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碧桂园：共计147亿元的9笔境内公司债展期方案已获持有人同意
10月10日，碧桂园控股有限公司发布内幕消息公告表示，希望通过寻求整体方案来全面解决公司当前境外债务风险，以时间换空间，使得公司能有机会用实际行动努力经营，化危机为生机，重回良性发展轨道，最大程度保障包括客户、员工、债权人在内的所有利益相关方的权益。
公告提及业务及流动性最新情况。由于中国房地产市场的深度调整，进入2023年以来，该集团销售额承压明显。根据该集团未经审计的经营数据，2023年1月至9月，集团实现权益销售金额约人民币1,549.8亿元，同比下降43.9%，较2021年同比下降65.4%。其中2023年9月单月实现权益销售金额约人民币61.7亿元，连续第六个月环比下降，同比下降80.7%，较2021年下降86.5%。同时，在行业销售环境未明显得到改善的形势下，该集团面临资产处置出售的重大不确定性，预计集团的流动性在中短期内仍将持续紧张。
碧桂园方面表示，面对流动压力，已采取各种措施予以缓解，以最大限度地减少对项目建设和运营的影响。集团通过积极的债务管理动作，持续尝试优化存量债务结构，确保最大程度地维护各方投资人的利益。集团的长期健康发展需要广泛的支持，集团已尽最大努力积极应对，且在境内债务管理方面取得积极进展。截至本公告日，集团共9笔境内公司债券本金共计约人民币147亿元的展期方案已获得相关债券持有人的必要同意，为集团换来了集中精力恢复运营的时间与空间。
虽然集团已竭尽全力探索过包括资产处置等不同方案筹集现金流以继续履行财务承诺，但在当前市场环境下仍难以在短期内迅速补充足额的现金流以改善流动性，导致集团的现金状况依旧显著承压。
同时公告提到，截至今日，公司尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期款项。公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务，包括但不限于本公司发行的美元债券项下的偿付义务。该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。
碧桂园方面表示，公司将积极推进境外债务管理措施，在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下，公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。公司高度重视此次境外债务管理工作及全体债权人的利益，谨恳请债权人给予时间以供公司客观评估目前所面临的挑战并与其顾问共同为所有持份者制定务实可行的最佳解决方案。
在保交付、保经营方面，公告提到，2022年，集团及其合资企业和联营公司交付房屋近70万套，交付量稳居行业第一。截至2023年9月30日，集团及其合资企业和联营公司年内累计交付房屋共约42万套，累计交付面积约5,112万平方米，交付项目涉及到31个省份、235个城市，部分项目实现提前交付。本集团将保交付作为最优先的业务目标，通过资金专款专用、严格管理预售监控资金等方式，切实保障项目的正常运转并完成保交楼任务。
同时，集团高度重视债务风险化解，把握新政策带来的销售窗口期，切实做好销售及回款工作；全面盘点梳理集团资产，充分挖掘市场化机会盘活资产；匹配业务发展需要，进一步优化集团整体组织架构，并且成立由公司董事会主席任组长的专项工作小组；建立更扁平更高效的响应机制，统筹协调重大工作推进，削减不必要支出，助力集团更好的渡过本轮下行周期；尽最大努力开源节流，改善本集团现金流状况。
此外，公告还提及，碧桂园已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问，协助评估集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。
华平投资完成募集173亿美元全球私募股权基金 创公司募资最高纪录
10月10日，华平投资宣布新的全球旗舰基金“华平全球成长十四号基金”（WPGG 14）成功完成募集，同时其他平行基金也一同完成关闭。
据观点新媒体了解，WPGG 14的有限合伙人由华平投资现有基金的投资者和新投资者组成。投资者涵盖了全球领先的公立和私立养老基金、主权财富基金、保险公司、捐赠基金、基金会、组合基金、家族办公室以及高净值人士，构成了一个强大的多元化投资组合。
WPGG 14于2021年启动，目标募集规模为160亿美元。尽管私募股权募资环境普遍面临挑战，但是WPGG 14得到了全球众多投资者的热烈响应，认购规模远超预期，最终成功募集173亿美元资金。
WPGG 14的募集规模创造了华平投资57年历史上的最高纪录，超过了前一支全球旗舰基金“华平全球成长基金”，该基金在2018年成功募集150亿美元。
