影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、商务部昨日召开新闻发布会，有消息称6月18日中欧新能源汽车企业在商务部开了一个闭门会，会上中欧车企都反对欧盟对华加征关税，部分企业还表示欧委会在调查中额外要求企业提供其他信息，借调查之名窥探中国技术内幕。商务部新闻发言人何亚东表示，据企业反映，欧委会在对中国电动汽车反补贴调查中，索取中国电动汽车及电池企业生产经营、发展规划、技术工艺、产品配方等方面的大量信息。对此中方坚决反对，将采取一切必要措施坚定捍卫中国企业的合法权利。
2、商务部新闻发言人何亚东昨日介绍了今年以来我国对外投资合作的基本情况。数据显示，今年1到5月份我国对外非金融类直接投资602亿美元，同比增长16.3%，其中我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元，同比增长12.7%。
3、中华人民共和国政府和马来西亚政府发布关于深化提升全面战略伙伴关系、共建中马命运共同体的联合声明。其中提到，中方同意延长对马来西亚公民免签政策至2025年底，作为互惠安排，马方将延长对中国公民免签证政策至2026年底。
4、瑞士央行将基准利率下调25个基点至1.25%，为连续第二次降息，符合市场预期。
行业新闻
1、住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。
2、国务院新闻办公室昨日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。国家能源局局长章建华表示，不论从比较优势还是全球市场需求的角度来说，我国新能源产业不存在所谓的“产能过剩”问题。
3、横琴粤澳深度合作区执行委员会印发《关于促进横琴粤澳深度合作区房地产市场平稳健康发展的若干措施》的通知，在合作区范围内购房商品住房，不再审核购房人资格，同步取消商品住房限售年限。
4、有关国内证券私募机构定期业绩数据持续“淡出视野”的情况，在私募圈引发关注。此前，曾有第三方机构表示，“要进一步观望政策落地情况”。不过，目前对单家私募或所有监测私募的业绩展示，大多数市场主流机构近期已全面暂停了相关信息的“非公开发布”。
5、机构报告指出，2024年第一季度，全球VR头显出货量同比下降29%，环比下降51%。尽管苹果的Vision Pro头显上市，但2024年第一季度全球VR头显市场仍然疲软。
6、昨日有市场消息称，监管日前对未成立理财子公司的银行理财业务风险做出提醒，要求部分省份相关城商行与农商行于2026年末将存量理财业务全部清理完毕。消息称，广东省、浙江省等区域银行已经接到通知，其他区域银行预计将陆续收文。一名城商行人士向财联社记者确认，该行已收到口头通知。
7、国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。5月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%。1~5月，全社会用电量累计38370亿千瓦时，同比增长8.6%，其中规模以上工业发电量为36570亿千瓦时。
公司新闻
1、中国国航公告，拟约108亿美元购置100架国产C919飞机。
2、上工申贝公告，子公司以1579万美元成功竞标美国ICON公司相关资产。
3、气派科技公告，公司有息负债余额较大。
5、锴威特公告，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平。
6、天迈科技公告，公司没有参与“车路云一体化”应用试点相关项目，也无相关业务收入。
7、正源股份公告，公司股票6月27日终止上市暨摘牌。
8、东晶电子公告，公司当前市盈率、市净率与同行业情况有较大差。
9、南京化纤（维权）公告，公司目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材。
10、华铭智能公告，公司目前没有参与“车路云”一体化相关项目。
12、ST迪马发布风险提示性公告，公司股票可能被终止上市。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.77%，标普500指数跌0.25%，纳指跌0.79%。其中，纳指终结日线7连涨。英伟达跌超3%，总市值3.22万亿美元，回落至微软公司之下，略高于苹果公司。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.99%。
2、国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油期货7月合约涨0.73%，布伦特原油期货8月合约涨0.75%。
3、拜登和特朗普获得参加美国总统大选首次辩论资格，美国有线电视新闻网定于当地时间6月27日主持第一次辩论。
投资机会参考
1、全新芯片技术亮相！不增加功耗/热量，CPU性能最多提高100倍
