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陈聪|中信证券基础设施和现代服务产业首席分析师
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从“430”政治局会议到“517”出台一篮子政策,历时约三周的时间,政策就兑现了研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。从6月7日国务院常务会议要求对存量房产和土地的消化,盘活工作解放思想,拓宽思路,稳妥把握,扎实推进,到6月26日北京出台政策,也历时大约三周的时间。实践证明,应对资产价格不断下降,地方政府性基金收入不断缩水的局面,各地可能仍需出台各类鼓励需求的政策,以推动市场企稳。我们认为,未来一段时间又将迎来房地产政策出台的小高潮,从上海、北京等核心城市出发,市场的区域性、结构性复苏是有可能实现的。我们认为开发企业所面临的资产减值威胁将有所缓解,居住服务类企业的正常经营秩序也能得到保障。
风险因素:房价持续下跌,居民预期持续悲观,从而推动二手报价持续下行的风险。居民收入和财富预期受到冲击,购房能力受影响的风险。北京五环外市场供给偏大的风险。
明明|中信证券首席经济学家
S1010517100001
债市启明|欧洲经济将走向何方?
当前欧元区就业市场紧张态势正在缓解,预计2024年下半年欧元区薪资增长将有所减弱,欧元区通胀同比增速将在2%-3%之间震荡。预计今年欧元区消费将随着实际薪资增长而逐步复苏,欧元区投资也有望回暖。预计欧央行7月不会降息,但至今年年底欧央行有望再次降息2次。
风险因素:欧元区经济超预期;欧元区货币政策超预期;地缘政治风险超预期等。
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新生态,新起点—中信证券“信量”系列主题研讨会第五期(深圳专场)
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