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新能源发展依旧强势,持续关注光伏及锂电材料
(1)光伏:受益于国家相关政策及措施积极推动,以及伴随技术不断成熟、规模效应逐渐显现,光伏发电成本持续降低,我国光伏产业快速发展。在多方面利好驱动下,预计未来我国光伏装机量将保持较高增速。国外方面,在欧洲地区未来光伏装机量大幅提高的背景下,其对我国光伏组件的进口需求有望明显提升,从而自下而上带动我国光伏行业全产业链的需求。(2)锂电:燃料油价格的大幅上升,同样对燃油车使用成本形成一定压力,新能源汽车日常使用成本显著低于燃油车,同时考虑到新能源汽车对于环境保护的优势和国家政策的大力推动,新能源汽车销量及渗透率将快速提升,进而将进一步加速锂电材料的发展。
需求好转叠加检修季来临,维生素有望迎来底部反转
需求端,2022年1-5月,受疫情影响,我国维生素出口同比大幅下滑。我们认为6月以来随着国内疫情逐渐受控,物流逐步恢复正常运行,我国维生素出口有望修复到往年正常水平。此外在人民币贬值背景下,维生素出口也有望进一步提振。供给端,6月中旬以来,我国维生素企业陆续迎来检修期,下半年国内维生素供给有望收缩。需求改善叠加检修季来临,我们认为维生素价格目前处于底部,下半年有望迎来底部反转。此外,俄乌冲突持续背景下,欧洲天然气供应短缺问题仍然存在,我们仍需持续关注欧洲维生素生产情况,天然气短缺背景下或将再次点燃维生素景气周期。
板块周涨跌情况:过去5个交易日,沪深两市各板块大部分呈涨势,本周上证指数涨幅为0.99%,深证成指涨幅为2.88%,沪深300指数涨幅为1.99%,创业板指涨幅为6.29%。中信基础化工板块涨幅为0.5%,涨跌幅位居所有板块第21位。过去5个交易日,化工行业各子板块涨跌互现,涨跌幅前五位的子板块为:涂料油墨颜料(+10.1%),改性塑料(+8.1%),锂电化学品(+6.4%),有机硅(+5.9%),膜材料(+5.3%)。涨跌幅后五位的子板块为:磷肥及磷化工(-5.5%),合成树脂(-4.6%),无机盐(-4.0%),钾肥(-3.8%),氮肥(-3.6%)。
个股涨跌幅:过去5个交易日,基础化工板块涨幅居前的个股有:集泰股份(+61.15%),丰元股份(+30.57%),永东股份(+29.99%),道恩股份(+28.67%),三棵树(+24.14%)。
风险分析:油价快速下跌和维持高位的风险;下游需求不及预期风险。
发布日期:2022-06-26
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