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■行业走势：上周上证综指上涨1.29%，创业板指数上涨2.53%，公用事业与环保指数上涨0.55%。环保板块中，大气治理板块上涨0.34%，固废板块上涨0.96%，环境监测板块上涨0.53%，节能与能源清洁利用板块上涨1.09%，燃气板块上涨1.5%；水务板块上涨0.22%。
■发改委强调建筑供热领域节能降碳，继续推荐“智慧供热”板块：近日，发改委副主任与环资司副司长在接受人民日报和中国网采访时明确传递出节能降碳的重要性，发改委副主任指出“我国建筑面积和能耗量持续提高，供热制冷等环节能源浪费问题突出，是实施全社会节能的重要领域”，并将建筑列为“十四五”后期节能降碳的重点推动领域，要求推进供热计量，推动修订《民用建筑节能条例》；环资司副司长也要求发展绿色建筑，实施供热、制冷、照明等节能改造等。据汇中股份年报披露，中国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%，在碳排放单项中排名前列。智慧供热利用人工智能、云计算、大数据等技术，对供热系统生产调度进行一体化管理，能最大程度实现集中供热的集约化、减量化、标准化，提高供热效率。根据《二级管网智慧供热改造与经济效益测算》（丘宁等），智慧供热改造后可实现综合耗热量降低14.8%。双碳背景下，智慧供热改造势在必行。节能改造下计量为基础，推荐超声热量表龙头【汇中股份】；节能改造需求有望加速释放，推荐拥有智慧供热软硬件全产业链的【瑞纳智能】，建议关注专注于智慧供热系统平台开发的【工大科雅】。
■天然气消费量增速逐步恢复，城燃成本及收入端向好，困境反转可期：根据国家发改委发布的数据，2023年5月，我国天然气表观消费量为334.4亿立方米，同比增长12.4%，增速环比前几个月提升明显；1-5月，我国累计天然气表观消费量为1627亿立方米，同比增长5.7%。城燃盈利模式与火电高度相似，近期由于下游用气需求缓慢复苏，部分央企开启降价促销，叠加海外气价持续下降，成本下行趋势确立，同时多地开启居民气顺价，对毛差修复贡献显著。气量增速恢复、成本改善、售价提升三重刺激下城燃有望步入困境反转通道。重点推荐积极转型氢能产业的优质区域城燃公司【佛燃能源】、国内燃气龙头【新奥股份】、高股息区域燃气公司【蓝天燃气】，同时建议关注优质燃气公司【九丰能源】【新天然气】【天壕环境】等。
■市场信息跟踪：1） 碳市场跟踪：本周全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量69.40万吨，总成交额4056.23万元。挂牌协议交易周成交量19.40万吨，周成交额1163.73万元，最高成交价60元/吨，最低成交价59元/吨，本周五收盘价为60元/吨，较上周五上涨3.15%。大宗协议交易周成交量50万吨，周成交额2892.50万元。截至本周，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量2.40亿吨，累计成交额110.30亿元。本周，广东碳排放权成交量最高，为35.33万吨。碳排放平均成交价方面，北京市场成交均价最高，为110.95元/吨，重庆市场成交均价最低，为26.05元/吨。2） 天然气价格跟踪：根据燃气在线发布的数据，7月13日中国LNG到岸价格为10.68 USD/mmbtu，环比上周下跌9.03%。上海交易中心的中国LNG出厂价格为4094元/吨，环比上周下跌5.12%，LNG综合进口到岸指数为130.90，环比上周上涨3.06%。根据Wind数据，截至7月10日全国LNG市场价4202元/吨，环比上月上涨10.73%。3） 锂电回收相关金属价格跟踪：根据Wind数据，近期锂价较为稳定，截至7月14日，电池级碳酸锂（99.5%）价格为30.3万元/吨，环比上周下跌1.31%；前驱体：硫酸钴价格为4.60万元/吨，环比上周增长5.75%；前驱体：硫酸镍价格为3.38万元/吨，环比上周不变；前驱体：硫酸锰价格为0.62万元/吨，环比上周不变。
■投资组合：【佛燃能源】+【新奥股份】+【蓝天燃气】+【盛剑环境】+【美埃科技】+【汇中股份】
■风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，大额解禁风险，市场竞争加剧风险，产品价格下降风险。
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