行业专题 | 清洁电器618销售数据：扫地机量价齐升，洗地机价格进一步下探|618_新浪财经

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本文来自方正证券研究所于2024年6月28日发布的报告《清洁电器618销售数据：扫地机量价齐升，洗地机价格进一步下探》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。

分析师：吴慧迪（金麒麟分析师） S1220523110002

薛涵S1220523060005

联系方式：吴慧迪13122152208/薛涵17621331565

内容摘要

本测算采用24w21-w25（24.5.20-24.6.23）与23w21-w25（23.5.22-23.6.25）奥维扫地机器人及洗地机线上数据。

扫地机：量价齐升，中高端价格带占比有所提升。24年618期间扫地机实现销售额24.7亿元，同比+10%；实现销量68万台，同比+6%；均价为3611元，同比+3%。618期间3000-3500扫地机器人销量占比最高且提升显著，较去年同期/去年双11分别+8/+14pcts，主要系今年科沃斯、云鲸主打产品T30PRO、J4均定位在此价格段（两款销售额分别占3000-3500价格带的38%、41%）。

分品牌来看，石头份额稳步提升，云鲸以价换量成效显著。618期间石头/科沃斯/云鲸/追觅销额占比分别为29%/23%/18%/18%，同比分别+0.4%/-13.4%/+6.7%/+4.5%，较23年双11分别+4/-10/+4/+2pcts，石头超越科沃斯位居销额份额首位。从销售额来看，石头/科沃斯/云鲸/追觅分别实现销售额7.1/5.7/4.4/4.4亿元，同比+11%/-31%/+75%/+47%%。其中，销量17.0/15.5/11.7/9.4万台，同比+7%/-29%/+79%/+53%；均价4191/3657/3790/4614元，同比+4%/-2%/-2%/-4%。

分SKU来看，2024年618期间TOP单品销售情况来看，3500以下价格带中，云鲸销量占比同比显著提升，科沃斯也有4pcts的提升。从重点发力的单品来看，J4、T30 PRO为23年3500-4000价格带J3、T20 PRO的升级款，在吸力、清洁系统、智能化、导航避障、电池续航等方面均有改善，价格却有显著降低。石头则重点发力3500+价格带，从2023年的P10到2024年的P10S PRO，通过产品性能的显著提升（如升级的双滚刷和强力拖地系统、最新的LIDAR导航技术等），成功地将产品定位提升到了3500-4500元的中高端市场。通过有效的销售策略和市场反馈，石头科技在618期间显著提升了在这一价格带的市场占比，实现了销量与价格的双赢。

洗地机竞争仍然激烈，价格进一步下探。在 23年618的较高基数下，24年618期间洗地机实现销售额13.1亿元，同比-14%，实现销量59万台，同比+2%，同时均价为2198元，同比-16%,较23年双十一均价下降8%。618期间 2500-3000价格带洗地机销量占比最高，同比+5pcts；3000+价格段销量占比均有所下降，合计-17pcts，洗地机价格进一步下探。

分品牌来看，618期间表现来看，添可/追觅/云鲸/美的销额份额分别为43%/24%/6%/6%，同比-7/+9/+4/-1pcts，较23年双十一同比-9/+5/+4/-1pcts。添可位居销额份额首位。从销售额来看，添可/追觅/云鲸/美的分别实现销售额5.6/3.1/0.8/0.8亿元，同比-27%/+38%/+147%/-25%。其中，销量24/12/3/5万台，同比-5%/+56%/+159%/-2%；均价2321/2490/2809/1522元，同比-23%/-12%/-5%/-23%。

投资建议：看好清洁电器板块，扫地机品类内销经过以价换量提升全能基站产品渗透率后，开启新一轮推新卖贵，市场集中度高；外销持续推新卖贵量价齐升，推荐标的【石头科技】、【科沃斯】。

风险提示: 市场竞争加剧、原材料成本波动、汇率波动等。

1 扫地机：量价齐升，中高端价格带占比有所提升

据奥维云网扫地机线上数据，24年618期间扫地机实现销售额24.7亿元，同比+10%；实现销量68万台，同比+6%；均价为3611元，同比+3%。

新品频出，中高端价格带占比有所提升。618期间3000-3500扫地机器人销量占比最高且提升显著，较去年同期/去年双11分别+8/+14pcts，主要系今年科沃斯、云鲸主打产品T30PRO、J4均定位在此价格段（两款销售额分别占3000-3500价格带的38%、41%）。此外，行业推新速度加快，年初至今科沃斯/石头推出30/14款新品，较去年上半年分别增加18/7款，其中，石头P10S PRO、P10S PRO（上下水版）销售额占3500-4500价格带的45%，中端产品集中度较高；科沃斯X5 PRO、石头G20S（上下水版）及科沃斯X5 PRO（上下水版）销售额分别占4500+价格带的13%、11%、8%，高端价格带产品相对分散。

产品性能持续提升。据奥维云数据，618期间，全能基站类产品销量占比提升至72%（+6pcts）。618期间激光+视觉导航扫地机器人销额占比进一步提升，同比+32pcts。价格方面来看，激光导航/激光+视觉导航均价分别为3034/4175元，同比-12% /+3%。以TOP5产品来看，同2023年相比，2024年618除云鲸J4外，其余均为激光+视觉导航，产品性能进一步提升下，均价有所提升，激光导航类产品以价换量趋势下均价显著下行。

分SKU来看，石头实现价格与销量双赢。2024年618期间TOP单品销售情况来看，3500以下价格带中，云鲸销量占比同比显著提升，科沃斯也有4pcts的提升。从重点发力的单品来看，J4、T30 PRO为23年3500-4000价格带J3、T20 PRO的升级款，在吸力、清洁系统、智能化、导航避障、电池续航等方面均有改善，价格却有显著降低。石头则重点发力3500+价格带，从2023年的P10到2024年的P10S PRO，通过产品性能的显著提升（如升级的双滚刷和强力拖地系统、最新的LIDAR导航技术等），成功地将产品定位提升到了3500-4500元的中高端市场。通过有效的销售策略和市场反馈，石头科技在618期间显著提升了在这一价格带的市场占比，实现了销量与价格的双赢。

2 洗地机：竞争仍然激烈，价格进一步下探

高基数背景下销量平稳增长，均价进一步下行。根据奥维云网线上洗地机数据，在 23年618的较高基数下，24年618期间洗地机实现销售额13.1亿元，同比-14%，实现销量59万台，同比+2%，同时均价为2198元，同比-16%，较23年双十一（23W44-45）均价下降8%。618期间2500-3000价格带洗地机销量占比最高，同比+5pcts；3000+价格段销量占比均有所下降，合计-17pcts，洗地机价格进一步下探。

618期间表现来看，添可/追觅/云鲸/美的销额份额分别为43%/24%/6%/6%，同比-7/+9/+4/-1pcts，较23年双十一同比-9/+5/+4/-1pcts。添可位居销额份额首位。从销售额来看，添可/追觅/云鲸/美的分别实现销售额5.6/3.1/0.8/0.8亿元，同比-27%/+38%/+147%/-25%。其中，销量24/12/3/5万台，同比-5%/+56%/+159%/-2%；均价2321/2490/2809/1522元，同比-23%/-12%/-5%/-23%。