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富力地产对10只美元债豁免违约及展期事项发起同意征求
6月17日，富力地产公告称，为改善集团整体财务状况、保持资本结构的可持续性，集团正向旗下10只美元票据的持有人发起同意征求，以寻求豁免票据项下现有和潜在的相应违约或违约事件，并延长其债务期限。
据观点新媒体了解，公告表示，如果关于任何系列票据的同意征求活动未能完成，富力地产可能会根据重组支持协议的条款进行债务重组，并将邀请票据持有人加入该协议。
富力地产称，自2021 年12月以来，集团一直在努力减轻不利市场的影响，包括通过延长在岸和离岸债务期限及资产处置。
景瑞控股：尚未支付四笔美元票据利息 合计5927.5万美元
6月17日，景瑞控股有限公司发布公告称，该公司就若干优先票据支付到期应付利息，涉资5927.5万美元。
据观点新媒体获悉，自2022年3月以来，中国内地（尤其是景瑞控股总部所在地上海）爆发新冠疫情，上海及其他城市实施封锁及控制措施的时间远长于预期。集团于该等受封锁措施限制地区的业务受到严重影响，其资产出售已延迟，且内地境外资金审批进度亦已延迟，导致集团的流动资金状况非常紧张。
于本公告日期，景瑞控股尚未就以下公司于联交所上市的优先票据支付到期应付利息，包括：
2022年9月到期的12.0厘优先票据，利息金额为900万美元；2023年2月到期的14.5厘优先票据，利息金额为2537.5万美元；2023年10月到期的12.5厘优先票据，利息金额为1500万美元；2024年1月到期的12.0厘优先票据，利息金额为990万美元。
应公司要求，景瑞控股于联交所上市的证券已自2022年6月1日上午九时正起暂停买卖，以待刊发公司截至2021年12月31日止年度的经审核业绩。
上述未支付利息可能令本公司其他优先票据（即2022年到期的12.0厘优先票据及2023年到期的12.75厘优先票据）持有人加快偿还彼等各自的票据。
于本公告日期，景瑞控股尚未收到公司发行的优先票据持有人的任何加速到期通知。该公司亦与其债权人保持积极及持续的沟通。为保障其持份者的利益，该公司将采取一切可行措施，如尽快出售资产，以解决流动资金的问题。
景瑞表示，将致力于2022年第四季度前解决境外流动资金问题。
云南城投拟挂牌转让20家下属企业股权或合伙份额 底价60.26亿
6月17日，云南城投置业股份有限公司发布重大资产出售预案。
据观点新媒体了解，为优化云南城投资产结构，增强企业抗风险能力，同时为逐步实现转型发展，打造以商管运营、物业管理等核心业务为主的轻资产运营城市综合服务商，经云南城投6月17日召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过，云南城投及全资子公司天津银润拟在云交所公开挂牌转让20家下属企业股权或合伙份额。
云南城投及全资子公司天津银润拟在云交所公开挂牌转让标的资产，并由交易对方以现金方式支付对价，本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定。
云南城投控股股东康旅集团将指定全资子公司康源公司或其下属公司按照挂牌底价和公开挂牌项下的其他交易条件竞价一次。
本次交易的标的资产为云南城投持有的昆明城海100%股权、红河地产100%股权、西安东智100%股权、海南天联华75%股权、海南天利发展75%股权、云城尊龙74%股权、中建穗丰70%股权、北京云城企业70%股权、台州银泰70%股权、杭州西溪70%股权、杭州萧山67%股权、东方柏丰51%股权、陕西秦汉新城51%股权、西安海荣实业51%股权、西安海荣青东村51%股权、宁陕云海地产51%股权、云尚发展51%股权、国寿云城29.94%合伙份额、宁波奉化19%股权、成都银城19%股权，以及云南城投全资子公司天津银润持有的宁波奉化51%股权、成都银城51%股权。
以2022年3月31日为评估基准日，云南城投拟出售各标的资产的预估值合计约56.20亿元，挂牌参考底价合计约60.26亿元，并考虑到本次重大资产出售前12个月内其他购买、出售资产情况，本次交易预计构成重大资产重组。
云南城投拟通过云交所公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，故本次交易受让方尚不确定，本次交易是否构成关联交易亦尚不能确定。
本次交易不涉及云南城投发行股份，不会导致云南城投股权结构发生变化。本次交易前后，云南城投的控股股东均为康旅集团，实际控制人均为云南省国资委，本次交易不会导致云南城投控制权发生变更。
云南城投本次出售所持有的昆明城海等20家下属企业股权或合伙份额后，拟将收到的价款用于偿还债务和补充流动资金，以降低资产规模及有息负债、优化资产结构、节约资金利息支出、减轻经营压力，增强公司市场竞争力。
