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文/国际能源网团队
近年来，光伏产业经历了“拥硅为王”的硅料、到“供应为王”的硅片、再到“技术为王”的电池。2023年轮到了“市场为王”的组件！
“拥硅为王”时期，硅片企业争相签订硅料长单；“供应为王”时期，电池企业抢签硅片长单；“技术为王”时期，组件企业抢签电池片长单。这三个时期光伏长单成为行业的“主旋律”。
2023年，“市场为王”时期，光伏长单正在急剧变动！毁约，交换、新势力崛起，成为行业新标签。
光伏长单从“真香”到“不香”！
光伏长单在很长时间内，一直是光伏企业很重要的采购方式。不论是主产业链的硅料、硅片，电池，或者细分领域的玻璃、坩埚、胶膜，甚至边框都有长单签订。其中原因，一方面因为光伏产业大火，产能迅速扩张的同时，容易导致某个环节形成错配，成为紧缺性环节。各家企业为了保障原材料供给与上游企业签订长单。而上游企业，则为了获取订单，也有意愿签订长单销售协议。另一方面，企业之间不仅通过长单协议，建立合作关系，而且也有利于供应链、技术方面的协同配合。
2020年，光伏玻璃价格大涨70%，引发一波光伏组件企业抢签光伏玻璃长单潮。此后硅料、硅片、电池等环节都曾经长单频现。正所谓有高潮必有低谷。从2020起，各环节的长单签约情况印证了这一规律。
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，2020年，通威、协鑫、新特、大全能源等硅料巨头合计签订了85.53万吨硅料长单。2021年，几乎还是同样的硅料企业，新签18份硅料长单，合计规模169.51万吨。2022年，硅料长单受到追捧，全年签订22份，合计353.71万吨。2023年则只有3份长单签订，硅料长单从“真香”到不香，仅用了两年时间。
硅片方面，从2020年到2021年，隆基中环签订了上百亿片硅片长单。2022年与2023年是硅片新势力的天下，双良节能、上机数控、京运通、高景太阳能、宇泽半导体、华民股份纷纷抢签长单。
除此之外，2023年光伏电池、玻璃领域的长单相较2021年、2022年不论是签约数量还是规模都呈现出大幅下降的趋势。。
其中原因之一产能过剩导致价格跳水。2020年以来，硅料价格从7万元/吨一路高升最高突破30万元/吨，今年以来，硅料价格一路走低，价格有跌回到了7万元/吨的原点。价格一路走低背后是大量产能的释放，硅料、硅片已经不再是紧缺环节，下游环节持币观望，已经没有再签长单的意愿与条件。
原因之二在于一体化模式的推行。2022年，由于硅料价格暴涨导致的供应链危机让许多企业特别是头部企业，开启了一体化进程。国际能源网/光伏头条（PV-2005）通过梳理2023年各大龙头企业规划产能发现，隆基、通威、晶科、晶澳、天合、阿特斯等龙头企业在扩张产能的同时，也提高了各环节的匹配程度。以晶澳科技为例，其2023年底组件产能将超95GW，硅片和电池产能将达到组件产能的90%左右，这意味着对外采购的空间已然有限。此外，天合光能弥补了产业链之中缺失的硅片环节，通威股份则大举进军组件，这意味着相应上游环节的采购需求在大幅下降。
还有一方面原因在于2023年之前，龙头企业已经签订了光伏长单，其产能大多已经被下游企业锁定，而新进入的企业不论是产能还是品质方面都需要时间的考验。
两跨界企业成为黑马
今年以来，随着产业链价格一路走低，光伏长单之中的硅料长单几乎绝迹，仅有协鑫科技、南玻A与通威股份签订了三份硅料长单。但也有一些因素刺激了长单签订。例如，年初石英坩埚的短缺，导致硅片产能扩张受阻，曾经引发一波长单潮
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，从年初至今硅片环节有16份长单签订，合计107.06亿片，总计合同金额548.37亿元。
从签约时间来看，1-4月，新增硅片长单多达8份，签约企业之中不乏阿特斯、捷泰科技这样组件、电池领域的龙头企业。这其中一个重要原因是，石英坩埚短缺引发了一波长单潮。4月底开始，海外石英砂季度到港，以及石英砂龙头企业尤明尼宣布2024年扩产刺激库存释放，石英砂紧缺情况大势缓解。4月底之后，除华民股份之外，鲜有硅片长单签订。
2023年是N型特别是TOPCon电池集中放量的一年。年初，不论是央国企集采还是海外市场方面，TOPCon组件的需求都急剧增长。导致TOPCon电池紧张。这也形成了一波电池环节的长单潮。
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，棒杰股份、金刚光伏、赛福天等企业签订了5份电池长单。其中大多集中在3月至4月。今年下半年，随着新产能的陆续释放，电池环节供应充足，长单便极少签订。
从签约企业来看，棒杰股份、赛福天等多为新进入光伏行业的企业，急于获得行业认可，这些签订长单合同多具有象征性意义。其中以跨界企业赛福天表现最为出色。2022年12月原本生产钢丝、钢绳的赛福天通过跨界收购进入光伏电池领域，并得到一道新能这样的新晋一线梯队企业的认可，并签订大额订单，殊为难得。
