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赵玥炜
海通证券机械研究首席分析师
S0850520070002
板块表现：从各行业横向比较来看，2024年第17周（2024年4月22日至2024年4月26日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名第14，周累计超额收益为-0.16pct，2024年至今机械设备行业年累计超额收益为-9.10pct。
宏观数据：2024年1-3月份全国规模以上工业企业利润增长4.3%。根据国家统计局官网，1-3月份，全国规模以上工业企业实现营业收入30.96万亿元，同比增长2.3%；实现利润总额15055.3亿元，同比增长4.3%。其中，采矿业实现利润总额2961.7亿元，同比下降18.5%；制造业实现利润总额10172.4亿元，增长7.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1921.2亿元，增长40.0%。
锂电设备：2024Q1国内动力电池装机量同比+43%；卫蓝新能源与江淮钇为合作大圆柱半固态电池。1）根据高工锂电微信公众号，2024年第一季度我国新能源汽车销售约183.3万辆，同比增长45%，带动国内动力电池装机量约84.3GWh，同比增长43%。其中，第一季度新能源汽车销量前十企业合计装机约56.8GWh，占整个动力电池装机量的67.4%，宁德时代和比亚迪动力电池分别配套销量前十企业49%和37%的份额。2）根据北京卫蓝新能源科技股份有限公司微信公众号，卫蓝新能源科技与钇威汽车签署了战略合作协议。双方将基于江淮钇为全球第二代纯电平台—DI平台，合作开发4695大圆柱半固态电芯应用的车型，该车型将采用原位固态技术，实现整车600km-1000km的续航水平，并计划于2025年实现批量生产。本次签约，是双方在车规级半固态动力电池技术与产品深度合作的开始，将会加速推动半固态电池的进一步技术升级与产业化。
光伏设备：本周，单晶PERC 210电池片价格环比上升，硅料、单晶硅片182、单晶PERC 182电池片、TOPCon182电池片、组件价格环比下降，单晶硅片210价格环比持平；捷佳伟创子公司中标半导体碳化硅整线湿法设备订单并完成合同签署，TÜV 最高745.7W及大腔室射频双面微晶全面量产；迈为股份向天马交付OLED弯折激光切割设备；双良节能中标5MW碱性水电解制氢装置。1）根据Infolink Consulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为49元/公斤，环比下降5.8%，单晶硅片182成交价为1.65元/片，环比下降2.9%，单晶硅片210成交价为2.1元/片，环比持平；单晶PERC 182电池片成交价为0.34元/W，环比下降2.9%，单晶PERC 210电池片成交价为0.36元/W，环比上升2.9%；TOPCon182电池片成交价为0.4元/W，环比下降2.4%；182单晶PERC组件均价为0.87元/W，环比下降1.1%，210单晶PERC组件均价为0.89元/W，环比下降1.1%。2）根据捷佳伟创微信公众号，近日公司子公司创微微电子（常州）有限公司中标半导体碳化硅整线湿法设备订单并顺利完成合同签署；经权威第三方检测机构TÜV南德认证，捷佳伟创G12-132版型异质结高功率组件达到了745.7W。3）根据迈为股份微信公众号，近日，迈为股份向长期合作伙伴——厦门天马显示科技有限公司顺利交付第2台OLED柔性屏弯折激光切割(Bending Cut)设备，应用于其第6代柔性AMOLED产线——手机屏、智能穿戴屏与车载屏的量产。4）根据双良节能微信公众号，近日，双良节能系统股份有限公司及全资子公司江苏双良新能源装备有新公司收到欧洲客户送达的《中标通知书》，中标5MW碱性水电解制氢装置。
工程机械：根据工程机械杂志微信公众号，CME预估2024年4月挖掘机销量同比下降；庞源租赁指数周线453。1）根据工程机械杂志微信公众号，CME预估2024年4月挖掘机销量为1.85万台，同比下降1.5%，降幅环比有所改善。其中，国内销量9500台左右，同比基本持平，出口销量9000台，同比下降2.8%，降幅环比改善。2）根据庞源租赁公众号，4月第4周庞源租赁指数周线为453；其5周线、半年线、年线分别为452、470、516。
机器人：马斯克预计Optimus或于2025年发售；黄仁勋预计未来人形机器人制造成本大幅降低。1）根据特斯拉官网，特斯拉CEO马斯克在财报电话会议上表示，Optimus人形机器人预计将在今年年底前开始在工厂中进行有限的生产任务，而根据目前的预测，Optimus可能会在2025年年底前对外销售。2）根据高工移动机器人微信公众号，英伟达CEO黄仁勋在CadenceLlVE Silicon Valley 2024活动上表示，未来人形机器人有望成为大众化设备，制造成本有望低于人们的预期，售价可能不会超过1-2万美元。
工业气体：林德收购中南钢铁空分装置；杭氧集团推进子公司混改整合小空分业务；液氮周均价环比略增。1）林德气体：根据林德气体微信公众号，林德收购中国宝武钢铁集团旗下中南钢铁空分装置，并签署供气协议，在该区域气体总产量达到约13万标准立方米/小时。2）杭氧集团：根据杭氧集团微信公众号，杭氧集团推进子公司江西制氧机有限公司混改，发挥江氧和低温液化两家公司“1+1＞2”的合力效应，提高小空分产品市场占有率。3）工业气体价格：根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（4月25日，全国价格）：①液氧：均价448元/吨，环比降0.67%，同比降3.45%；②液氮：均价477.96元/吨，环比涨1.37%，同比跌5.18%；③液氩：均价1092.96元/吨，环比降1.67%，同比涨0.85%；④管束氦气：长协客户拿货周均价107.5元/立方米，环比跌0.99%，同比跌60.19%；⑤高纯氦气：批量40L瓶装均价746.43元/立方米，环比跌0.71%，同比跌57.74%；⑥氙气：均价41357.14元/立方米，环比跌0.34%，同比跌70%；⑦氪气：均价415.71元/立方米，环比跌5.21%，同比跌74.47%；⑧氖气：均价136.43元/立方米，环比涨1.06%，同比跌75.19%。
出口链：本周人民币兑美元汇率小幅贬值。综合指数、东南亚航线海运费环比上升。1）本周五美元兑人民币即期汇率为7.25，环比上周五上升0.09%，欧元兑人民币汇率为7.77，环比上周五下降0.75%。2）本周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合指数为1193.64 ，同比上升23.76%，环比上升0.60%；欧洲航线为1669.04 ，同比上升41.04%，环比下降-2.97%；美东航线为1026.72 ，同比上升11.21%，环比下降-1.08%；美西航线为909.82 ，同比上升25.79%，环比下降-0.53%；东南亚航线为761.74 ，同比上升15.86%，环比上升5.93%。
风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。
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