鉴于云南城投2019年以来业绩出现大幅亏损，为提升公司业绩，优化资产结构，增强盈利能力，云南城投通过资产处置、债权清收等措施回收资金，达到瘦身健体、增强公司市场竞争力的目的。云南城投基于对行业趋势的判断，结合自身情况，未来将做大做强商管、物管两大服务板块，致力发展成为专业的城市综合服务商。
金科地产回复深交所问询函 涉利润、毛利率下降等问题
6月17日，金科地产集团股份有限公司公告回复深交所年报问询函。
据观点新媒体获悉，金科地产2021年实现净利润36亿元，同比下降48.78%，扣除非经常性损益后净利润28.69亿元，同比下降53.61%，营业收入1123.10亿元，同比增加28.05%。
关于报告期内净利润与营业收入变动趋势相背离的主要原因，金科地产表示，第一，公司2021年度因房地产项目交付增加导致当年结转营业收入增加至1123.10亿元，同比增加28.05%，但本期结转项目受历史拿地成本增幅高于销售价格增幅影响，毛利率下降，导致毛利润较去年同期较少9.74亿。
第二，公司参股项目即联营、合营企业，同样存在因结转项目受历史拿地成本增幅高于销售价格增幅的影响，导致2021年度公司享有联营、合营企业的投资收益较上年同期减少5.09亿；
第三，2021年度计提资产减值损失21.62亿元，较去年同期增加17.52亿元。受上述三方面综合影响，导致该公司报告期内净利润与营业收入变动趋势相背离。
此外，年报数据显示，2021年，金科地产合计销售金额1840亿元，同比下降17.56%，房地产业务毛利率为16.69%，同比下降6.32%，生活服务业务毛利率为33.19%，同比下降0.73%。
关于公司2021年度毛利率呈现明显下降趋势的原因，公司2021年合并范围内房地产项目销售金额为991亿元，公司2021年合并范围内营业收入前40个结转项目营业收入金额631亿元，占公司2021年度房地产销售及运营收入的61%，平均毛利率为19.93%；
而2020年合并范围内营业收入前40大结转项目收入金额496亿元，占房地产销售及运营收入的61%，毛利率为24.44%；
2021年前40大项目结转毛利率较2020年前40大项目结转毛利率同比下降4.51个百分点。
同时，公司近两年前40大结转项目中，超过60%的项目均位于华东地区、重庆地区，区域结构较为稳定，公司主要客户、市场占有率、房屋建筑成本和房屋设施设备安装成本、行业排名及核心竞争力在此期间亦未发生明显变化。
同时，2021年度各地产公司的结算项目主要为2018-2019年获取，在此期间房地产调控政策及资金监管政策较为宽松，房地产企业对市场估计较为乐观，积极扩大拿地规模，土地市场竞争激烈，拿地成本提高；但近年来，政府持续坚持“房住不炒”和“三稳”预期，各地方亦较为普遍采取限售限价的调控政策，导致销售价格未及预期，造成房地产开发业务的毛利率下滑。
金科地产认为，随着疫情影响持续减弱以及4月29日中共中央政治局会议、关于房地产行业“支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管”的指导精神，合理购房需求政策将逐步落地，市场信心将逐步恢复，公司应对措施有效执行，可以逐步提升公司经营质效，改善经营业绩。
金科年内到期有息负债余额347.65亿 到期公司债及ABS共八笔
6月17日，金科地产集团股份有限公司公告回复深交所年报问询函。
据观点新媒体获悉，年报显示，金科地产录得货币资金289.08亿元，占总资产比例为7.78%，短期借款、一年内到期的有息负债、其他流动负债合计411.35亿元。
关于资金管理方面，金科地产表示，公司银行存款存放于工商银行、民生银行、建设银行、兴业银行等各大银行，银行存款共计276.45亿元，一般活期存款利率为年化0.35%，部分银行账户为了提高资金使用效率，公司与银行签订协定存款协议，在不影响资金可自由支取的前提下存放，一般存款利率在1.15%-1.9%之间不等。
同时，上述银行存款余额中包含预售监管资金142.41亿元，该预售监管资金可根据项目具体情况，在符合《预售资金监管办法》相关条件下用于支付项目工程款、税费、贷款本息等。同时上述银行存款不存在控股股东、实际控制人及关联方共管账户的情形，除已披露的受限货币资金及应收账款外不存在其他尚未披露的潜在的限制性安排。
另外，关于有息负债方面，金科地产提到，截至2022年5月31日，公司合并报表范围内总有息负债规模为690.80亿元，较2021年末减少88.8亿元；其中一年内（自2022年5月31日至2023年5月31日止）到期的有息负债余额为347.65亿元。
