1. 市场回顾：R001上行56bp至1.94%，R007上行23bp至2.14%，资金面边际收敛。截至2月6日，10年国开活跃券（220220）收益率为3.06%，较前一交易日上行0.5bp。
主要影响因素有：今日A股全面收跌，资金面边际收敛，上周五美国非农就业数据大超预期。
今日信用债收益率波动幅度在-4 – 3bp之间，除1Y AAA城投债、1YAAA商金债、3YAAA商金债、1YAAA-二级资本债之外，其他信用债收益率均下行。
2. 票据利率：今日卖盘出票力量仍然较强，而买盘整体配置需求小幅释放，票据利率整体小幅震荡。
3. 政府债发行：2023年2月1-10日净发行地方债1874亿元、国债318亿元。
4. 政策与重要事件：
（1）武汉：动态调整住房限购范围，在武汉市住房限购区域购房的居民家庭可新增一个购房资格。
（2）欧洲央行管委Kazaks：除非数据明显不同于预期，否则3月将加息50个基点。
5. 重要信用负面信息：
（1）武汉天盈投资：担保人武汉当代集团子公司美元票据未能按时兑付本息并触发交叉违约
（2）远高实业：公司涉及重大诉讼
（3）【上市公司】泛海控股：公司涉及诉讼进展
（4）晋能控股煤业集团：副总经理接受审查调查
（5）无锡新区创投：重大资产抵质押
（6）【上市公司】华远地产：公司重大资产抵质押
风险提示：国内政策出现超预期调整。信用风险超预期。
（一）资金面边际收敛，长端利率微幅上行
（二）票据利率分化
今日卖盘出票力量仍然较强，而买盘整体配置需求小幅释放，票据利率整体小幅震荡。其中1M票据利率下行5bp至2.17%，3M票据利率小幅上行1bp至2.31%，6M、1Y票据利率分别小幅下行1bp至2.30%、1.94%。
（三）2023年2月1-10日政府债净发行：地方债1874亿元、国债318亿元
地方债方面，2月1-10日发行地方债1942亿元，其中新增专项868亿元，新增一般307亿元，再融资767亿元，净发行1874亿元。
国债方面，2月1-10日发行国债1820亿元，净发行318亿元。
02
政策与重要事件
1. 武汉：动态调整住房限购范围
动态调整住房限购范围：在武汉住房限购区域购房的居民家庭可新增一个购房资格，在非限购区域拥有的住房不计入居民家庭购房资格认定套数，非本市户籍居民家庭在限购区域购买首套住房的可实行购房资格“承诺办、容缺办”。
减轻企业资金压力：在重点监管资金中增加“项目主体结构达到三分之二进度”拨付节点。优化调整新建商品房预售条件，房地产开发企业可增加申请预售许可次数，预售许可最低规模不小于栋。
2. 欧洲央行管委Kazaks：除非数据明显不同于预期，否则3月将加息50个基点
欧洲央行管委Kazaks：如果新公布的数据符合欧洲央行委员会目前的预期，那么3月份将会加息50个基点，然而，如果在3月会议前，数据与目前预期明显不同，那么决定也可能会变化。
03
信用负面跟踪
1. 武汉天盈投资：担保人武汉当代集团子公司美元票据未能按时兑付本息并触发交叉违约
武汉天盈投资集团有限公司公告称，公司债券担保人为武汉当代科技产业集团股份有限公司。当代集团子公司当代国际投资有限公司发行的DANDAI 10.5 01/16/23未能按时兑付本息并触发交又违约。截至目前，由于担保人当代集团流动性紧张、偿债能力恶化，导致其对“20天盈01”、“20天盈02”、“20天盈03”的增信措施有效性显著下降。（来源：公司公告）
相关债券：20天盈01[163603.SH]等
2. 远高实业：公司涉及重大诉讼
宁夏远高实业集团有限公司公告，公司涉及3项金融借款合同纠纷案，均已作出判决。（来源：公司公告）
相关债券：19远高02[155739.SH]等
3.【上市公司】泛海控股：公司涉及诉讼进展
泛海控股股份有限公司公告，公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司前期与烟台山高弘灏投资中心（有限合伙) 发生合同纠纷，公司于2022年3月28日收到济南中院送达的《执行通知书》[(2022)鲁01执515号]。前期济南中院在诉讼过程中对公司持有的民生证券股份有限公司350,000万股股份进行了冻结，后济南中院在执行过程中查封了沈阳公司部分资产。2023年2月2日，公司收到济南中院作出的《执行裁定书》和《拍卖通知》。（来源：公司公告）
相关债券：20泛海02[114784.SZ]等
4. 晋能控股煤业集团：副总经理接受审查调查
山西省纪委监委网站消息，晋能控股煤业集团有限公司副总经理兰奕文涉嫌严重违纪违法，经省纪委监委指定，目前正接受长治市纪委监委纪律审查和监察调查。（来源：企业预警通）
相关债券：22晋煤Y1[196486.SH]等
5. 无锡新区创投：重大资产抵质押
无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司公告，公司将持有的无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）71,666.45万元人民币的股权作为质押担保申请西藏信托有限公司授信35,000.00万元人民币。（来源：公司公告）
相关债券：22新创K1[ 137702.SH]等
6.【上市公司】华远地产：公司重大资产抵质押
华远地产股份有限公司公告，公司将石景山区阜石路173号院共480套房屋所有权进行抵押，资产评估价值57.26亿元。截至2021年末，公司经审计的净资产为104.29亿元，抵押资产评估价值占公司2021年末净资产的54.90%。（来源：公司公告）
相关债券：21华远04[188600.SH]等
风险提示：国内政策出现超预期调整。信用风险超预期。
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