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https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0618/2024061800052_c.pdf
6月18日早间，紫金矿业(02899.HK,601899.SH)发布再融资公告，拟发行可换股债券及配售新H股融资。
发行可换股债券，预计净募资约19.79亿美元
紫金矿业公布，全资子公司金极资本有限公司拟发行20亿美元于2029年到期、年利率1%的有担保可换股债券，紫金矿业已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。债券初始转换价为每股H股19.84港元，较昨日(6月17日)收市价16.32港元溢价约21.57%，假设按初始转换价悉数转换债券，债券将可转换为约7.87亿股H股。
债券认购事项的所得款项净额(扣除经办人佣金及就此发售应付的其他估计开支后)将约为1,979百万美元，拟用于集团离岸债务的再融资。
配售新H股，预计净募资约38.71亿港元
紫金矿业公布，拟配售最多2.519亿股H股，每股配售价15.50港元，每股配售价15.50港元较昨日H股收市价16.32港元折让5.02%。
预期配售所得款项净额将约为38.71亿港元，拟用于海外市场的业务营运及发展(包括但不限于并购、营运资金及一般企业用途。
摩根士丹利、中信证券为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；
瑞银为其联席账簿管理人及联席牵头经办人；
广发证券(香港)为其联席牵头经办人。
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