一年内到期有息负债余额中银行贷款115.00亿元，非银行金融机构贷款122.84亿元，一年内到期有息负债余额中债券类融资109.81亿元，针对已经于2022年5月28日回售到期的公开债券“20金科03”，公司已与现有债券投资者达成展期安排，并按照展期方案完成首期10%债券本金及利息的支付工作；针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，公司将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。
此外，数据显示，截至2022年5月31日，金科地产一年内到期（含回售权行权期）的公司债券及ABS共计八笔，本金余额达到66.83亿元。
泛海控股回复年报问询函：2021年非金融板块有息负债降至540.8亿
6月17日，泛海控股股份有限公司发布关于深圳证券交易所2021年年报问询函回复的公告。
据观点新媒体了解，会计师事务所核查回复，项目组自2022年2月8日进场，现场审计共历时2个半月左右的时间，审计工作已得到泛海控股全面配合并已经按计划完成，审计过程未受到任何限制。
保留事项对财务报表的影响不具有广泛性的分析：
1．与持续经营能力相关的重大不确定性
泛海控股目前面临的主要是阶段性流动性困难。自2018年起，泛海控股通过资产处置、以资抵债、引进战略投资者等多种方式，逐步压降负债规模并且效果明显。非金融板块有息负债本金规模从截至2017年12月31日的1，132.5亿元降至2021年12月31日的540.8亿元，下降比例52.2%，其中境内公开市场债券从216亿元下降至76.57亿元，境外美元债从20.4亿美元下降至4.9亿美元，且540.8亿元非金融板块有息负债中有充足、优质抵质押物的债务金额比例为80.3%。
另，泛海控股期末净资产和报告期内经营现金流量均为正数。因此，会计师事务所认为公司目前的阶段性流动性困难不存在广泛影响。
泛海控股公司已在财务报表附注披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况或事项，以及管理层拟采取的应对措施，但未能充分披露具体的进展，以及若无法顺利推行带来的后果。因此，会计师事务所将“与持续经营能力相关的重大不确定性”作为形成保留意见的事项。
2．子公司诉讼事项
子公司民生信托因营业信托纠纷等原因引发多宗诉讼，涉诉信托项目规模余额277.19亿元。截止2021年12月31日，泛海控股公司管理层针对其中二审未决诉讼计提了预计负债；针对一审未判决的诉讼及尚未进入司法程序的潜在营业信托纠纷等事项，因无法判断承担相关责任的可能性，泛海控股公司管理层未就这些事项确认预计负债。
子公司民生信托为泛海控股公司下属的金融板块公司，其涉诉信托项目规模余额277.19亿元并非是诉讼金额，而是指信托项目的余额。泛海控股针对一审未判决的诉讼及尚未进入司法程序的潜在营业信托纠纷等事项虽未能确定相关的预计负债，但基于以往经验和判断（民生信托二审未决诉讼已计提的预计负债21，892，493.97元），其诉讼金额远低于涉诉信托项目余额。
另，民生信托只是泛海控股公司金融板块的一部分，该事项不会对公司整体财务报表产生广泛的影响。因此，会计师事务所认为民生信托的诉讼事项不具有广泛性，并将其作为形成保留意见的事项。
综上，会计师事务所认为，会计师事务所无法就与持续经营能力相关的重大不确定性、子公司民生信托的诉讼事项获取充分、适当的审计证据，上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，出具保留意见是恰当的，不存在以保留意见代替否定意见或无法表示意见的情形。
万科拟发行30亿元绿色中期票据 发行期限3年
6月17日，万科企业股份有限公司发布2022年度第一期绿色中期票据募集说明书。
观点新媒体了解到，本期中期票据发行金额为人民币30亿元，拟全部用于绿色建筑相关项目建设，发行期限3年，无担保。
本期债券主承销商及簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。
截至募集说明书签署之日，万科集团待偿还境外债45.74亿美元及19.5亿元人民币，待偿还境内债券350.45亿元人民币。
万科集团负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
中天金融惠州子公司为母公司50亿融资展期事项提供担保
6月17日，中天金融集团股份有限公司发布了关于为子公司提供担保的进展公告。
观点新媒体了解到，中天金融子公司联合铜箔（惠州）有限公司与平安银行股份有限公司惠州分行签署了《保证担保合同》，联合铜箔为中天金融向平安银行股份有限公司惠州分行融资余额50亿元展期事项提供连带责任保证担保。目前，担保已生效。
