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转自：中邮证券研究所
财经要闻
国家领导人主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议强调，解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，全力抓好改革任务的组织实施。会议强调，要坚持以高水平开放为引领，以制度创新为核心，鼓励先行先试，开展首创性、集成式探索，推动全产业链创新发展，增强对外贸易综合竞争力，促进投资自由化便利化，推动以贸易、投资、资金流动、交通运输、人员往来自由便利和数据安全有序流动为重点的政策体系更加完善。
央行8月29日以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。具体来看，当天分别买入3000亿元10年期“24续作特别国债01”和1000亿元15年期“24续作特别国债02”。业内专家表示，这属于央行针对此前定向发行的特别国债续发的例行操作，无需过度解读。不过，考虑到央行官网公开市场业务栏目增设“公开市场国债买卖业务公告”，此种操作有望在短期内开展，市场认为这也意味着未来央行国债买卖会有较高的市场透明度。
美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.59%报41335.05点，标普500指数持平0%报5591.96点，纳指跌0.23%报17516.43点。英特尔涨2.65%，VISA涨1.91%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.8%，英伟达跌6.38%，特斯拉涨0.26%。中概股普遍上涨，高途集团涨17.41%，诺亚财富涨14.46%。
欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.69%报18912.57点，法国CAC40指数涨0.84%报7640.95点，英国富时100指数涨0.43%报8379.64点。
亚太主要股市收盘多数下跌。韩国综合指数跌1.02%报2662.28点，日经225指数跌0.02%报38362.53点，澳洲标普200指数跌0.33%报8045.1点，新西兰NZX50指数跌0.94%报12353.61点，富时马来西亚综指跌1.29%报1653.55点，富时新加坡海峡指数涨0.4%报3404.47点，印度SENSEX30指数涨0.43%报82134.61点创历史新高。
行业观察
1、《中国的能源转型》白皮书发布。白皮书指出，到2035年，中国将基本实现社会主义现代化，能源绿色生产和消费方式广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统为能源转型提供坚强支撑，美丽中国目标基本实现。本世纪中叶，中国将全面建成社会主义现代化强国，清洁低碳、安全高效的新型能源体系全面建成，能源利用效率达到世界先进水平，非化石能源成为主体能源，支撑2060年前实现碳中和目标。
2、华为2024年半年报出炉！官网数据显示，华为在今年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。对于上半年的业绩，华为称整体经营结果符合预期。按照净利润率13.2%的数字计算，华为今年上半年净利润达到551亿元，这一数字高于去年的466亿元，也是2019年来的次高。在此次半年报中，华为并没有披露各个业务板块的情况，但从机构以及合作方发布的数据来看，消费者业务、智能汽车以及华为云等部门是支撑华为业绩回暖的关键。
3、英特尔宣布与中国石油合作，共同验证国内液冷散热方案，联合打造出本土浸没式液冷方案DC-SCL，满足国内客户对本土供应链需求，推进浸没式液冷落地。
4、乘联会秘书长崔东树发文称，2024年7月的世界汽车销量达到722万台，同比下降1%，环比6月降8%。2024年7月较2018年7月峰值仍稍低1%，处历年的中位水平。2024年1-7月销量5114万台，同比增长3%。2024年7月中国车企占世界份额31%。
5、中国物流与采购联合会数据显示，1-7月份，全国社会物流总额197.7万亿元，同比增长5.5%；7月，社会物流总额同比增长5.3%，比上月加快0.1个百分点，扭转了4月以来的回落态势，呈现出温和回升的态势。
资讯来源：WIND、财联社、中邮证券研究所整理
市场播报
国内市场
图表1.今年以来A股指数走势（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表2.行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所市场热点公司追踪（龙虎榜）
图表3.市场热点公司（龙虎榜）（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 海外市场
图表4.全球重要指数涨跌情况（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表5.标普行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表6.恒生行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表7.港股日度强势股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表8.基金重仓港股日度表现（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所重点报告及推荐
有色|东方钽业：产品结构优化，需求旺盛驱动产能持续扩张
核心观点
24H1产品结构优化,成本优势加强。
西材院贡献投资收益0.44亿元，同比下滑12%。
销售费用、管理费用率下滑，财务费用率、研发费用率上升。
铌超导腔产能计划扩至500支/年，火法产品持续扩产。
摘自《东方钽业：产品结构优化，需求旺盛驱动产能持续扩张》
对外发布时间：2024年8月27日
轻工|齐心集团：B2B业务稳步增长，盈利水平同比向上
核心观点
B2B业务稳步增长，SaaS软件服务拖累
盈利能力略有提升，B2B业务盈利同比向上
齐心集团作为B2B办公物资集采领先企业，客户资源优势、品牌知名度、数字化运营和交付服务等能力突出，持续受益于阳光采购政策推进，公司存量客户放量及新增客户拓展
摘自《齐心集团：B2B业务稳步增长，盈利水平同比向上》
对外发布时间：2024年8月27日
农业|京基智农：行业景气度上行，成本持续下降助力业绩回升
核心观点
养殖业务：价涨量增成本降，盈利大增。
房地产业：持续去化，存量减少。
饲料：承压下行
摘自《京基智农：行业景气度上行，成本持续下降助力业绩回升》
对外发布时间：2024年8月27日
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（转自：中邮证券研究所）
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