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据我们不完全统计,自2023年8月1日至30日,至少有151家沪深京板公司披露了股份回购方案/提议,多家公司结合分红、增持打出“组合拳”。
“回购潮”伴随中报季来袭,这家公司最高回购10亿元
8月29日,锂电龙头杉杉股份(600884.SH)披露2023年中报,公司上半年营业收入同比下滑12.11%,降至94.68亿元;归母净利润同比下滑39.01%,降至10.13亿元。
在披露半年报的同时,杉杉股份抛出了两条利好消息。
一方面,公司宣布上调回购规模,由3亿元至5亿元调整为5亿元至8亿元。公司此前在2022年12月公布该项回购方案,截至2023年7月31日已累计回购1.15%的公司股份,支付的总金额为47769.07万元(不含交易费用)。
另一方面,公司披露了部分董事、高级管理人员的增持计划,董事长郑驹、副董事长庄巍、董事兼总经理李智华、董事兼副总经理李凤凤、董事兼副总经理朱志勇、副总经理高明、董事兼财务总监李克勤、董事会秘书陈莹等8人计划自2023年8月30日起6个月内,以自有资金增持公司A股股份,合计增持金额为2000万元(含)至4000万元(含)。
根据Choice金融终端数据,仅8月29日就有8家上市公司同时披露半年报和股份回购方案/提议,包括6家上半年业绩同比下滑的公司,以及2家业绩同比增长/扭亏的公司。
其中,九安医疗(002432.SZ)的回购规模在上述8家公司中领先,资金总额高达5亿元至10亿元。本次回购股份主要用于维护公司价值及股东权益,回购金额不低于3亿元,其余部分用于员工持股计划,回购金额不高于3亿元。
而据半年报,公司2023年上半年实现营业收入22.83亿元、归母净利润7.86亿元,同比降幅均超过90%,主要系国内外市场对于相关产品的需求下降所致。
在披露回购公告和半年报的次日(8月30日),九安医疗股价涨停。
中远海控(601919.SH)则表示,为维护公司价值及股东权益,公司拟回购3000万股至6000万股公司股份,回购价格不超过12.29元/股,按价格上限计算,本次回购的资金总额为3.69亿元至7.37亿元。
同日,中远海控披露中期利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金红利0.51元(含税),按截至2023年6月30日的公司总股本计算,预计合计派发约82.47亿元(含税),约为2023年上半年归母净利润的50%。
华熙生物(688363.SH)亦公布了回购方案,回购资金总额为2亿元至3亿元,而回购规模有望突破亿元的还有中信博(688408.SH)、威高骨科(688161.SH)。其中,中信博在8月30日的股价涨幅达到17.02%。
此外,还有5家此前已披露半年报的公司在8月29日抛出回购计划,均为科创板上市公司。其中,帝奥微(688381.SH)宣布实控人鞠建宏提议使用公司IPO取得的超募资金实施回购,回购资金总额为1亿元至2亿元。
回购、分红、增持,多公司打出“组合拳”
据我们不完全统计,自2023年8月1日至30日,至少有151家沪深京板公司披露了股份回购方案/提议,包括26家沪市主板公司、23家深市主板公司、66家科创板公司、27家创业板公司,以及9家北交所公司,科创板公司占比达到43.71%。
从回购规模来看,回购金额上限突破5亿元的有13家公司。其中,荣盛石化(002493.SZ)的回购规模为10亿元至20亿元,按本次回购价格上限18元/股测算,预计回购股份占公司目前总股本的0.55%至1.10%。
8月28日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,成交总金额2.50亿元(不含交易费用)。
中国石化(600028.SH)拟使用8亿元至15亿元的自有资金实施回购,以回购价格上限9.30元/股测算,预计本次回购股份数量约占公司总股本的0.07%至0.13%。
同时,公司宣布中期分红方案,拟每股派发现金股利0.145元(含税),按照截至2023年6月30日的总股本计算,2023年半年度公司合计拟派发现金股利173.85亿元。
九安医疗、东方财富(300059.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、韦尔股份(603501.SH)的回购规模均为5亿元至10亿元。截至8月25日,韦尔股份已累计回购0.53%的公司股份,支付金额达5.51亿元(不含交易费用)。
杉杉股份的回购规模为5亿元至8亿元,联影医疗(688271.SH)为4亿元至8亿元,中远海控为3.69亿元至7.37亿元,大华股份(002236.SZ)为4亿元至6亿元,澜起科技(688008.SH)、晶科能源(688223.SH)、海通证券(600837.SH)均为3亿元至6亿元。
永兴材料(002756.SZ)、广联达(002410.SZ)的回购规模为3亿元至5亿元,同时,永兴材料拟向全体股东每股派发现金红利1元(含税),预计将共计派发现金红利5.39亿元。
万泰生物(603392.SH)、爱玛科技(603529.SH)、甬金股份(603995.SH)、纳芯微(688052.SH)、大全能源(688303.SH)的回购规模均为2亿元至4亿元,爱玛科技拟向全体股东按每股派发现金红利0.35元(含税),预计将共计派发现金红利3亿元。
此外,8月同时抛出回购与增持计划的除了杉杉股份以外,还有万泽股份(000534.SZ)和至纯科技(603690.SH)。
万泽股份控股股东万泽集团有限公司计划在6个月内增持公司股份,金额为8000万元至16000万元,且不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施。随后,公司宣布将实施回购用于股权激励计划或员工持股计划,资金规模为1.50亿元至3亿元。
至纯科技实际控制人蒋渊拟自8月10日起,以自有资金1500万元至3000万元增持公司股份,增持股份总数不超过110万股。8月21日,公司宣布将以3000万元至6000万元资金实施回购。
华福证券研报认为,股份回购是国际通行的维护公司投资价值、完善公司治理结构、丰富投资者回报机制的重要手段,既能彰显公司对未来发展的信心,也能提升投资者的情绪,进一步夯实“市场底”。回顾历史,A股的“回购潮”基本和“市场底”如影随形。
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