根士丹利投资管理公司、摩根士丹利亚洲有限公司和摩根士丹利投资管理公司,拟认购价值最多7.5亿美元的美国存托股票;(2)淡马锡控股(私人)有限公司的间接全资子公司拟认购价值最多5亿美元的美国存托股票。假设IPO价格为每股每股美国存托股票13.50美元(即估计IPO发行价区间的中点),并假设承销商不行使超额配售选择权,则这些投资者将购买的美国存托股票总量最多将达92592593股,约占本次发售的美国存托股票总量的32.2%。
招股书显示,滴滴出行三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务——2020年的收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元人民币。其中,中国出行业务和国际化业务的平台收入从2018年的187亿元人民币,增长到2019年的242亿元人民币,并进一步增长到2020年的347亿元人民币,年均复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中,93.4%来自于中国,6.6%来自于国际。
在盈利表现上,中国出行业务2019年实现调整的息税前利润38.4亿元人民币,2020年39.6亿元人民币,2021年一季度36.2亿元人民币。此外,2020年中国网约车业务息税摊销前利润率为3.1%。
对比而言,滴滴在2018年、2019年和2020年的营收分别为1353亿元人民币、1548亿元人民币和1417亿元人民币(约合216亿美元);而在截至2021年3月31日的3个月,滴滴的营收为422亿元人民币(约合64亿美元)。
滴滴在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元人民币、97亿元人民币和106亿元人民币(约合16亿美元);而在截至2021年3月31日的3个月,滴滴的净利润为55亿元人民币(约合8亿美元)。
责任编辑:张玉洁 SF107
关注公众号查看全文
公司资本论
连接每日热点,
点评股市众生相
微信公众号
扫一扫 关注我
APP专享直播
热门推荐
3.5万在北海道买一套170平米一户建,当事人朋友:是捡漏 收起3.5万在北海道买一套170平米一户建,当事人朋友:是捡漏
- 2025年01月04日
- 04:25
- APP专享
- 广西台新闻910
- 3,011
银川24小时发生11次地震,地震局:将持续做好地震监测
- 2025年01月03日
- 09:15
- APP专享
- 广西台新闻910
- 2,543
上映半月票房未过亿元 《雄狮少年2》导演孙海鹏:国漫需破同质化怪圈
- 2025年01月03日
- 12:32
- APP专享
- vsta
- 2,374
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 09:28:26
本周,全球股市都在上涨,或者小幅下跌。截至1月3日收盘,上证指数收于3211.43点,周内跌去近200点,主要指数均来到924行情以来的区间底部位置。 至于下跌原因,有小作文(集中释放利空)的推波助澜,有获利盘(大行股价再创新高)的落袋止盈,有小微盘(最严退市新规落地)的业绩雷担忧,有人民币汇率(离岸人民币汇率一度贬至7.37)的贬值压力,还有特朗普即将就任的担忧,其实,最重要的是量化等不对等的交易制度,量化一天无数次高卖低买,散户只有一次买卖! -
趋势起航今天 05:30:35
A股收盘之后港股爆拉一波。恒生指数从0.38%涨到0.7%,恒生科技指数就从0.4%上涨到1.05%!3点之后,沪港通通道关闭,说明大概率是外资买的。大A收盘后,港股拉升,今晚美股也拉升,中概股、A50都是小幅上涨。怎么有种感觉,全世界都不想跟我们股市玩呢! -
趋势起航今天 05:30:24
7连板东百集团(sh600693):存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险。今天中百集团(sz000759)、友好集团(sh600778)都吃跌停,只有东百集团(sh600693)顽强封住了。烂板出妖王,东百集团(sh600693)如果继续往上顶,消费板块就还有戏。 -
趋势起航今天 05:30:03
每日侃市:其它的消息。A股神奇的日历规律。1、每年2月、11月是A股最容易赚钱的时间;2、4月、次年1月是A股最容易亏钱的时间。再说两个规律,一是跨年行情式不存在的,二是1月份别买小盘股。 -
趋势起航今天 05:29:26
过去这2年汇率处于大周期的震荡区间,现在有向上突破的可能。主因有三个,一是美元指数的强势,从100涨到了109.56;二是懂王上台潜在的动作,汇率率先反应;三是国内可能的降准降息。之前一直说要降准降息,但迟迟没有动作,这就跟汇率的压力有关!不过央行已经表态,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率基本稳定。估计要出手干预了。等汇率稳住了,酝酿的一系列政策就可以落地。 -
趋势起航今天 05:29:05
2、岸人民币兑美元自2023年以来首次跌破7.3今日离岸、在岸人民币双双走低,美元兑在岸人民币跌破7.3关口,美元兑离岸人民币跌破7.35关口。专家表示,美元指数走强和离岸市场人民币流动性向宽是导致离岸人民币走贬的主要原因。1月2日,美元指数创历史新高站上了109。点评:汇率最近的压力是真大,在岸人民币跌破7.3,离岸人民币汇率跌到了7.369!离2022年的顶峰7.3745一步之遥。 -
趋势起航今天 05:28:46
其中:针对股市,维护资本市场稳定。针对货币政策,择机降准降息。针对汇率,坚决防范汇率超调风险,保持基本稳定。个人的猜测,这周末可能要降准了,估计放在周日晚上。最近A股处在政策真空期,空头肆无忌惮砸盘!如果央妈启动降准降息,大A可能出现反转。 -
趋势起航今天 05:28:27
央行货币政策委员会召开2024年第四季度例会,会议研究了下阶段货币政策主要思路,建议加大货币政策调控强度,根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息!用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具,维护资本市场稳定。增强外汇市场韧性,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。点评:央妈又出来安抚市场了,针对A股、货币政策,汇率都发声了!不过,这个例会是上个月27号开的,今天放出来,用心良苦。 -
趋势领涨今天 03:32:21
欣旺达(sz300207)在互动平台表示,公司半固态电芯能量密度可以达到500Kw/kg。公司电池已经应用在扫地机器人(sz300024)、服务机器人(sz300024)、低空飞行器等领域,未来有机会应用在人形智能机器人(sz300024)领域,公司对新兴市场机会始终保持着密切关注。 -
趋势领涨今天 00:42:38
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】