13F追踪:「柏基投资」连续五个季度抛售英伟达,大幅砍仓蔚来

13F追踪:「柏基投资」连续五个季度抛售英伟达,大幅砍仓蔚来
2024年05月08日 19:41 市场资讯

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转自:活报告

2024年5月1日,英国百年资管巨头柏基投资(Baillie Gifford)向SEC提交最新13F文件,披露了其截至2024年3月31日的美股持仓情况。

截至2024年一季度末,柏基投资的持仓市值为1285.62亿美元,较上季度增加23.71亿美元(环比+1.88%),持仓标的共计290家。一季度柏基投资重点增持了NU Holdings、Coupang等,减持了英伟达、特斯拉、拼多多以及蔚来等标的。

整体来看,柏基投资的前十大持仓股分别是英伟达、MercadoLibre、亚马逊、Spotify、Moderna、拼多多、The Trade Desk、特斯拉、Coupang。重仓股名单与上季度基本一致,但都或多或少的被减持了,其中英伟达的减仓幅度达到25%。

一、AI浪潮下,连续五个季度减持英伟达,但反手加注Meta

一季度期间,柏基投资对最大重仓股英伟达(NVDA.US)卖出了347万股,套现约24.28亿美元,减持幅度达到了25.2%。

这是柏基自去年一季度以来,连续第五个季度减持英伟达。而在一季度期间,乘着AI浪潮的英伟达经历了一波波澜壮阔的上涨,累计涨幅高达82.5%。但减持过后,柏基仍然持有英伟达1030万股,持仓市值超过93亿美元。

柏基投资于2016年首次建仓英伟达并持有至今,柏基的内部人士曾表示,英伟达的增长和股价表现会保持波动,在其认为市场过度兴奋的时候也会考虑减持。过去五个季度,柏基已累计减持了超过700万股,对应降幅约为41%。

然而,2024Q1柏基却保持加仓Meta Platforms(META.US),并且这种加仓节奏恰好与对英伟达的减仓相对应。自2022年底以来,柏基在五个季度里对Meta累计加仓了374.3万股,对应增幅约159%。

今年4月份,Meta发布了最新的开源大语言模型Llama 3,在硅谷的人工智能竞赛里,Meta的进展似乎也是不逞多让。不过,从股价上看Meta就没有英伟达那么疯狂,一季度累计涨幅只有37.3%。这或许也是柏基反手押注的原因。

二、特斯拉被连减4年,反手就对劲敌Rivian大笔加仓

而在电动汽车领域,柏基投资自2020年以来已经在4年里连续17个季度减持特斯拉(TSLA.US),2024Q1继续减仓了近86万股,套现约1.82亿美元。

回顾历史,柏基对特斯拉的投资期已经超过10年,最早是柏基投资Smaller Companies策略组买入的。柏基投资认为,特斯拉未来业务很大的增长点是软件,尤其是它在自动驾驶领域的算法和庞大的用户数据具备了很大优势。

与此同时,曾被称为“特斯拉劲敌”,但如今股价已跌落谷底的Rivian(RIVN.US)在2024Q1获得了柏基的大笔加仓。

自2022年以来,柏基在Rivian上的仓位基本都维持在300多万股,一季度却突然增持超过2000万股,持股量一次性上升了7倍有余。在耗资约3.82亿美元增持后,柏基也进入了Rivian的前十大股东行列。

三、增持Nu Holdings、Coupang,蔚来套现离场?

除了上述标的之外,一季度柏基还重点增持了巴西最大银行及全球第一大数字银行NU Holdings(NU.US)、韩国电商巨头Coupang(CPNG.US),分别耗资5.54亿美元、3.92亿美元,增持幅度分别达47.65%、15.86%。

目前,柏基是NU Holdings的第五大机构股东以及Coupang的第三大股东。一季度期间,两者分别上涨了43%和10%。

中概股方面,在连续加仓三个季度后,2024年一季度柏基投资对拼多多(PDD.US)实行了小幅减仓,减持318万股,变现约4.17亿美元。

另外,一季度柏基大幅砍仓蔚来(NIO.US),持股量从去年底的1.15亿股爆降至不到1900万股,降幅高达83.5%。目前柏基对蔚来的持仓市值仅剩8500万美元,持股比例降至不足1%,不再出现在年报披露的股东行列之中。

去年底,蔚来公告称引入了新股东阿布扎比投资机构CYVN,其以22亿美元的战略投资再加上去年7月份的约11亿美元投资后,股份占比达到20.1%,成为第一大股东。

自蔚来上市以来,柏基便一直是其重要股东,而如今中东资本入局,柏基则选择一次性套现了6.5亿美元,颇有离场之意。

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