2023年，除硅片、电池片环节有大规模长单签订之外，硅料、石英坩埚、光伏玻璃也有长单签约。
硅料领域，协鑫科技、南玻A、通威股份均有长单签约。光伏玻璃环节，福莱特先后与正泰新能、晶科能源两家组件头部企业签订了近百亿元的长单。此外华民股份则与硕日石英签订了2.16万件的石英坩埚长协。
上述长单之中，其中一个企业——华民股份，堪称2023年最大的黑马也是最大的搅局者。资料显示，华民股份成立于1995年，是一家专注于从事新材料研发和技术应用的企业，公司于2012年8月上市。2022年8月，华民股份以5600万元收购鸿新新能源80%的股份，正式跨界光伏。
根据华民股份在9月13日与投资者互动时披露的信息显示，其硅片产能布局于云南大理和安徽宣城两地，规划总产能为20GW硅棒、24GW硅片，目前拥有4GW硅棒、硅片产能。
华民股份产品主要为N型硅片产品，可以满足TOPCon、HJT、BC电池的需求。
跨界光伏不足一年的华民股份，在2023年合计签订了9份光伏长单，合计金额262.2亿元。其中包括获得的61.35亿片的硅片订单。这些签单企业包括了通威股份、一道新能、正泰新能、华晟新能等光伏行业龙头企业。这样的业绩对于跨界光伏的新手，特别是产能过剩的情形之下，尤为难得。
万亿长单何去何从？
近年来，光伏长单签约不断，特别是2021至2022年有大量的长单签约。据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，仅2022年硅料长单，按当时价格估值就有9685亿元之巨，加之近两年来签订的其他长单合同，合同纸面金额必定超万亿。从合同履约期限来看，多数为2023至2026年。
如今，产能过剩，光伏产业链价格暴跌，组件价格甚至跌破了1元/W的成本线。近段时间以来，由于价格走低，硅料、硅片企业纷纷调低了开工率，甚至有硅片企业开工率降低至50%。
那么开工率降低之后，材料需求必然减少，之前大多数锁量不锁价的长单如何解决呢？
1、毁约
今年8月23日，跨界光伏黑马华民股份宣布终止了鹏展新能源签订一份硅片长单。这份合同签约于2022年12月28日，距离华民股份跨界光伏不足4个月。合同约定浙江鹏展新能源2023年向华民股份采购5000万片硅片，合同金额超2亿元。
今年2月，华民股份与鹏展新能源就价格进行磋商，当时华民股份生产的A级N型高效硅片，销售价格为6.38元/片，鹏展新能源同期采购的高碳N型硅片（外观正A）价格为4.80元/片。4月，双方再次协商，华民股份要价为6.2元/片，而鹏展新能源同期采购的 A-硅片价格仅为 4.50 元/片，双方价差依然巨大。此后由于鹏展新能源有更加优惠的供应商介入，而华民股份不愿意匹配相同的价格，双方最终结束采购协议。
华民股份与鹏展新能源这种因价格纠纷终止合同的案例，随着产业链价格不断走低，绝不会是孤例。
2、履约主体生变
2022年8月22日，皇氏集团宣布投资100亿在安徽阜阳经济技术开发区建设20GW TOPCOn电池以及2GW组件。实施主体是皇氏集团旗下皇氏农光全资子公司安徽皇氏绿能。此后，跨界光伏的皇氏集团很快得到了光伏行业的认可。
2022年10月13日，安徽皇氏绿能与中建材浚鑫成功签订6GW TOPCon电池片销售合作框架协议；10月16日，安徽皇氏绿能与英利能源成功签订6GW TOPCon电池片销售合作框架协议；12月21日，安徽皇氏绿能与东方日升成功签订10GW TOPCon电池片销售合作框架协议。短短两个月时间，跨界光伏的水牛奶龙头皇氏集团先后获得22GW电池片长单。
然而就在今年8月5日，皇氏集团发布公告宣布转让安徽绿能80%股权。这意味着皇氏集团已经放弃了20GW TOPCon电池项目的推进，后续接盘企业是否会推进该项目，前期签订了22GW光伏电池片长单又将如何履约呢？这一切都是未知之数。
3、锁量不锁价难题
曾经光伏长单因为锁量锁价导致许多企业违约，损失巨大。此后光伏企业便改用锁量不锁价的模式，双方约定一定采购量，采用约定时间议价方式。这种方式显然对缔约双方而言都有一定约束。
在行业极速上升期，由于原材料紧缺，锁量是对于买方供应链的一种保护方式。如今光伏行业即将进入新的发展周期，产能过剩导致价格走低，甚至硅料、硅片、组件环节因为售价过低，导致亏损现象的发生。企业因此不得不降低开工率。开工率降低之后，每月长单供给如何履行，成为一个谜团。
事实上8月最后一周，硅业分会曾经披露，由于硅料负库存状态持续，长单集中签订期延后。
2023年，从年初至今光伏产业链经历了剧烈的变动，产能过剩、价格集聚下跌，光伏行业的逻辑已经发生了改变，长单模式能否维持，抑或有新的供应链模式涌现，需要行业共同探索。
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