信用负面与一级发行跟踪 20221128|中南建设_新浪财经

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1.【上市公司】德信中国：继续寻求达成美元债交换要约

3. 金沙建投集团：存在7项被执行事项，累计被执行金额1.0699亿元

4.【上市公司】江苏中南建设：拟于11月30日召开“20中南建设MTN001”等债券持有人会议，推迟召开“19中南03”等债券持有人会议

5. 雪松实业集团：2021年年度报告及2022年半年度报告延期披露进展

6. 景瑞地产：延期披露2021年年度报告和2022年中期报告

7. 世茂建设：联合资信延迟出具“21尚隽保理ABN001优先”定期跟踪评级报告

风险提示：信用风险超预期

1.【上市公司】德信中国：继续寻求达成美元债交换要约

德信中国控股有限公司11月27日发布公告，表示2022年到期的未偿还9.95%优先票据同意费截止日期由2022年11月25日伦敦时间下午4时正延长至2022年11月30日伦敦时间下4时正，实时生效。该票据2022年12月3日到期，存续金额为3.483亿美元，最低接纳金额为3.1347亿美元。受限于交换要约的完成，公司将就于延长同意费截止日期或之前有效提交及获接纳交换的现有票据支付同意费，作为交换代价的一部分。

德信中国此前11月21日的公告显示，每1000美元现有票据的交换代价为：本金额为975美元2024年到期的新票据，25美元前期本金付款，作为同意费的5美元现金（同意费截止日期前交回现有票据），任何应计利息及资本化利息。（来源：公司公告）

相关债券：德信中国 N2212[40497.HK]等

2. 南通二建集团：联合资信调整集团主体及“20南通二建MTN001”评级展望为负面

联合资信公告，决定维持南通二建集团主体长期信用等级为“AA+”，“20南通二建MTNO01”的信用等级为“AA+”，评级展望调整为负面。（来源：公司公告）

相关债券：20南通二建MTN001[102000380.IB]

3. 金沙建投集团：存在7项被执行事项，累计被执行金额1.0699亿元

金沙县建设投资集团股份有限公司公告，截至2022年11月21日，公司存在7项被执行事项，累计被执行金额达10,699.78万元。（来源：公司公告）

相关债券：22金沙建投债01[2280311.IB]等

4.【上市公司】江苏中南建设：拟于11月30日召开“20中南建设MTN001”等债券持有人会议，推迟召开“19中南03”等债券持有人会议

主承销商及民生银行公告，拟于2022年11月30日召开“20中南建设MTN001”、“20中南建设MTN002”及“21中南建设MTN001”持有人会议，审议议案1: 同意无条件豁免违反交叉保护条款的议案；议案2：有条件豁免违反交叉保护条款，同意中南建设增加担保的议案；议案3：有条件豁免违反交叉保护条款，同意中南建设提高10BP的票面利率；议案4：有条件豁免违反交叉保护条款，同意投资人享有回售选择权的议案；议案5：有条件豁免违反交叉保护条款，同意中南建设自持有人会议决议生效之日起直至本息偿付之日不得新增发行债务融资工具的议案。

此外，公司公告，由于近期各地疫情防控形势变化，决定推迟“19中南03”、“20中南02”、“21中南01”持有人会议召开的时间。（来源：公司公告）

相关债券：21中南建设MTN001[102101384.IB]等

5. 雪松实业集团：2021年年度报告及2022年半年度报告延期披露进展

雪松实业集团有限公司公告，截至目前，公司尚未确定审计机构，相关事项仍存在较大不确定性，暂无预计披露时间。（来源：公司公告）