A股GDR发行队伍再添新丁，募投项目建设助力全球化布局_新浪财经

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近日，天赐材料和密尔克卫两家A股上市公司纷纷披露GDR发行预案，部分募集资金均将投入境外相关项目建设，以此推动公司全球化布局。梳理发现，今年以来，多家上市公司GDR发行事项稳步推进中，随着相关募投项目的投入，公司全球市场布局进一步扩展。

天赐材料：拟发行GDR募资不超59.8亿元，扩大海外产能布局

2023年8月，广州天赐高新材料股份有限公司（证券简称：天赐材料；证券代码：002709.SZ）披露境外发行全球存托凭证（以下简称：GDR）新增境内基础A股股份的发行预案，公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。

据悉，天赐材料本次发行GDR募集资金总额不超过人民币59.78亿元（含本数）（按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后）。该笔募集资金将用于公司主营业务发展，推动公司全球化布局，加强公司在锂离子电池电解液、六氟磷酸锂、磷酸铁锂正极材料的生产制造能力及补充公司运营资金。

进一步来看，天赐材料本次发行GDR，募集资金将用于摩洛哥天赐年产30万吨锂电材料项目、美国德州天赐年产20万吨电解液项目、四川眉山天赐年产30万吨电解液项目、广东江门天赐年产20万吨锂离子电池电解液项目及补充流动资金。

天赐材料主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，公司主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。电池材料业务方面，天赐材料专注海外工厂布局，先后设立捷克天赐、美国天赐、德国天赐。2023年上半年，公司德国OEM工厂顺利投产、美国电解液项目建设持续推进，且公司拟通过在摩洛哥设立子公司推动海外一体化产能建设，持续扩大海外产能布局。

天赐材料表示，本次发行将有助于公司加快境内外生产基地的建设及扩张，进一步提高公司的生产规模并巩固行业地位。同时，公司拟通过本次GDR发行上市，进一步推动公司国际化发展，坚定推动海外研发和制造能力建设，加速占领海外市场。

密尔克卫：拟发行GDR募资不超13.60亿元，用于收购海外企业等

无独有偶，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（证券简称：密尔克卫；证券代码：603713.SH）在8月也公告披露，公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所上市。

密尔克卫提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销及安全环保服务延伸，逐步形成的化工品物贸一体化服务。

据悉，密尔克卫本次发行GDR拟募集资金总额预计不超过13.60亿元。扣除发行费用后，该笔募集资金拟用于拓展海外业务，加快国际业务布局，打造全球点到点的化学品供应链交付能力，加强境内仓储及物流网络建设，以及补充营运资金及满足一般企业用途等。

具体使用方面来看，公司拟使用2亿元用于收购LHN Logistics Limited（以下简称：LHNLOG）项目；1.4亿元用于收购西部工业材料智能供应链一体化基地项目；2.7亿元用于青岛密尔克卫化工供应链管理有限公司化工供应链一体化平台项目；1.4亿元用于收购烟台密尔克卫供应链管理有限公司化工智能供应链一体化项目；2.1亿元用于收购密尔克卫（福州）槽罐检修检测服务场站及停车、仓储项目；4亿元用于补充流动资金。

其中，LHNLOG是一家在新加坡证券交易所有限公司凯利板上市的公司。密尔克卫全资子公司MW-SG拟向LHNLOG股份的所有股东以每股0.2266新加坡元的价格收购LHNLOG全部股份，交易对价为3800万新加坡元。按照8月2日汇率折算，本次交易整体对价为人民币2.04亿元。

据披露，LHNLOG的主要实物资产为车辆、机器设备、电子设备等，主要分布于新加坡、马来西亚、泰国、缅甸的厂区内。通过本次收购，密尔克卫能够新增亚太区危险品堆场、运输及罐箱服务能力，拓展公司海外一站式供应链服务，延伸亚太地区的产业布局。

目前，密尔克卫已在美国、新加坡等地拥有多家境外子公司，在亚太、北美等全球化工生产流通聚集区设立运营机构并建立全球化化工物流服务网络。该募投项目建设除了加强公司化工品物贸一体化服务能力建设，提高化工品一站式全供应链解决方案服务水平外，也能提升公司国际化品牌和形象，加快业务全球化扩张。

多家A股公司发行GDR，海外募投项目建设推进公司全球化布局

事实上，GDR发行已成为A股上市公司融资的重要渠道之一。梳理发现，今年以来，爱博医疗（688050.SH）、盛新锂能（002240.SZ）、天顺风能（002531.SZ）、隆基绿能（601012.SH）等多家上市公司均在推进GDR发行事项，而随着相关海外募投项目建设的完成，公司全球化布局也将更进一步。

8月18日，爱博医疗披露境外发行GDR新增境内基础股份发行预案。公司募投项目包括德国眼科产品生产与渠道建设，该项目总投资2.18亿元，公司拟使用2.13亿元的募集资金进行投资。据悉，爱博医疗拟通过在德国购买厂房并装修，购置生产、检测及配套设备，招聘生产及管理人员，搭建年产100万片的人工晶状体生产线的产能，并开展营销推广活动，该项目建设期1.5年。

爱博医疗披露，目前，公司产品已于欧洲、亚洲、非洲、南美洲和澳洲分销，未来还计划在南美市场分销人工晶状体等产品，初步以巴西、秘鲁和阿根廷为重心。该项目建设完成后将有效提升公司在海外业务拓展能力，为公司第二增长曲线提供助力，同时助推国产品牌眼科产品海外业务拓展。

7月31日，盛新锂能审议通过，公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的相关议案。公司拟募集资金不超过23亿元，用于建设印尼盛拓6万吨锂盐项目、SESA 2500吨技改项目、盛新金属一期5000吨锂盐项目及盛景锂业20000吨锂盐加工项目等。据披露，本次发行将有助于公司加快境内外生产基地的建设，进一步提高公司的生产规模并巩固行业地位，有利于公司加快实现“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”的战略目标。

天顺风能拟发行GDR募资总额不超过24.20亿元，募集资金将投入德国50万吨风电海工基地建设项目及补充流动资金。其中，德国50万吨风电海工基地建设项目总投资额18.76亿元，项目建设期24个月，项目建设完成后，公司预计将新增年产50万吨海上风电管桩的产能。据披露，该项目的实施能帮助公司进一步完善海上风力发电产能布局。借助德国库克斯港的区位优势，公司能实现本土化产品供应，降低运输成本，同时可保障公司海外订单的交付稳定性，辐射欧洲乃至全球市场。

隆基绿能拟发行GDR募资总额不超过199.95亿元，募集资金将投入于鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目、鄂尔多斯年产30GW单晶电池项目、马来西亚年产6.6GW单晶硅棒项目、马来西亚年产2.8GW单晶组件项目、越南年产3.35GW单晶电池项目。通过本次发行，公司计划一方面加快国内高效产能的投资建设，推进新型高效电池技术产能落地；另一方面优化公司海外投资布局，进一步扩大马来西亚、越南等地全产业链产能规模，并在全球范围内进行产能投资，增强海外全产业链生产和运营能力。

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