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转自：中邮证券研究所
财经要闻
中国和马来西亚发布关于深化提升全面战略伙伴关系、共建中马命运共同体的联合声明中提到，中方同意延长对马来西亚公民免签政策至2025年底，作为互惠安排，马方将延长对中国公民免签证政策至2026年底。
央行6月20日开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放180亿元。
商务部介绍，今年1到5月份我国对外非金融类直接投资602亿美元，同比增长16.3%，其中我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元，同比增长12.7%。
瑞士央行将基准利率下调25个基点至1.25%，为连续第二次降息，符合市场预期。
有关国内证券私募机构定期业绩数据持续“淡出视野”的情况，在私募圈引发关注。此前，曾有第三方机构表示，“要进一步观望政策落地情况”。不过，目前对单家私募或所有监测私募的业绩展示，大多数市场主流机构近期已全面暂停了相关信息的“非公开发布”。
行业观察
1、商务部昨日召开新闻发布会，有消息称6月18日中欧新能源汽车企业在商务部开了一个闭门会，会上中欧车企都反对欧盟对华加征关税，部分企业还表示欧委会在调查中额外要求企业提供其他信息，借调查之名窥探中国技术内幕。商务部新闻发言人何亚东表示，据企业反映，欧委会在对中国电动汽车反补贴调查中，索取中国电动汽车及电池企业生产经营、发展规划、技术工艺、产品配方等方面的大量信息。对此中方坚决反对，将采取一切必要措施坚定捍卫中国企业的合法权利。
2、住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。
3、国务院新闻办公室昨日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。国家能源局局长章建华表示，不论从比较优势还是全球市场需求的角度来说，我国新能源产业不存在所谓的“产能过剩”问题。
4、昨日有市场消息称，监管日前对未成立理财子公司的银行理财业务风险做出提醒，要求部分省份相关城商行与农商行于2026年末将存量理财业务全部清理完毕。消息称，广东省、浙江省等区域银行已经接到通知，其他区域银行预计将陆续收文。一名城商行人士向财联社记者确认，该行已收到口头通知。
5、国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。5月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%。1～5月，全社会用电量累计38370亿千瓦时，同比增长8.6%，其中规模以上工业发电量为36570亿千瓦时。
资讯来源：WIND、财联社、中邮证券研究所整理
市场播报
国内市场
图表1.今年以来A股指数走势（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表2.行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所市场热点公司追踪（龙虎榜）
图表3.市场热点公司（龙虎榜）（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 北上资金
图表4.北上资金流入流出行业（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表5.陆股通热门个股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所海外市场
图表6.全球重要指数涨跌情况（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表7.标普行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表8.恒生行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表9.港股日度强势股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表10.基金重仓港股日度表现（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所重点报告及推荐
汽车|立中集团：免热合金订单重磅落地，从1到10遥遥领先
核心观点
免热合金订单重磅落地，公司性能优秀业内遥遥领先。
一体化压铸市场加速成长，免热合金从1到10。
车轮业务再获历史大订单，盈利能力有望再提升。
摘自《立中集团：免热合金订单重磅落地，从1到10遥遥领先》
对外发布时间：2024年6月20日
交运|五月快递业务量维持较高增速，单价降幅保持稳定
2024年快递需求增速超出年初预期，龙头快递稳健的表态改善市场情绪，各快递公司资本开支陆续达峰回落，不再有恶性价格战的基础。我们仍看好各快递公司业务量持续增长拉动营收规模，同时降本增效改善单位盈利水平。
近期各快递公司股价有所回落，估值均处于较低水平，继续保持行业性推荐，首推中通快递，推荐圆通速递、韵达股份、顺丰控股、申通快递。
摘自《五月快递业务量维持较高增速，单价降幅保持稳定》
对外发布时间：2024年6月20日
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