中金公司助力瑞幸咖啡在美国纳斯达克成功上市|中金公司_新浪财经

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　　中金公司助力瑞幸咖啡在美国纳斯达克成功上市

　　来源：中金公司CICC

　　2019年5月17日，Luckin Coffee Inc．（“瑞幸咖啡”，股票代码：NASDAQ： LK）正式登陆美国纳斯达克，基础发行新股3，300万ADSs，同步私募发行（concurrent private placement，以下简称“CPP”）新股294万ADSs，超额配售（绿鞋）发行新股495万ADSs，发行价格为17美元/ADS，IPO融资规模约5.61亿美元（绿鞋前），总融资规模将达6.95亿美元（绿鞋后，含CPP）。中金公司担任本次项目的联席账簿管理人（JBR）。

　　本项目是2019年以来融资规模最大的中概股公司美国IPO，瑞幸咖啡也是全球市场中自成立后最快实现IPO的公司。在贸易摩擦升温、市场波动背景下，项目仍获投资者高倍超额认购，成功扩大发行规模并实现高端定价发行。

　　瑞幸咖啡是目前中国第二大且增长最快的咖啡连锁品牌（以门店数量和商品销售杯量计）。公司率先采用了技术驱动的“新零售”模式，基于自有移动应用程序（App）和自提小店为主的高密度门店网络，为客户提供高品质、高性价比、高便利性的咖啡及其他产品。截至2019年3月31日，瑞幸咖啡已在全国28个城市开业2，370家门店，累计交易客户数超过1，680万人。瑞幸咖啡目标于2019年末成为中国第一大咖啡连锁品牌。

　　本项目是中金公司依托平台综合能力向客户提供全方位投行服务的标杆项目，也是中金公司长期服务战略客户的又一标志性资本运作，进一步巩固加深了中金公司与战略客户的良好合作关系。

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