近日,六大行相继完成2024年一季度业绩披露。根据21世纪经济报道记者统计,六大行中,工商银行(6.930, -0.15, -2.12%)、农业银行(5.180, -0.09, -1.71%)、中国银行(5.470, -0.08, -1.44%)、建设银行(8.640, -0.14, -1.59%)等四家国有大行营业收入及归母净利润双降。
营收、归母净利润承压背后是利息净收入、手续费及佣金净收入的普遍下降。2024年一季度,六大行中四家国有大行利息净收入同比下降,手续费及佣金净收入更是全面下降。
虽然经营业绩承压,但在资产质量方面六大行持续向好。较去年年末,农业银行、中国银行、建设银行、交通银行(7.380, -0.04, -0.54%)不良贷款率均有所下降,工商银行与去年年末相持平。邮储银行(5.340, -0.09, -1.66%)不良贷款率略有上升,但仍处于六大行最低水平。
业绩承压资产质量向好
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在一季度营业收入方面,六大行可大致分为三梯队,第一梯队为2000亿元以上,该梯队有工商银行与建设银行。第二梯队为1000~2000亿元,该梯队有农业银行和中国银行。邮储银行和交通银行则为第三梯队。
具体来看,六大行中工商银行营业收入位居榜首。报告期内,工商银行实现营业收入为2198.43亿元,同比下降3.41%,位列第二的是建设银行,营业收入为2009.28亿元,同比下降2.97%。第三、第四为农业银行和中国银行,营业收入分别为1860.21亿元、1608.18亿元,同比下降1.76%、3.01%。
此外,邮储银行为六大行中唯一营业收入正增长的银行,报告期内营业收入为894.30亿元,同比增长1.44%。
在归母净利润方面,截至2024年3月末,工商银行实现归母净利润876.53亿元;建设银行实现归母净利润868.17亿元;农业银行实现归母净利润703.86亿元;中国银行实现归母净利润559.89亿元;邮储银行实现归母净利润259.26亿元;交通银行实现归母净利润249.88亿元。虽然交通银行归母净利润位于六大行末位,但却是六大行中唯一实现正增长的,该行归母净利润同比增长1.44%。
虽然2024年一季度六大行营业收入、归母净利润面临普遍下降,但其资产质量整体保持稳定,并不断向好。
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具体来看,六大行中不良贷款率最高的是工商银行与建设银行,为1.36%,不良贷款率最低的是邮储银行,为0.84%。
以动态视角看,中国银行不良贷款率降幅最大,较上年末下降0.03个百分点,为1.24%;建设银行、农业银行、交通银行均较上年末下降0.01个百分点,工商银行不良贷款率与去年年末持平,邮储银行不良贷款率虽然较去年末上升0.01个百分点,但仍低于1%,位于六大行最低水平。
在拨备覆盖率方面,邮储银行、农业银行较上年年末均有一定程度的下降,但超过300%,分别为326.87%、303.22%;建设银行、工商银行分别为238.17%、216.31%;中国银行、交通银行分别为199.94%、197.05%。
利息净收入、手续费及佣金净收入普遍下降
根据统计,国有六大行中,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四家国有银行的利息净收入出现了同比负增长。仅有邮储银行和交通银行利息净收入仍然保持同比正增长的势头。
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具体来看,报告期内四家国有大行利息净收入同比下降,其中工商银行实现利息净收入1614.01亿元,同比下降4.16%;建设银行实现利息净收入1497.31亿元,同比下降2.19%;农业银行实现利息净收入1445.35亿元,同比下降0.74%;中国银行实现利息净收入1127.12亿元,同比下降3.94%。
而邮储银行实现利息净收入715.73亿元,同比上升3.13%,交通银行实现利息净收入415.58%,同比上升2.24%。
利息净收入普遍下降的背后是息差继续承压。在面临利息净收入下降时,交通银行表示,净利息收益率下降主要是资产端,受存量贷款重定价、房贷利率调整、5年期以上LPR再次下调等因素影响,生息资产收益率同比下降较多。同时负债端,人民币存款延续“定期化”趋势,叠加外币存款成本上升影响,负债结构刚性加强,计息负债成本率同比有所上升。
建设银行也表示,主要受到LPR(贷款市场报价利率)下调以及市场利率低位运行的影响。
除了净息差下行带来的净利息收入下降,六大行的手续费及佣金净收入也出现不同程度的下降。
2024年一季度,工商银行实现手续费及佣金净收入393.42亿元,同比下降2.83%;建设银行实现手续费及佣金净收入392.78亿元,同比下降8.69%;农业银行实现手续费及佣金净收入290.37亿元,同比下降10.79%;中国银行实现手续费及佣金净收入251.27亿元,同比下降4.58%;交通银行实现手续费及佣金净收入118.79亿元,同比下降6.35%;邮储银行实现手续费及佣金净收入94.76亿元,同比下降18.21%。
对于手续费及佣金净收入同比下降,交通银行解释到,主要原因是银保手续费“报行合一”及权益类基金产品尾佣率下调等,代理保险及代销基金业务收入同比下降;同时,跨行结算业务量波动使跨行手续费收入减少,信用卡违约率同比下降使违约金收入有所减少,银行卡业务整体收入同比下降。
建设银行称,主要是受保险、基金等行业费率普遍下降及上年同期高基数影响,代理业务等收入同比下降。
邮储银行亦表示,主要是受“报行合一”政策影响,代理保险业务收入下降导致。但同时,邮储银行称,该行通过聚焦中间业务十大产品,全面拓宽中收来源,投资银行、交易银行、公司金融等业务收入实现较快增长。
责任编辑:曹睿潼
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