据媒体报道，名为Flow Computing的芬兰公司宣布新的研究成果，成功研发出全新的芯片，可以让CPU性能翻倍，而且可以通过软件优化性能提高最多100倍。该芯片技术涉及一个配套芯片，不产生额外功耗或者更多热量的情况下，能实时优化处理任务，将传统的串行处理转变为并行操作。这种变化就好比将中央处理器从单车道扩展到多车道高速公路，从而提高了效率和处理速度。
AI驱动下，新技术的不断更迭让半导体具备更强大的能力，也成为半导体产业高速发展的驱动力。国泰君安表示，政策持续加码半导体产业发展，半导体公司高投入研发正逐步转化为新产品和新利润。周期底部，需求逐步回暖，各种爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间，中国半导体加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。
2、2024商业航天发展大会即将召开，行业已进入发展“快车道”
据媒体报道，2024第二届商业航天发展大会暨第三届商业航天大会将于2024年6月21日在北京园博大酒店会议中心举办，本届大会主题为“向新而行、逐梦太空”。据悉，大会将延续展示商业航天新成就、推动产业合作的平台功能，除了重磅推出的技术交流性活动，还将集中发布一批协同创新平台及新技术新产品，同步开展产业对接、产融对接、应用推广，力争将大会变成推进产业发展、普及航天知识，激发全民航天热情的全年性盛事。
东吴证券认为，我国航天产业已进入发展“快车道”，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。我国航天产业快速发展也对我国火箭发射能力提出更高的要求，低成本、大运力已成为运载火箭的发展趋势。建议关注上游原材料及元器件、测试。
3、临港新片区V2X应用下半年量产上车
当前，全国示范区普遍无法有效实现量产实车V2X应用闭环，这一瓶颈问题在临港新片区的建设初期便被突破。临港新片区与上汽集团计划下半年合作推进，项目建成后将成为车联网示范区与整车企业实现V2X应用规模化量产上车的案例。
随着“车路云一体化”上层政策的明确，多地示范项目正密集立项。中银国际认为，随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受益，包括通信模组及网络设备、车载终端、路侧单元、高精度定位、传感器、雷达、边缘计算、云管控平台、安全加密等基础设施供应商，看好已落地项目或申报地市的交通信息智能化建设领域标的。
4、巨头首个参股的项目正式开工，电力市场改革为长期发展铺路
据报道，中国石化天然气分公司参股的首个燃气发电项目正式开工，项目由该单位合资公司——国能（浙江安吉）发电公司承建，将新建2套9H级燃气-蒸汽联合循环发电机组，总装机容量163.4万千瓦，是目前世界上功率最大、效率最高的燃气轮机项目，也是中国石化首个参股的燃气发电项目。
燃气发电具有排放低、能效高、调峰能力强等特点，在迎峰度夏电力保供期间能起到良好的顶峰兜底支撑作用。中信证券指出，新能源渗透率提升冲击电力用能安全，电力系统对支撑和调节电源需求提升，燃气发电灵活调节能力优势显著，有望发挥桥梁价值支撑新能源稳步发展。现实压力下项目核准加速，燃气发电景气周期开启——核准及装机同增、下游在建工程起量、龙头装备企业扩产多维度信息交叉验证。同时，进口气源多元化背景下，天然气降价刺激短中期装机需求，电力市场改革为长期发展铺路，本轮燃机景气周期的持续性有支撑，关注燃机产业链国产化主线下的整机及核心零部件企业。
停复牌
【停牌】
600078 ST澄星
【复牌】
重大事项
中国国航：拟约108亿美元购置100架国产C919飞机
中国国航公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元（约合842.40亿港元）。
上工申贝：子公司以1579万美元成功竞标美国ICON公司相关资产
上工申贝公告，公司以自筹资金对德国全资子公司杜克普爱华有限公司进行增资，并通过其在美国新设子公司作为假马竞拍人以购买相关有效资产的方式参与美国ICON Aircraft Inc．及其关联方的破产重整。最终出价1579万美元成为成功竞标人。截至本公告披露日，美国破产法院已作出了资产出售令，批准ICON公司及其关联方向公司出售相关有效资产。
6天4板锴威特：公司股价持续上涨积累了较多的获利调整风险
锴威特发布异动公告，股票交易连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%。公司股价持续上涨积累了较多的获利调整风险。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
7连板东晶电子：公司当前市盈率、市净率与同行业情况有较大差异
东晶电子发布异动公告，截至6月20日，公司股票连续七个交易日涨停，公司股价短期内变动幅度与同期深证A股指数偏离度较大，且公司当前市盈率、市净率与同行业情况有较大差异，可能存在股价大幅上涨后回落的风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4连板华铭智能：公司目前没有参与“车路云”一体化相关项目