据公告，联合铜箔本次为资产负债率70%以上的中天金融提供担保，担保金额为50亿元。本次担保前，资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为140亿元；本次担保生效后，资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为90亿元。
被担保人中天金融法定代表人为罗玉平，注册资本为70.05亿元，主要经营业务包括金融投资；股权投资；实业投资；资产经营；产业基金、产权市场投资与管理；金融服务及研究；金融企业投资及管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理；壹级房地产开发。
截至2022年3月31日，中天金融的资产总额15，748，065.35万元，负债总额14，771，479.45万元，净资产1，094，229.54万元；2022年1-3月营业收入543，255.90万元，利润总额-177，125.50万元，净利润-96，814.89万元。
中天金融董事会表示，子公司联合铜箔为公司提供担保，是为满足公司日常经营中的融资需要，不会对公司及子公司经营活动产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害公司及中小股东利益。
五矿地产与银团签订35亿港元4年期贷款协议
6月17日，五矿地产有限公司宣布，与12家境内外银行共同签订一项俱乐部贷款协议，获得1.9倍的超额认购并顺利筹集35亿港元贷款。
据观点新媒体了解，这是五矿地产今年以来获得的年限最长、金额最大的一笔银团贷款。本次银团贷款为无抵押贷款，期限4年，贷款主要用于偿还该公司债务及补充运营资金。
根据融资协议，中国五矿集团有限公司，为五矿地产最终控股股东，需（直接或间接）实益持有五矿地产不少于51%已发行股份，以及拥有该公司管理权。违反上述任何一项条件，即构成违约事件。
五矿地产指出，此次银团贷款协议的签署，将给该公司带来充裕的流动性，进一步优化资本结构，提升财务灵活性。
保利发展完成发行25亿元中票 利率最低2.95%
6月17日，保利发展控股集团股份有限公司发布公告称，该公司成功发行25亿元中期票据，利率最低为2.95%。
据观点新媒体获悉，此前，根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，保利发展获准注册中期票据，注册金额为25亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
最新消息显示，2022年6月17日，该公司成功发行2022年度第三期中期票据，其中品种一发行金额15亿元，发行利率2.95%，期限为三年期，品种二发行金额10亿元，发行利率3.38%，期限为五年期。
此外，6月2日，保利发展2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告发布。本期债券分为两个品种，分别为22保利03、22保利04，发行规模30亿元。22保利03代码为185826，发行规模15亿元，票面利率2.89%，期限5年；22保利04代码为185827，发行规模15亿元，票面利率3.40%，期限7年。
招商蛇口拟发行2022年第二期公司债 规模18亿元
6月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。
据观点新媒体了解，本期债券发行规模为不超过人民币18亿元（含），每张面值为100元，发行数量为不超过1800万张，发行价格为人民币100元/张。
本期债券期限分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种，品种二为5年期固定利率品种。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。
本期债券品种一票面利率预设区间为 2.50%-3.50%；本期债券品种二票面利率预设区间为3.00%-4.00%。发行人和主承销商将于2022年6月20日（T1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
截至2022年3月31日，招商蛇口总资产为8，743.28亿元，净资产为2，789.93亿元，合并口径资产负债率为68.09%；2022年1-3月，招商蛇口营业收入为188.01亿元，同比增加48.36%；归属母公司股东的净利润为4.44亿元，较去年同期同比降低33.72%。
责任编辑：张海营
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