“股神”巴菲特为何出言谨慎?

“股神”巴菲特为何出言谨慎?
2024年05月06日 07:43 证券时报

专题:2024年巴菲特股东大会中美投资人酒会

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  证券时报记者 陈霞昌

  尽管少了老搭档芒格,在今年伯克希尔公司的股东大会上,将满94岁的“股神”巴菲特依然回答了超过40个问题,包括公司巨额的现金储备、减持苹果公司股票、海外市场和新兴产业的投资机会等投资者关心的问题。整个股东大会问答环节持续6个小时,巴菲特一如既往地思维清晰、逻辑缜密,但对于希望从中找到投资机会的人来说,可能会有些失望。

  对于热门产业,巴菲特非常谨慎。比如对于人工智能,他表示还没有真正理解,人工智能就像“核弹”,既有巨大的潜力,也有可能带来巨大的伤害。对于太阳能(4.410, -0.01, -0.23%)等新能源,他说非常看好,但短期内很难替代传统能源。表现在投资上,过去三年他不断加仓西方石油,以及长期持有另外一家油气巨头雪佛龙。对于人工智能龙头企业微软,他的投资从未涉及,即使他和微软创始人比尔·盖茨是多年好友。

  对于新兴市场的投资机会,巴菲特不置可否。他承认新兴市场有很多机会,但由于对他国文化、制度等不熟悉,不太可能会大规模投资,投资重心还是在美国本土。

  同时,伯克希尔公司一季度末现金储备达1890亿美元,创下历史新高。巴菲特还预计,未来现金储备或达2000亿美元。也就是说,即使在美国本土,他也没有找到太好的投资机会,所以选择持续大手笔回购公司股票。一季度伯克希尔公司股票上涨16.9%,表现远超大盘指数,更多是因为公司回购股票,而不是因为投资者的看好而买入。

  最近几年的股东大会上,巴菲特多次说过,自己在投资上的成功,“运气”占了很大成分。今年的股东大会上,他多次提及自己年龄,特别是自己“不在了”这种假设。他甚至表示,“已经无法再接受四年的雇佣合同”,因为自己的年纪已经到了“不知道四年后会在哪里”的阶段了。

  巴菲特的小心谨慎,或许是年龄的原因,或许是市场当前不再有巨大的投资机会,或许是二者兼而有之。对于投资者来说,无论作何种解读,这都是一个值得重视的信号。

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