华铭智能发布异动公告，公司目前没有参与“车路云”一体化相关项目；公司股票价格短期涨幅较大，存在市场情绪过热的情形，且可能存在大幅上涨后下跌的风险。
天迈科技：公司没有参与“车路云一体化”应用试点相关项目
天迈科技发布异动公告，公司注意到近期市场对“车路云”一体化、EDR概念关注度较高，本公司提醒投资者，公司当前业务仍以智慧公交业务为主，截至目前，公司没有参与“车路云一体化”应用试点相关项目，也无相关业务收入。公司部分车载设备可以实现EDR设备的相关功能，公司未单独研发、生产、销售EDR产品。请投资者注意风险。
南京化纤：目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材
南京化纤发布异动公告，公司目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材，公司生产经营情况正常，未发生重大变化。经公司自查并与公司控股股东核实，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
2连板会稽山：“一日一熏”气泡黄酒尚未对公司业绩产生重大影响
2连板会稽山发布股票交易异常波动公告，公司关注到近期媒体报道关于公司2023年研发的新品“一日一熏”气泡黄酒线上销售的文章。据统计，2024年1月1日至6月19日，“一日一熏”气泡黄酒单品销售额为1650万元，占公司2023年度酒类销售总额的1.2%，尚未对公司业绩产生重大影响。
ST澄星：股票6月24日起复牌并撤销其他风险警示
ST澄星公告，公司股票6月21日停牌一日，6月24日起复牌并撤销其他风险警示，股票简称由“ST澄星”变更为“澄星股份”，股价日涨跌幅限制为10%。公司同日公告，公司江阴工厂磷酸产线因安全生产许可（金麒麟分析师）证到期于2024年5月20日起临时停产检修。公司已于近日收到由江苏省应急管理厅颁发的安全生产许可证。公司江阴工厂现已完成磷酸产线复产的各项准备工作，已于2024年6月20日恢复生产。
通化东宝：注射用THDBH120 Ib期降糖适应症临床试验完成首例患者给药
通化东宝公告，全资子公司东宝紫星收到国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）签发的关于注射用THDBH120药物临床试验批准通知书后，已经启动Ⅰb期降糖临床试验，并于近日完成首例患者给药。THDBH120是一种GLP-1/GIP双靶点受体激动剂，主要用于治疗2型糖尿病。该药物通过多重激动协同作用和长效设计，有望成为更长效的糖尿病治疗药物。
业绩
南侨食品：5月净利润同比增长3.16%
南侨食品公告，公司2024年5月归属于母公司股东的净利润为人民币1，859.03万元，同比增长3.16%。
增减持
硅宝科技：股东引领资本拟增持682.31万股-1364.62万股
硅宝科技公告，公司持股5%以上股东引领资本于2024年6月20日增持公司股份288.0993万股，占公司总股本的0.74%。引领资本拟自本公告披露之日起6个月内通过集中竞价的方式增持公司股份，本次增持计划拟在满足价格前提的情况下，累计增持数量不低于682.31万股（含本数）且不超过1364.62万股（含本数），累计增持计划股数含首次增持股数。
隆基绿能：董事长6月20日增持80万股公司股份
隆基绿能公告，6月20日，董事长钟宝申通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份800，000股，占公司总股本的0.01%，增持金额为1，251.30万元。
嘉友国际：七名股东拟合计减持不超过3.33%
嘉友国际公告，韩景华、孟联、唐世伦、王本利、侯润平、白玉、武子彬七名自然人股东计划通过集中竞价和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过3257万股，占公司总股本的3.33%。
达刚控股：股东英奇管理拟减持不超过3%
达刚控股公告，持有公司16.90%股份的股东英奇管理计划在未来3个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过952万股，占公司总股本的3%。
新钢股份：控股股东拟增持不超过3亿元公司股份
新钢股份公告，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，控股股东新余钢铁集团有限公司（简称“新钢集团”）拟以自有资金择机增持新钢股份股票，拟增持金额不超过3亿元。
回购
波导股份：拟以4000万元-8000万元回购股份
波导股份公告，拟以4000万元-8000万元回购股份，回购股份价格不超过5.00元/股（含）。
南侨食品：拟以5000万元-8000万元回购股份
南侨食品公告，拟以5000万元-8000万元回购股份，回购价格区间不超过人民币24.36元/股。
责任编辑：石秀珍 SF183
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