百亿公募大佬卸任前不足5亿,华泰柏瑞副总也当不了基金经理了...

百亿公募大佬卸任前不足5亿,华泰柏瑞副总也当不了基金经理了...
2024年07月13日 00:09 市场投研资讯

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转自:金石杂谈

7月12日,再有基金经理卸任所有在管产品,华泰柏瑞基金经理李晓西卸任其所管理的华泰柏瑞质量成长混合、华泰柏瑞消费成长灵活,前者由陈文凯继续管理,后者则新任钱建江管理。

卸任之后,李晓西无在管产品,如果放在往常,这就是要被回炉再造或者要离职了。不过,李晓西身份不一般,他已经有24年证券从业经验,可谓一名投资老将。2018年7月就加入了华泰柏瑞基金,8月担任副总,现在是华泰柏瑞副总兼投资一部总监。

再结合公告,李晓西卸任是因为内部工作安排,而且并未注销基金从业资格,很明显,李晓西依然会在公司工作,只是不当基金经理了

金石杂谈认为有两种可能:一是业绩太差,职位被下放,不仅当不了基金经理,可能副总也当不了,从柳军升职和王文慧升职可以看出华泰柏瑞对被动权益的重视;二是由于其有行政岗位,一边管理一边研究,非常影响工作效率,还不如专注一个业务,既然研究能力较低,不如做好管理。

接下来,咱们一起看看李晓西业绩到底有多差?金石杂谈查询发现,李晓西,美国杜克大学工商管理硕士,曾任中银信托外汇交易结算员,银建实业证券投资经理,汉唐证券高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018年8 月就升职为副总。

但是,大家看他的业绩,着实一言难尽了。其管理的华泰柏瑞成长质量C任职期间亏损57.6%,华泰柏瑞质量精选、质量领先等多只基金任职期间近乎腰斩。

根据wind数据,李晓西近一年亏损了20%,近三年亏损54.52%,总亏损超30%。不过,近6个月其实是跑赢沪深300指数的。

2020年伊始,李晓西开始掌管基金产品,第一只产品半年不到盈利了20%,年化收益率超过了40%。

开门后之后,李晓西着手成立了华泰柏瑞质量领先,21年年初筹资了72亿,但是这只基金没有像第一只那样给基民创造财富,而是任职不到两年亏损了44%。

金石杂谈发现,他卸任时,该基金规模已经缩水一半,基本踩遍了所有的雷,买锂电、买光伏,买医药、买白酒,2022年中期大肆买入港股美团、快手等互联网,最终可谓惨不忍睹。

彼时,李晓西还是一位百亿公募基金经理,但是在其卸任之前,规模只剩下4.61亿,除了卸任的几款产品,核心还是业绩太差,引发基民赎回潮。华泰柏瑞质量领先2021年中期的时候有9.28万基民,99%都是散户;但到了2022年中期,也就是李晓西卸任前,2万基民选择离场,规模也少了20亿份。

华泰柏瑞的副总们踩雷的不少,此前金石就报道过:主动权益副总监牛勇近一年业绩可谓惨烈,亏损幅度高达38%,近三年巨亏63%,而且他投资年限近14年,还是金牛奖获得者,管理规模3年时间缩水一半,目前只有27.4亿。

联席主动投资总监方纬,也是一名投资老将,同样管理回报堪忧,三年亏损52.54%,近1年也亏损了17.68%。在年报中,他说的倒是挺好,净值有个大的反弹,但依然不足4毛钱。

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