【光大研究每日速递】20241015

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今日聚焦

【有色】0级（军用为主）与4级（民用为主）海绵钛价差再次收敛——金属新材料高频数据周报（20241007-20241013）

军工新材料：电解钴价格上涨；新能源车新材料：锂价继续下行；光伏新材料：价格持平；二氧化锗价格屡创2017年以来新高，建议关注云南锗业、驰宏锌锗。氧化镨钕价格重回40万元/吨以上，国内稀土第二批配额指标下发，关注下半年需求情况。锂价已跌至8 万元/吨以内，产能后续存在加速出清的可能性，锂矿板块建议关注成本具有优势且资源端存在扩张的标的。

（王招华/马俊）2024-10-14

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【基础化工】德国辉柏赫破产重组落地，全球高性能有机颜料格局有望优化——基础化工行业周报（20241007-20241013）

本周上证指数涨跌幅为-3.56%，深证成指涨跌幅为-4.45%，沪深300指数涨跌幅为-3.25%，创业板指涨跌幅为-3.41%。中信基础化工板块涨跌幅为-6.4%，涨跌幅位居所有板块第23位。

（赵乃迪/周家诺/胡星月）2024-10-14

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【建筑建材】财政部将加力支持地方化债，华东水泥大幅提价落地——建材、建筑及基建公募REITs周报（1005-1011）

财政部此次支持化债政策力度或超市场预期，一方面有利于缓解建筑行业资金面紧张，有助于建筑企业资产负债表修复；另一方面，加力化解地方债务风险亦有望为后续的经济增长创造更有利环境。伴随错峰减产执行及施工旺季的到来，叠加利好房建、基建的政策出台改善需求，以及后续降碳政策的逐步落实，华东水泥此次提价有望得到巩固，其他地区提价或陆续跟进，企业盈利修复可期。

（孙伟风）2024-10-14

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【农林牧渔】9月猪企销售月报解读——光大证券（维权）农林牧渔行业周报（20241007-20241013）

猪养殖板块，节前出清力度较大，近期大猪陷入短缺，肥标价差快速走扩，行业进入新一轮补库阶段，二育再度进场带动猪价回升。近期牧原等龙头企业Q3业绩预告出炉，行业业绩大增兑现，且Q4猪价有望继续演绎强现实，继续看好出栏、成本兑现度高的养殖企业。

（李晓渊）2024-10-14

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【汽车】特斯拉Robotaxi日发布，高阶智驾技术变革或近——汽车和汽车零部件板块跟踪报告

10月11日特斯拉举办“WE, ROBOT”发布会，无人驾驶出租车Cybercab、无人货车Robovan首次亮相，人形机器人首次参与人群互动交互。我们认为发布会内容低于预期；但特斯拉已在相关领域进行深入技术储备，或加速行业变革。高阶自动驾驶或为国内外车企智驾布局的下一阶段重心，落地应用的关键仍在于政策导向+技术兑现+使用体验，持续关注智能化主题。

（倪昱婧）2024-10-13

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【汽车】“金九”冲量效果突出，持续看好4Q24E爬坡前景——汽车和汽车零部件行业2024年9月乘联会数据跟踪报告

9月乘用车销量同环比增长，零售新能源渗透率稳定在50%+。当前以旧换新稳步推进有望进一步释放存量市场换购需求（截至10/7商务部以旧换新平台收到补贴申请超127万份）、叠加高性价比车型陆续推出（近期极氪7X、乐道L60、阿维塔07、智界R7均在短期内大定破万），结合消费贷款利率降低提振消费信心，预计行业销量有望改善。

（倪昱婧/孟祥庭）2024-10-13

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【食品饮料】Q3前瞻：白酒或适度降速，大众品保持韧性——光大证券食品饮料行业周报（20241007-20241013）

白酒三季度需求仍较为疲软，渠道反馈中秋国庆双节动销较去年同期有所下滑、部分区域国庆表现环比中秋有所改善，库存水平略有抬升，预计Q3报表端增速环比或有所放缓。休闲食品生产商通过横向拓展渠道布局、寻求新增量；纵向聚焦核心单品、稳固自身优势的方式实现业绩稳健增长。乳企24Q3逐步完成渠道库存调整，预计业绩表现逐季向好，利润端亦有望进一步修复。

（叶倩瑜/李嘉祺/董博文）2024-10-14

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