西安新城更新集团拟发行100亿元中票 用于偿还有息债务
10月10日，全国银行间市场交易商协会公开了西安新城城市更新（集团）有限责任公司2023年度第一期中期票据注册文件。
观点新媒体了解到，本期债券注册金额10亿元，拟发行金额上限10亿元，期限3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权，按面值发行，通过集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。
债券的主承销商、簿记管理人德意志银行（中国）有限公司。募集资金拟全部用于偿还发行人有息债务。
截至募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还债务融资余额合计10亿元，其中非公开发行公司债余额为10亿元。
中国铁建拟发行30亿元中票 用于西安、上海三个地产项目建设
10月9日，中国铁建房地产集团有限公司发布2023年度第二期中期票据募集说明书。
本期注册金额30亿元，发行金额30亿元，发行期限5年，无担保，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，主体信用等级为AAA。
观点新媒体获悉，此次募集的资金将用于公司旗下三个项目的建设，三个项目分别位于西安市港务区、上海市闵行区和上海市奉贤区。
募集说明书显示，截至2023年3月末，公司合并口径资产负债率为82.47%，总体处于较高水平，主要是因为近几年公司加大银行借款规模，并积极以直接融资的方式发行各类债券增强资金实力，使得公司负债规模有所上升。
截至2023年3月末，发行人长期借款余额为5920247.46万元，应付债券余额为2791267.39万元，短期借款余额为331269.89万元，一年内到期的非流动有息负债金额为1042548.27万元，有息债务总额共计10085333.01万元，面临一定的长期和短期偿债压力。
10月10日，厦门建发股份有限公司发布关于增加年度担保预计额度的公告。
据观点新媒体了解，由于建发股份本年度实施重大资产重组暨收购美凯龙控制权事项已完成，截至目前，美凯龙及其控股子公司已被纳入公司合并报表范围。为支持美凯龙业务发展，同时为满足上市公司相关监管规定，建议：
建发股份为美凯龙及其子公司提供担保，担保限额为45亿元，担保范围包括境内外债券、债务融资工具、资产证券化和股权基金融资。截至目前，公司尚未为美凯龙及其子公司提供担保。
美凯龙及其子公司为美凯龙下属全资及控股子公司、参股公司提供担保，担保限额为285亿元，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保、为开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。截至2023年8月末，美凯龙及其子公司对美凯龙下属全资及控股子公司提供担保余额为158.24亿元，无逾期担保。
截至2023年8月末，建发股份及子公司（不含美凯龙）实际对外担保余额为1,393.75亿元以及24.05亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,345.60亿元以及24.05亿美元，对参股公司提供担保的余额为47.25亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.90亿元，均无逾期担保。
截至2023年8月末，美凯龙及其子公司对美凯龙下属全资及控股子公司提供担保余额为158.24亿元，无逾期担保。
武商集团拟注册最多30亿元中期票据及20亿元超短期融资券
10月10日，武商集团股份有限公司公布拟注册发行中期票据、超短期融资券。
观点新媒体查阅公告了解，为满足公司经营发展需求，进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，降低融资成本，武商集团于2023年10月10日召开第九届二十二次（临时）董事会审议通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据及不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。具体发行规模将以中国银行间市场交易商协会批准的金额为准。
发行期限方面，中期票据不超过5年（含5年），超短期融资券不超过270天（含270天），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内择机一次或分期发行。
发行利率将根据实际发行时的市场情况，依据簿记建档结果确定。
募集资金将用于偿还借款、补充营运资金、项目建设等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途。
