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“晨观方正”将为大家带来：
行业时事
【新兴产业 | 刘明洋（金麒麟分析师）】宁德时代战略投资峰飞航空，巨头加持低空行业获得重大加速
【机械 | 李鲁靖】工程机械24H2：产品结构持续优化，外需进入低基数区间
行业时事
新兴产业 | 刘明洋
宁德时代战略投资峰飞航空，巨头加持低空行业获得重大加速
事件：8月3日，宁德时代与峰飞航空签署战略投资与合作协议。
宁德时代与峰飞航空签署数亿美元战略投资合作协议，大幅加快行业发展进程。
宁德时代已在民用电动载人飞机上取得进展，预计于明年发布新一代钠离子电池。
峰飞航空eVTOL相关技术成熟，已在载人载货型号上取得多项突破。
建议关注凝聚态和固态电池产业链、低空飞行器相关标的及低空基建和应用环节：
三电系统-宁德时代、蔚蓝锂芯、卧龙电驱、国轩高科，蓝海华腾等；
飞行器整机-中直股份、航天电子、亿航智能、万丰奥威（维权）、纵横股份、观典防务（维权）等；
低空基础设施建设-莱斯信息、深城交、中科星图、海格通信、纳睿雷达、国睿科技、四创电子、新晨科技等；
风险提示：宏观经济不及预期；基础设施建设不及预期；技术研发不及预期等。
相关研报：《宁德时代战略投资峰飞航空，巨头加持低空行业获得重大加速》2024.8.4
机械 | 李鲁靖
工程机械24H2：产品结构持续优化，外需进入低基数区间
进入24H2，我们认为工程机械行业完成筑底的速度有望进一步加快。国内市场方面，24年初至今小挖、中挖逐步呈现回暖趋势，内需筑底相关信号频繁释放，更新周期临近的同时政策有望加快更新速度，对于内需不必过分悲观，企稳回升的概率较大；海外市场方面，一带一路地区开机小时数持续处于高位，阶段内高景气度有望持续，现阶段具有优秀本土化建设及渠道优势的龙头企业有望持续受益，加之23H2低基数效应，短期内挖机有望迎来出口同比增速回正的拐点。中长期来看，我国企业在欧美市场市占率仍然处于较低区间，随品牌、渠道壁垒攻克以及产品电动化速度加快，不排除国产品牌弯道超车的可能。
投资建议：行业边际改善趋势持续，周期回暖+强出海逻辑加强，看好海内外市场渠道、布局优势的龙头企业：【三一重工】、【徐工机械】、【柳工】、【中联重科】。
风险提示：
风险因素：贸易摩擦加剧风险、汇率波动风险、海外市场需求不及预期风险、基建、地产投资不及预期风险等。
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