其表示，本次注册发行事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
港交所今年已接受超110家IPO申请
10月10日，据媒体报导，第四范式、东软熙康、中旭未来3家企业近日在港交所同天上市。这是继1月16日望尘科技控股、百果园集团、美丽田园医疗健康同日上市后，港股在今年以来第二次呈现3家同日上市的情形。
截至10月9日，今年以来港交所已接受IPO申请111家，主要由于内地企业赴港上市热情升温。排队赴港上市企业来自医疗、人工智能、汽车、金融等多个领域。业内人士认为，内地经济持续复苏，港股IPO市场有望恢复。
消息指蜜雪冰城计划明年在香港进行约10亿美元的IPO
10月10日，据知情人士称，蜜雪冰城已选择美国银行、高盛和瑞银牵头安排明年在香港进行约10亿美元的IPO。
早在今年1月份，便有消息指出，蜜雪冰城准备转战港交所。
更早之前，蜜雪冰城A股上市申请获受理，并正式预披露了招股书。据招股书显示，蜜雪冰城营业收入增长迅速，2020年、2021年营业收入分别为46.80亿元、103.51亿元，较上年同期分别增长82.38%、121.18%。
IMAX CHINA：将IMAX CHINA HOLDING, INC.私有化建议失效
10月10日，IMAX CHINA和IMAX在港交所发布联合公告称，有关建议根据公司法第86条由IMAX CORPORATION以协议安排方式将IMAX CHINA HOLDING,INC.私有化以及撤销IMAX CHINA HOLDING,INC.的上市地位。
据观点新媒体了解，由于计划未能根据公司法及收购守则的规定于法院会议上获批准，建议、股份激励建议及计划已失效，建议及股份激励建议将不会实行及计划将不会生效；股份在联交所的上市地位将不会被撤销；公司将不会自2023年10月18日（星期三）起暂停办理股份过户登记手续，以厘定计划项下的计划股东权利。
佳兆业：清盘呈请聆讯进一步押后
10月10日，佳兆业集团控股有限公司披露押后清盘呈请聆讯。
据观点新媒体了解，由于2023年10月9日的恶劣天气状况，呈请及佳兆业提出的撤销申请的聆讯已于10月10日进行。
在高等法院于10月10日进行的聆讯上，呈请及撤销呈请的聆讯进一步押后，待呈请及撤销呈请（将与撤销申请一同进行聆讯）各方提交进一步证据。
于本公告日期，经押后的聆讯日期尚未确定。佳兆业将就任何有关呈请的重大进展另行刊发公告。
报道指佳兆业若被迫清盘 其债权人仅可取回少于5%本金
10月10日，据资本市场消息，佳兆业一名债权人的代表律师向法庭引述指，若被迫清盘，债权人仅可取回少于5%的本金。
观点新媒体了解到，就1.7亿元境内债逾期一事，Broad Peak Investment在7月时入禀高等发院，向佳兆业提出清盘呈请。
佳兆业近两年前离岸债违约以来，尚未提出重组计划。佳兆业现金对短债比率为0.02，在被迫清盘下，债权本金恢复率不足5%。
9月27日，佳兆业公告称，已申请剔除呈请。其代表律师表示，债券合约是按中国内地法律执行，Broad Peak无权要求在香港将佳兆业清盘。
对此，高等法院法官向双方提供28日就呈请人是否有权进行清盘提交新专家证据，同时要求佳兆业在下一次聆讯(时间待定)前提交重组计划进展。
据悉，佳兆业离岸债余额达120亿美元，截至6月底止，佳兆业总负债达2325亿元 (约319.1亿美元)。
世茂股份新增违约债务0.2亿元 累计9.23亿元本息未能按期支付
10月10日，上海世茂股份有限公司发布关于未能按期支付债务的公告。
据观点新媒体了解，截至本公告日，世茂股份新增公开市场债务0.2亿元未能按期支付，具体如下：
上海世茂股份有限公司2021年度第一期中期票据应于2023年9月30日（因节假日顺延至2023年10月7日）兑付本息798万元；上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据应于2023年9月30日（因节假日顺延至2023年10月7日）兑付本息1241万元。
截至本公告日，世茂股份及子公司公开市场债务累计9.23亿元本息未能按期支付。
世茂股份表示，2022年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023年1-8月销售签约额仅55亿元，较2021年同比下降约76%，较2022年同比下降约11%。而公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。
另外，世茂股份积极与上述债务相关持有人协商妥善的解决方案。
关于 “21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”的后续安排将与有关各方商讨多元化债务化解方案，并召开持有人会议，保障和维护投资者合法权益。
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